伯納德是隻半獸猿，生活在密林深處。在這個世界，半獸生物是收到詛咒的，他們除了在力量上比一般的獸強大外，無任何優勢，甚至於無法進行所謂的“修行”。一個偶然的機會，伯納德的命運發生了天翻地覆的改變，在地下鬥獸場中聽到死神的腳步；在將軍府中受到上賓的待遇；在全技能考試中大鬧考場；在這個世界中上演了一出美女與野獸的戲碼······可是，在這個世界中承受了無數因自己是半獸猿而有的不公平待遇後，上天卻給他開了一個莫大的玩笑，原來······