現在，63歲的曹操一直在頭疼一件事：當自己百年之後，魏國將由自己的哪個兒子來繼承？最終在10月，曹操做出了決定：立31歲的五官中郎將曹丕為魏國太子。

    曹操第一任正妻丁氏無子，收養庶長子曹昂(劉氏生)為子。曹昂在197年張繡叛亂中被殺。丁夫人哭泣無節，被曹操廢黜。卞氏就成了曹操的第二任正妻。卞氏所生四子中，幼子曹熊早夭。次子鄢陵侯曹彰好武，曾對曹操說自己的誌向是“好為將。披堅執銳，臨難不顧，為士卒先。賞必行，罰必信”這樣，爭奪太子之位的實際就隻剩下了兩個人：長子曹丕和三子、26歲的臨淄侯曹植。

    曹植有楊修及丁儀、丁廙兄弟支持；曹丕身邊則有號稱“太子四友”的司馬懿、陳群、吳質、朱樂。曹操曾想把自己的女兒嫁給丁儀為妻，曹丕認為丁儀目眇，配不上自己的妹妹，就把這件事諫止住了。丁氏兄弟也就因此與曹丕結仇。

    曹植性機警，多藝能，才思敏捷，深受曹操喜愛。但做事往往任性而行，不自雕飾；而曹丕則矯情自飾。

    有一次曹操出征，曹丕、曹植兄弟前往送行。曹植當場稱述功德，出口成章，博得眾人喝彩。曹丕悵然若失。吳質急忙上前耳語道“您隻要表現出流涕不舍就行了”曹丕立即依計而行，涕泣而拜。這下眾人皆歔欷，認為曹植雖多華辭，但誠心不及也。

    奪嫡的關鍵時段中，曹丕經常召見吳質，把他撞在車載廢簏內，接進自己家中。這事被楊修知道後就報告了曹操，曹操也準備親自去視察一下。曹丕得知後急了，但吳質卻滿不在乎“沒事。隻要如此如此便可”第二天，曹丕變安排了一輛車，用簏裝滿了絹，往自己家中拉。而楊修以為這次車裏的又是吳質，急忙去報告曹操。曹操趕到一查，卻隻見絹帛不見吳質。曹操由是始疑楊修。

    曹植還有一次在馳道上駕車飛馳，甚至還把司馬門叫開。而按大漢禮製規定，出入司馬門，必須下車，絕不可駕車飛馳。曹操得知此事後大怒，下令處死公車令。並嚴申禁令。

    還有一次，曹植之妻、崔琰侄女因穿了一件違反製度的繡衣，被曹操登台看見，立即下令賜死。這些事情過後，曹植在曹操的心中終於寵幸日衰。

    當然，最終令曹操下定決心舍曹植而立曹丕的還是群臣的態度。曹操曾就此事以密函的形式谘詢外臣。結果崔琰雖是曹植的長輩親戚，但向來立身持正的他以露板公開表示支持曹丕。毛玠、邢顒等人也支持曹丕。

    給曹丕以最大支持的是賈詡。曹丕曾問賈詡自固之術。賈詡回答的很簡單“恢崇德度，躬素士之業，朝夕孜孜，不違子道，如此而已”就是告訴曹丕：你別多想多做，隻要做好你做兒子的本份就夠了。有一次，曹操將外人屏退，悄悄問賈詡立嗣之事。賈詡故意裝作心不在焉想事情的樣子。曹操問賈詡在想什麽？賈詡回答“我正在想袁紹父子與劉表父子”曹操大笑。最終下定了決心。

    曹丕被立為太子後，左右長禦向卞夫人道賀，並請卞夫人取出府藏賞賜。卻被卞夫人拒絕“曹丕年長，故大王立他為嗣。我哪有什麽功勞？如何當得重賞”長禦將這番話原原本本的告訴曹操。曹操喜道“怒不變容，喜不失節。此為難事。我這個夫人真不簡單啊”

    曹丕被立為太子，一時得意忘形，竟抱住辛毘的脖頸笑道“辛君知道我的喜事了嗎”回家後，辛毘把這事告訴了自己女兒辛憲英。辛憲英歎道“做了太子，就要承擔責任。這份責任就是繼承先君，主政國家。所以應該既戚又懼才對，隻顧自己高興，看來魏國是不能長久昌盛了”

    10月，法正對劉備道“曹操攻下漢中，卻不乘勢進圖巴蜀，反而命夏侯淵、張郃二人留守，自己卻著急北還，這一定是他內部出了問題。而我們正可乘此機會，把漢中給奪過來。接著休養生息，等待機會。有上中下三策可用：上可以傾覆寇敵，尊獎王室；中可以蠶食雍涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計”劉備立即采納，親率諸將進兵漢中。又命張飛、馬超、吳蘭等將出兵武都郡郡治下辨縣。曹操得知後，命曹洪出兵以拒張飛。

    本年，魯肅去世，孫權命嚴畯繼任，督兵萬人，以鎮陸口。眾人皆向嚴畯道賀，可嚴畯本人卻流涕固辭。最後，孫權命呂蒙繼任魯肅之職，並兼漢昌太守。

    本年，陸遜向孫權建言“腹心未平，難以圖遠。我們應先平定各地山越的叛亂，取其精銳為兵，然後可圖中原”正好丹楊郡有費棧作亂，煽動山越。孫權便命陸遜前往征討。陸遜平定叛亂後，就進行了“選強者為兵，弱者為民”的工作，共得精卒數萬人，還屯蕪湖。誰知被會稽太守淳於式上表彈劾“陸遜枉取民眾，造成當地民怨”然而陸遜後來卻向孫權推薦淳於式“淳於式意欲養民，所以彈劾我。我不能因為這個而去詆毀人家，以亂聖聽”

    本年，大疾疫。建安七子中除早死的孔融、阮瑀二人外，其餘五人王粲、陳琳、徐幹、應碭、劉楨都死於本年的大疾疫。

    本年，曹操命丞相長史王必督領許都軍事。王必的好友金禕是漢武帝時名臣金日磾之後，世為漢臣的他不願侍魏，便秘密聯絡耿紀、韋晃、吉本與吉本的兩個兒子吉邈、吉穆等誌同道合之士，密謀殺掉王必，奪取兵權，然後奉天子起兵，並去求南方荊州關羽的援兵，聯劉攻曹。

    218年1月6日夜晚，計劃開始實施。吉邈率同黨千餘人，攻打王必的府邸，放火燒門。金禕遣人為內應，射中王必的肩膀。王必因不知金禕參與叛亂，竟第一時間想到的是逃往金禕家中，在好友處躲避。金府的看門人也不知是王必到來，聽到有人叫門，他們就大聲問道“是吉邈嗎？王長史已被殺了嗎？大事成功了嗎”

    王必這才知大事不妙，急忙在部下的保護下奔往南城，去見典農中郎將嚴匡。由嚴匡起兵，攻打亂黨。金禕與吉本父子相繼戰死。耿紀、韋晃被擒後梟首，幾家老小皆被滅族。10餘天後，王必也因箭傷而亡。

    王必去世的消息傳到鄴城，曹操大怒，下令將漢廷百官全部召到鄴城。到了後，下令當時參加王必門前救火的，站到左邊；沒參加救火的，站到右邊。百官想著救火應該無罪吧？於是大多數人都站去了右邊。誰知曹操竟下令把這些站到右邊的官員全殺了！理由是“你們這些人當時非想救火，實欲助賊”

    1月，張飛屯兵固山，揚言欲斷曹洪軍的後路。曹休向曹洪建議馬上攻打吳蘭。吳蘭若敗，張飛必走。曹洪采納了，出兵大敗吳蘭，斬其部將任夔。3月，張飛、馬超撤軍。吳蘭被陰平氐族首領強端所殺。

    4月，曹操召代郡太守裴潛回朝，任丞相理曹掾。對他的治績深感滿意。然而裴潛卻顯得憂心忡忡“我施政對百姓寬厚，但對諸胡嚴峻。我的繼任者必會覺得我過於嚴酷而改行寬政。但這樣的話，諸胡必會因過於驕恣而多犯法，這時再以嚴刑峻法處之，諸胡必生怨恨，就會掀起叛亂。所以施政定要一以貫之，不該召我回來啊”果然裴潛這番話說出後不過十數日，代、上穀郡的烏桓單於無臣氐就發動了叛亂。

    這時，曹操再後悔也沒用了，急忙派出自己的兒子中最具軍事才能的曹彰率兵前去征討。

    4月，曹操下令：女子年70歲以上無子、幼童年12歲以下無父母兄弟、盲人或四肢殘廢又無親屬照顧的，皆由官府負責贍養終身。

    6月，曹操下令在鄴城外西門豹祠西原上建造自己的陵墓高陵.

    劉備屯兵漢中郡與武都郡交界的陽平關，與夏侯淵等對峙。派陳式率兵去截斷馬鳴閣道的交通，卻被徐晃擊敗。又出兵攻打駐屯廣石的張郃，也不能成功。劉備寫信回CD，要諸葛亮再發兵到前線。但諸葛亮可能是覺得益州留守兵力也很重要，於是竟有點猶豫不決，去問了一下從事楊洪的意見。楊洪斬釘截鐵的回答“漢中就是益州的咽喉。若無漢中，就無蜀地。此時就應該男子當戰，女子當運。發兵何疑”諸葛亮也立即采納了楊洪的意見發兵。當時蜀郡太守法正隨劉備出征，諸葛亮便任命楊洪為蜀郡太守，又任命楊洪舉薦的何祗為廣漢太守。

    漢中的重要性，不僅劉備看得清，曹操也看得清。於是曹操開始了他這一生中最後的一次長達一年半的遠征。7月，曹操離開鄴城，親征劉備。9月，到達長安。

    9月，曹彰大戰代郡烏桓，親自上陣。雖鎧中數箭，但越戰越勇。取得大勝，一路追殺至桑乾河以北。當時鮮卑部落首領軻比能率數萬騎在旁觀戰，見到曹彰如此氣勢，嚇得趕緊投降。北方重新平定。

    南陽郡官吏百姓苦於徭役。10月，在宛城守將侯音的率領下造反。南陽太守東裏袞與功曹應餘在慌亂中逃出城去。侯音派兵追趕。亂箭之中，應餘用自己的身體為東裏袞擋箭，身受七傷而死，東裏袞則被生擒抓回。這時一個叫宗子卿的功曹突然登場，他勸侯音道“您本是順應民心，來舉大事的，所以遠近才莫不望風歸順。但您現在抓住太守是什麽意思呢？還是把他放了的好吧”侯音一時也沒多想，就同意了。當晚，宗子卿也逾城而出，到城外召集太守東裏袞的餘部，反戈攻打侯音，並等待援軍。

    曹操知道消息後，命駐守在襄陽郡與南陽郡交界的樊城的曹仁火速率兵北上，去平定叛亂。219年1月，曹仁攻下宛城，斬殺侯音。隨後下令屠城，並返回樊城駐紮。

    得知劉備全力來爭漢中，曹操對前線主將夏侯淵頗有點不放心，專門遣使告誡“為將當有怯弱之時，不可專恃勇力。將以勇為本，但也要行之以智計。若隻知勇猛，不過匹夫之敵罷了”

    劉備自陽平關南渡沔水，在定軍山前紮營。夏侯淵率兵來攻。法正建議劉備先按兵不動，以逸待勞。待魏軍露出疲態，法正這才道“可擊矣”劉備命老將黃忠從山上居高臨下，衝入敵陣，大敗魏軍，夏侯淵本人及曹操任命的益州刺史趙顒都被斬殺。張郃收攏敗兵，退往陽平關。

    軍中驟失主帥，人心惶惶。督軍杜襲、司馬郭淮二人出麵號令道“張郃將軍乃國家名將，劉備所憚。如今事急，非張將軍不能安也”於是張郃被軍中暫推為主帥，軍心乃定。第二天，劉備陳兵漢水，欲渡河來攻。曹魏諸將都覺得眾寡不敵，隻能依水為陳，拚力拒之。郭淮道“這太示弱了。我們應該遠離水邊布陣，引劉備他們過來，然後半渡而擊”最後，劉備也擔心郭淮這麽做，沒有渡河攻擊。郭淮將此事報知曹操。曹操立即遣使，將節送到軍中，交給張郃。

    3月，曹操從長安出斜穀，兵臨漢中郡。劉備笑道“即便曹操親來，也沒用了。漢中注定是我的了”下令全軍拒險固守，不與魏軍交戰。

    不久，劉備得知曹軍糧寨在北山，就命黃忠前去劫糧，趙雲在後接應。黃忠與趙雲約定了時間，便獨自前往北山。