在某隻著名猴子出世的那一天，楊重光來到了這個妖魔鬼怪橫行，人妖紛爭不斷的三界。拜一仙女姐姐為師，心生愛慕追求，不曾想仙女姐姐有個兒子，居然是天庭赫赫有名的第一戰神——二郎顯聖真君楊戩，這下玩大發了，成為二郎神的眼中釘。把端莊賢惠的白蛇娘子收在身邊養成，與青丘狐姬談談情說說愛……在妖魔中稱霸，在仙佛間為尊，看我隻手翻天，號令天地。一朵流光溢彩金霞繚繞的祥雲自遠處飛來，眨眼間就落在一處山腳，就見山上殿堂莊穆宮闕華美。“請告知重光大王，南海觀世音來訪。”祥雲消散，觀音菩薩朝山腳守門的兩個小妖說道。“不知觀音大士來訪，未及遠迎，失禮失禮，小的們有請菩薩法駕。”一道洪雷般的巨聲忽地傳來。“不知觀音大士到來所為何事？”“我佛慈悲，欲行西遊傳法，是以，還請大王對那師徒四人行個方便。”