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    9月擴編後原2師擴編為77軍,軍長為馮治安，師擴編為68軍。其中77軍下轄2師、179師,師長為中共地下黨員何基灃.

    日軍偵察機發現。於是日軍一個混成旅團從邯鄲出發，進攻大名。駐守大名的是何基灃的一七九師，頑強抵抗七天以後不支撤退。此戰充分反映了第一集團軍諸將保存實力的普遍想法，大名危急時，左麵的石友三部，右麵的黃維綱部，都拒不援手。大名丟失，宋哲元的反攻計劃於是流產。

    當時國人太痛恨日本鬼子了,凡遇到和平努力即稱其為親日附日,妥協甚至是投降當漢奸，其實這是一種狹隘的認識，張自忠將軍在事變處置過程中的表現雖不盡如人意，但執著的和平努力卻使日軍推脫戰爭責任的企圖不能實現，是不顧犧牲為國家民族和團體做出的犧牲，應該受到國人的理解和尊重。

    劉汝明早在北伐時期就已經名震天下了，馮玉祥去南京人任軍政部長時，劉汝明也在軍政部任職。和馮玉祥一塊見蔣介石，蔣說：“你就是當年守南口的劉師長，很好，年輕有為！”後來又協助孫良誠解西安之圍，可以說為北伐事業立下赫赫戰功！

    中原大戰時期，劉汝明率三個軍鎮守陝西，西北軍在隴海線的進攻受挫，馮玉祥電令劉汝明率軍出陝。由於陝西是西北軍的根據地，數千人投入主戰場也起不了什麽作用，劉汝明不同意，並再三向馮玉祥訴說鎮守陝西的重要性，無奈馮不允。劉汝明無奈隻好出陝，結果楊虎城趁機進軍陝西，切斷西北軍後路……

    後來張學良在收編西北軍餘部時，在東北邊防軍第三軍（後來的29軍）軍長人選上考慮了三人：孫良誠、宋哲元和劉汝明！後來經過綜合考慮決定讓宋哲元任軍長。由此可見，在中原大戰之前，劉汝明在西北軍中的地位和功勞是遠高於張自忠和馮治安的。

    鑒於劉汝明在西北軍中的地位和功勞，讓他居於宋哲元之下，還比較合適。張自忠雖然比劉汝明年長四歲，但是要劉汝明屈居張自忠之下，確實不合情合理也難以接受！

    張自忠和馮治安是好朋友，兩人感情很好，在29軍中兩人帶軍又身居要職，無形中會對29軍其他將領產生威脅。而後進的趙登禹又是馮治安的老部下，29軍4個師有三個師的師長有著這種特殊關係，這樣難免會讓29軍其他將領在工作中遇到困難，遭受其他將領的猜忌也是不無可能。後來把劉汝明部劃入掌門大哥孫連仲，和張自忠馮治安分開，確實是上上策.

    劉汝明在二十九軍的地位落於張自忠、馮治安之後，主要緣於他在三一年石友三反張學良時占錯了隊，在宋哲元與馮玉祥間選擇了馮，為宋哲元所不喜。他也不願歸孫連仲指揮，征求他意見時，曾說孫連仲做過他的部下，這樣安排雙方會都感不便，但最後沒辦法還是跟孫在一起了。