見到陳宮被押上來，曹操笑道“公台(陳宮字公台)平生一向自負智謀，現在卻為何為我所擒”陳宮看了呂布一眼道“隻恨此人不能用我之言，才至於此”曹操又道“看你老母親、妻子、兒子的麵上，投降我，我既往不咎”陳宮道“以孝治天下者不害人之親。施仁政於天下者不絕人之祀。故老母、妻兒存否，在明公，不在宮也。如今我隻求一死”說完也不等曹操回答，直接轉身就往刑場走去，絕不回顧。曹操泣涕而送，並下令厚待陳宮一家。最後，陳宮、呂布、高順三人被縊殺。傳首許都。

    而前尚書令陳紀、陳紀之子陳群、張遼等人都向曹操投降。臧霸亡匿江湖，也被曹操募索而出，並讓臧霸去招降吳敦、尹禮、孔觀等人，曹操下令分琅邪、東海為城陽、利城、昌慮郡，將臧霸等人都封為郡守、國相。封張遼為中郎將。陳登為伏波將軍。

    當年兗州之亂，徐翕、毛暉二將反叛曹操。等兗州重新平定後，二將投奔臧霸。曹操讓劉備給臧霸傳話，要他交出二將的首級。被臧霸以義為由拒絕。等曹操聽到劉備轉述的臧霸的回答後，不禁歎息“此古人之事，而君能行之。孤之願也”便不再追究二將的罪責，且把他們都任命為郡守。

    本年，長沙太守張羨因性屈強而不為劉表所禮。於是聽從桓階的勸說，舉長沙、零陵、桂陽三郡，附曹操以拒劉表。另外，對於劉表與袁紹深相結約之事，治中鄧羲也提出懇切的勸諫。不料劉表卻道“內不失貢職，外不背盟主。此天下之達義。我做的就是這件事啊！治中獨何怪乎”鄧羲見此也無可奈何，於是辭疾而退。

    本年，孫策派張紘出使許都，向朝廷貢獻方物。曹操為籠絡這個‘江東小霸王’特地上表朝廷，舉薦孫策為討逆將軍，封吳侯。並將自己的侄女許配孫策的幼弟孫匡，將自己的兒子曹彰許配孫賁之女。同時禮辟孫策的兩個弟弟孫權、孫翊。

    另外，曹操還以朝廷的名義將張紘留下，封為侍禦史。並要求孫策送歸前會稽太守王朗。封王朗為諫議大夫、參司空府軍事。

    周瑜知袁術終無所成，便想方設法想脫離袁術，投奔孫策。最後終於被他想到一計。周瑜親自來見袁術，請求袁術任命自己做廬江郡居巢縣長。袁術未識其意，便答應了。

    周瑜立即啟程。他內心的真實目的其實根本就不是到居巢縣去赴任，而是趁機渡江去見孫策。但因走得匆忙，一行數百人沒有帶夠足夠的糧食。這時，周瑜聽說在臨淮郡東城縣有一個叫魯肅的土豪，為人慷慨好施，不如就去問他借點糧食試試？

    魯肅家中儲米兩囷，每囷各3千斛。在知道周瑜的來意後，當即指囷相贈。周瑜與魯肅此番初會，便得對方慷慨厚贈一整囷米，便知魯肅名不虛傳，兩人握手論交，引為知己。周瑜渡江後找到孫策，被孫策封為建威中郎將。

    同時，魯肅之名也傳到袁術耳中，袁術封魯肅為東城縣長。魯肅佯為應諾，暗中則攜一家老小棄官渡江，去見周瑜。由周瑜引見，拜見孫策。孫策命令將魯肅一家安置於吳郡曲阿縣。

    袁術遣使帶著印綬，秘密與丹楊郡宗帥祖郎取得聯係，讓他煽動山越族起事，共圖孫策。另外，當年揚州牧劉繇兵敗逃往豫章郡時，太史慈則逃入丹陽郡蕪湖縣的山中。當時丹陽郡郡治宣城以東已被孫策征服，但涇縣等西部六縣仍未服孫策，於是太史慈進駐涇縣，自稱丹楊太守，組織起山越族，要為劉繇報仇。

    孫策首先出兵征討在陵陽縣的祖郎。祖郎被生擒。叩頭謝罪，率眾歸降。隨後又在勇裏設伏，生擒太史慈。孫策親自為太史慈解縛，太史慈傾心歸降。還軍之時，祖郎、太史慈二人為軍隊前導，軍以為榮。

    此時又傳來消息：劉繇在豫章郡去世，其餘部萬餘人欲奉豫章太守華歆為主。但華歆以“因時擅命，非人臣所宜”為由拒絕。孫策立即決定：派太史慈前往招撫這支劉繇餘部。但程普等舊將盡皆反對“太史慈這一去，必不會回來了”孫策笑道“他若舍我而去，又能去投奔誰”

    第二天，孫策在昌門親自為太史慈送行。把腕問道“何時能還”太史慈答“不過60日”太史慈走後，眾將再次批評孫策不該放走太史慈。孫策道“諸君休再多言。太史慈其人雖氣勇有膽烈，然非縱橫之士。他秉道義，重承諾，是可以生命相托的知己。諸君勿憂”等兩月期滿，太史慈果如約而反。並向孫策報稱“華歆在豫章郡隻求自守。他還對一個叫僮芝的人自擅廬陵，不聽其召的做法聽之任之”孫策拊掌大笑道“如此，這豫章郡遲早也是我囊中之物”

    袁紹連年攻打公孫瓚不克。本年，袁紹寫信給公孫瓚，表示願意罷兵修好。公孫瓚不答，反而增修守備，且對自己的長史關靖說“如今四方虎爭，袁紹雖強，終也奈何我不得”袁紹聽聞此語大怒，決定大舉攻瓚。各地守將被袁紹猛攻，紛紛向公孫瓚告急，但公孫瓚卻一個不救“我若去救其中一人，那其他人也會盼我去救，都不肯力戰了”各地守將紛紛灰心。在袁紹的猛攻下，他們或降或潰。袁紹大軍長驅直入，殺到易縣城下。

    公孫瓚派其子公孫續去向黑山起義軍求救，自己也打算率精銳殺出城去，沿西山去與黑山軍會合，一起攻入冀州，切斷袁紹後路。關靖諫阻道“主將若出城，易京馬上就會陷落。如今隻有堅守待援這一個辦法，或可退去袁紹大軍”最終公孫瓚放棄了主將出城的打算，繼續與袁紹大軍對峙著…

    199年2月，曹操回軍兗州州治山陽郡昌邑縣。

    3月，黑山軍首領張燕起兵十萬，分三路來救公孫瓚。公孫瓚得知後大喜，派人攜密信給兒子公孫續，讓他率五千鐵騎，在北隰之中舉火為應。自己隻要一看到火起，便會率軍從易縣城中殺出。到時內外夾擊袁紹大軍。可誰知這使者一出城就被袁軍擒去。袁紹便決定將計就計。設下伏兵之後，舉火誘敵。公孫瓚果然出戰。結果遭伏擊大敗，逃回城中，再次據守不出。

    袁紹下令挖掘地道，直至公孫瓚的居城樓下。然後引火焚燒地道。公孫樓的居樓就這樣被火燒傾倒。事已至此，公孫瓚選擇先縊死自己的妻子姊妹，然後自焚而死。田楷、關靖皆戰死。公孫續被屠各胡所殺。

    本欲起兵攻打公孫瓚、為故主劉虞報仇的漁陽太守鮮於輔接受田豫的勸告，向以曹操為代表的中央朝廷請降。漢獻帝劉協封鮮於輔為建忠將軍、都督幽州六郡。

    當年，遼西郡的烏桓王丘力居去世時，其子樓班年少，由從子蹋頓繼立為烏桓王，總攝上穀郡的難樓、遼東郡的蘇仆延、右北平郡的烏延等烏桓首領。袁紹攻打公孫瓚時，蹋頓率烏桓兵馬助之。公孫瓚被滅後，袁紹就以漢獻帝的名義賜給蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等人以單於印綬。並對得烏桓人心的閻柔大加寵慰，以安北邊。其後，難樓、蘇仆延奉人曾奉樓班為單於、蹋頓為王。然蹋頓猶秉計策。

    4月，曹操率軍來到黃河岸邊，命史渙、曹仁二人渡河攻打在河內郡射犬的眭固。眭固讓薛洪、繆尚二將留守，自己則棄城北走，想去向袁紹求救。結果在犬城被史渙、曹仁追上，被擊斬。而曹操則率大軍渡過黃河，圍攻射犬。薛洪、繆尚開城投降，被封為列侯。曹操還軍敖倉。

    當年曹操任兗州牧時，曾舉薦魏種為孝廉。兗州叛亂時，曹操曾堅定的對左右說“誰都可能背叛我，隻有魏種不會背叛我”然而現實卻響亮的抽了曹操一記大耳光，魏種還是叛變了。消息傳來，曹操大怒“魏種除非南逃越、北逃胡，否則讓我抓到他，必不放過他”魏種當然不可能逃到當時被中原人看作的蠻夷之地，此時正在射犬城中，也隨城陷一起被生擒到曹操麵前。就在大家都認為魏種將性命不保時，曹操卻做出了讓眾人意外之事，他隻說了一句話“唯才用之”且親自解開了魏種身上的縛繩，將魏種任命為河內太守，屬以河北之事。

    袁術稱帝兩年多時間以來，驕奢淫逸，出兵又屢敗，眼見得這個皇帝是再也當不下去了。終於有這覺悟的袁術下令燒毀宮室，奔往廬江郡的灊山，想投靠駐紮在那裏的自己的兩個部將陳簡、雷薄。卻不料二將早已心生異心，拒絕袁術前來。

    走投無路的袁術手下的士卒也紛紛散走。最後，無奈的袁術隻能派使者去冀州見自己的堂兄袁紹，表示願將帝號及傳國玉璽全部讓給袁紹，隻求收留自己。袁紹便命長子青州刺史袁譚出兵去迎接袁術，袁術則也準備從下邳北上，去與袁譚會合。但二袁注定了此生再也無法會合。當曹操知道此事後，便緊急派左將軍劉備率自己手下兩個將軍朱靈、路招前去攔截袁術。

    此時，劉備頭上已戴上了一頂後人皆知的大帽子“劉皇叔”但其實查閱《三國誌》，上麵隻記載了劉備為西漢景帝之子中山王劉勝之後，記載了劉勝之子劉貞和劉備的祖父劉雄、父親劉弘，卻沒有從劉貞到劉雄之間的世譜記錄。《三國演義》第20回詳細排列了這一世譜，其真實性卻很讓人懷疑。最明顯的，漢獻帝劉協雖然是東漢王朝的第14任皇帝，卻隻是光武帝劉秀的第七世孫(東漢因諸多小皇帝的存在，完全不是父死子繼)所以照《三國演義》列出的這份世譜來看，劉協應與劉雄的曾祖劉達是同輩。那請問：劉協要叫一個相當於自己五世孫的劉備為‘皇叔’這合理嗎？

    袁術被劉備阻路，沒奈何隻得往壽春退去。然而終究也退不回原點了。6月，袁術退到了江亭。遙望相距80裏的壽春，仲家皇帝袁術此時心裏在想些什麽？沒人能夠知道。此時已是陰曆6月的盛夏，袁術軍中隻剩下麥屑30斛。袁術嫌其粗食，不能下咽，命從人去取蜜漿止渴。從人隻回了一句“隻有血水，哪來蜜水”袁術聽後，長歎一聲“袁術乃至是乎”便從床上倒於地下，歐血而死。

    袁術死後，其從弟袁胤率殘部，奉著袁術的棺槨、袁術的妻兒，想去皖城投奔袁術的舊部、廬江太守劉勳。卻被原廣陵太守徐璆阻路，要袁術妻子獻出傳國玉璽，方許通過。袁術之妻無奈交出玉璽，徐璆也率眾而退，並火速前往許都獻璽。

    袁術死前，曾燃起了另一個人的稱帝野心：袁紹！而急主子之所急、想主子之所想，曆來是為人下屬者必修的第一功課。主薄耿包就是這樣一個可心人。他秘密上書袁紹，建議他順天應人稱尊號。袁紹大喜，便將耿包獻上來的這份密書給全軍府所有人看，征求他們的意見。可沒想到眾僚屬一致表示：耿包妖言惑主，當誅。袁紹見眾意不可違，不得已之下也隻能把耿包當替罪羊給殺了。

    袁紹決定集合精兵十萬、騎萬匹，去攻打在許都的曹操。手下第一謀士沮授反對“與公孫瓚之戰，已消耗了我軍太多實力。如今應該務農息民，遣使獻公孫瓚之捷於天子。若不得通，便上表彈劾曹操絕我軍的王路。然後將軍可進屯黎陽，漸營河南，分遣精騎抄其邊境，令彼不得安，我取其逸。如此，可坐待曹操之亡也”郭圖、審配二人則不以為然“以明公之神武，率河朔之精兵。曹操可手到擒來，何必聽沮授的”沮授道“救亂誅暴，那是天下無敵的義兵；恃眾憑強，那是逢戰必敗的驕兵。曹操是奉天子以令天下，我若南向與爭，於義則違。且曹操法令嚴明，士卒精練，非公孫瓚可比。若不用我這萬全之策，而興無名之師，必危矣”郭圖、審配道“武王伐紂，不為不義。討伐曹操，何謂無名？且天與不取，反受其咎。不趁此時平定天下，還要等到何時？沮授你不過是個監軍，監軍的職責在於持牢，而非出謀劃策。如今你卻監統內外，威震三軍，你究竟想幹什麽”袁紹最終聽取了郭圖、審配二人的意見。騎都尉崔琰也勸諫道“天子在許都，民望助順，不可攻也”但袁紹不聽。同時袁紹還把沮授所統軍隊一分為三，由沮授、郭圖、淳於瓊各率一軍。