黑貓給莎莉講了個故事。 被孩子們孤立的洛文隻想有個能說悄悄話的朋友，可是因為黑發黑瞳，所有人都害怕他。甚至有聖教徒找上門來，大罵他是巫師，是不幸的存在。 被世界拋棄的莎莉隻想能平安渡過一生。可是因為她是女巫，她不得不放棄融入人群，甚至有時會因為如此而搬家。 後來，兩個失去親人的孩子相遇了，他們……