曹操下令將漢中郡的安陽、西城二縣劃出為西城郡，置太守。又分置錫、上庸郡，置都尉。

    司馬懿、劉曄二人向曹操建議乘攻克漢中之勢南下益州，必能消滅劉備。然而不知曹操出於什麽想法，竟拒絕了，還說“人心苦無足。既得隴，複望蜀”在南鄭縣駐軍七天，不斷聽到蜀中來降者報告“蜀中一日數十驚，守將雖斬之而不能安”七天過後，曹操再問劉曄“現在出兵可以嗎”劉曄答道“今已小定，不可擊也”

    曹操於是下令撤軍。任命夏侯淵為都護將軍，率張郃、徐晃等將留守漢中。任命杜襲為駙馬都尉，都督漢中之事。杜襲綏懷開導，前後將8萬餘漢中百姓遷往洛陽、鄴城。隻是當曹操三年多後再來這裏時，他也許會後悔當時沒能聽從司馬懿、劉曄的建議，因此地早已變了天！不僅自己的同族愛將夏侯淵被殺，而且半個漢中郡也落入了劉備手中，再也沒能奪回來。

    8月，孫權親率十萬大軍，攻打張遼、李典、樂進三將率七千餘人駐守的合肥。曹操在西征張魯前，已預料到孫權可能會趁虛攻打合肥，已事先做了一密函交給合肥護軍薛悌，密函邊上寫著“賊至乃發”四個字。

    孫權大軍到來，諸將共同開啟密函。隻見裏麵有曹操親筆手書“若孫權至，張、李將軍出戰，樂將軍守。護軍勿得與戰”諸將麵麵相覷，不知何意。張遼首先發言“這是教我等主動出擊，折其鋒銳，以安軍心，然後可守也”樂進卻道“敵眾我寡，隻宜堅守”張遼怒道“成敗在此第一戰。諸君若疑，張遼願獨自出戰”李典素來與張遼不睦，這時卻因曹操的這張紙而決定支持張遼“此乃國家大事，我不會因私憾而忘公義。願隨將軍出戰”

    當晚，張遼在軍中精選800敢死之士，下令殺牛飽餐一頓。第二天一早出戰，張遼披甲持戟，衝在最前，大呼己名，衝入吳軍陣中。一個人就殺死吳軍數十人，斬首二大將。孫權大驚，急忙登上高塚，以長戟自守。張遼所帶隻有800人，孫權下令將他們重重包圍。張遼見此情形，急忙衝開一條血路，帶身邊數十人逃出包圍圈。可此時仍陷於包圍圈內的魏兵大聲號呼“將軍乃棄我乎”張遼返身殺入，將所有人全部救出包圍圈。這第一戰自早晨一直戰至日中，吳軍人馬皆披靡，無敢當張遼者，為之奪氣。張遼退回城內，開始加修守備。

    吳軍連攻合肥十餘天，始終不能攻克，孫權隻得下令撤軍。吳軍一點點撤離，孫權率諸將在逍遙津北斷後，被張遼遠遠發現，就率兵馬掩殺過來。甘寧、呂蒙等將奮力抵敵，淩統率親兵在孫權周圍護衛，將孫權安全送出魏兵的包圍圈後，再回馬與張遼接戰。這一戰成了吳軍以寡敵眾。孫權親兵幾乎全軍覆沒，淩統身受數創。

    孫權騎馬來到上津橋，卻見橋南已被張遼命人事先拆毀丈餘。急得孫權進退兩難。這時，親近監穀利請孫權稍稍退後，控製住馬匹。穀利在後麵猛抽一鞭。這匹駿馬騰空而躍，飛過橋去。而在逍遙津南，有賀齊率三千人接應，孫權終於逃出險境。這一戰之後，張遼大名威震逍遙津，甚至能止嬰兒夜啼。

    孫權下令設宴壓驚，封穀利為都亭侯。賀齊涕泣勸諫道“至尊人主，須當持重。今日幾致禍敗。群下震怖，可為終身之誡”孫權親自將賀齊的眼淚擦去道“謹當銘心，不但書紳”

    9月，巴、賨夷帥樸胡、杜濩、任約三人各率其眾，歸附朝廷。曹操下令將巴郡一分為三，任命樸胡為巴東太守、杜濩為巴西太守、任約為巴郡太守，皆封列侯。

    9月，劉協下詔允許曹操以天子的名義封諸侯守相。10月，曹操設置名號侯、關中侯、關內外侯、五大夫等爵位，與之前的列侯、關內侯，一共6等18級爵位，定爵封官，以賞軍功。

    11月，張魯正式向朝廷投降。被曹操封為鎮南將軍、閬中侯。張魯的五個兒子及閻圃也一起封侯。當初與馬超一起造反的關中十將中的程銀、侯選和馬超的部將龐德也隨張魯一起投降。曹操下令恢複程銀、侯選的官爵，又封龐德為立義將軍。

    劉備從公安返回江州時，正值張衛被曹操擊敗、張魯南逃巴中之時，黃權對劉備道“若失漢中，則巴郡也危險了。現在我們應該去支援張魯”劉備立刻派黃權率兵去迎張魯。然而為時已晚，張魯已投降曹操。黃權隻能退而求其次，擊破樸胡、杜濩、任約三夷帥。

    曹操命張郃進軍巴西郡宕渠縣，要將三巴的百姓全部遷往漢中。劉備派巴西太守張飛與張郃相拒五十餘天。後來張飛用計，襲擊瓦口，大敗張郃。張郃兵敗後退回南鄭，劉備亦返回cd。

    曹操下令由殷署督領，遷徙原韓遂、馬超部下的五千餘士兵。又任命右扶風太守趙儼為關中護軍。之後又讓趙儼征發1200士兵前往漢中郡幫助守禦，由殷署督送。隻不過這些士兵都是被逼著去漢中的，本來誰都不想去。於是趙儼把部隊護送至斜穀口，還沒來得及返回，部隊就發生了叛亂。幸得趙儼處置妥當，才未釀成大禍。

    216年2月，曹操返回鄴城。3月3日，曹操行親耕籍田禮。

    4月25日，漢獻帝劉協下詔：將62歲曹操的爵位更升一級，晉為魏王。5月，曹操之女受封公主，賜食湯沐邑。

    曹操進爵，由崔琰推薦的楊訓上表稱頌功德。被人譏笑為希世浮偽，又指責崔琰舉薦失當。崔琰給

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