• 第二十一回：忠清道義軍收清州，小早川困守
• 第二十二回：閑山島海戰大捷，鹹鏡道精騎全
• 第二十三回：義軍觸怒朝鮮王，世子拒救臨海
• 第二十四回：得敗報明廷論軍計，籌備期內閣
• 第二十五回：眾日將王京大軍議，鬼加藤入侵
• 第二十六回：敗套虜追奔賀蘭山，難突圍哱拜
• 第二十七回：梅國楨施間亂寧夏，慶功宴如鬆
• 第二十八回：集水軍備戰釜山浦，李舜臣中計
• 第二十九回：日軍四番攻晉州，聯軍血戰退敵
• 第三十回：沈惟敬出使擺天威，詐小西平壤定
• 第三十一回：宇喜多怒燒先王陵，朝鮮王欲救
• 第三十二回：見家康利家探心意，假禪位試探
• 第三十三回：拖冊立一並封三王，群臣諫激怒
• 第三十四回：援朝軍集結朝鮮境，一晝夜大破
• 第三十五回：小早川兵圍礪石峴，各路軍應援
• 第三十六回：明軍血戰碧蹄館，朝鮮君臣遭威
• 第三十七回：權栗堅守幸州城，日軍苦戰難攻
• 第三十八回：閣部相爭鬥京察，萬曆借怒助內
• 第三十九回：苦缺糧黑田主撤軍，定議和中日
• 第四十回：見明使秀吉提條件，遭水災河南漸