在改製了樞密院增加了二位武將副使，提升了武職的地位和全麵了解了大宋的經濟及金融以後，便開始了解和處理外交的事務，所謂弱國無外交，我也深知沒有強大的軍事和經濟為背景，目前的外交局麵肯定是麵臨著很多困難和阻力。但是還是要重視外交事業，畢竟這關係到國家之顏麵，輿論之優勢，更是以後大國的標配。於是在宣和六年(公元1124年)六月十二日在福寧殿召見了馬擴和趙良嗣。
    在他們跪拜行禮後，我便微笑的看著二人說道：朕久聞二位的大名，特別是在朝廷的外交事業中為我國爭取了很多利益，在咄咄逼人的金人麵前爭取這些利益，那可是需要很大的勇氣和膽識的，辛苦二位了，能不能仔細跟朕說說二位在出使金、遼過程中的見聞和細節。二人第一次見新皇上，心中本來就激動不已，加上我對他們的充分肯定，他們更是受寵若驚，隨即便拜謝不止，然後趙良嗣首先說到：啟稟皇上，下官是政和元年九月，童太尉出使遼國時，在盧溝附近拜見了童太尉，下官當時向童太尉提出了利用金、遼二國之間的矛盾，收複大宋故地燕雲十六州，從而得到了童太尉及太上皇的認可和肯定。
    下官原名馬植，因此被太上皇禦賜名趙姓，從而改名趙良嗣，雖然當時燕雲十六州經過遼國一百多年的統治，當時幽州地區的百姓還是熱切地盼著被大宋收複，另外對於遼國而言，此時已經根本無力統治其治下百姓，全部的精力都放在朝廷內鬥上，此時不安的時局，無疑更是加重了幽州地區百姓回歸大宋的意願。當時下官就建議朝廷派使臣從萊州乘船渡過渤海，再從遼東半島登陸，前往女真，跟他們取得聯係，結盟共同對付遼國，南北夾擊，從而收複燕雲十六州。由於當時朝廷眾多大臣的反對，下官的建議被擱置。
    此時馬擴接著道：啟稟皇上，到了重和元年公元1118年）朝廷才派了第一個出使女真的使團，當時下官剛好在春試剛剛通過了武科的殿試，被授予承節郎、京西北路武士教諭。便跟隨父馬政還有其他將校七人及兵員八十人出行，為此次出使帶路的則是高藥師和曹孝才二人。
    我們當時接受命令的時間是二月十八，下海出發的日期是是九月初六。使團剛到渤海北岸，就被巡邏的人抓住。金兵由於從來沒有聽說過大宋使節，就將物品全都奪走，數次想要殺害我們，父馬政不停地解釋，才讓士兵相信我們是使節。金兵將我們綁起來，押送者走了十幾個州，才到了阿骨打所在地阿芝川的來流河畔，這裏距離我們的出發地已經三千裏了。
    其實早在我們使團到底的前一年，金國人跟遼國人的議和就已經在談判，最初遼國派遣耶律奴哥作為議和使節，還沒敢提冊封，但此時耶律奴哥已經知道所謂“冊封”並不是臣子向君主請求封賞，而是一個新君主讓另一個老君主給自己加冕，承認他的優勢地位。這可以從阿骨打提出的要求中看出來，阿骨打要求：遼國皇帝必須稱阿骨打為兄長，同時，將遼國的上京、中京和興中府都交給金國，再派遣親王、公主、駙馬、大臣子孫作為人質，並把之前的信符、往來信件等帶有等級特征的物品都還給金國，方才能夠談議和。且不提其他的要求，隻看金國對於土地的要求。如果遼國真的把上京、中京和興中府(現遼寧省朝陽市)割讓，就意味著遼國喪失了東北全境、北方草原地帶，剩下的隻有燕雲十六州和西北方的沙漠地區，變成一個夾在宋金之間的小國家，隨時會被滅亡。這樣的條件等同於遼國向金國徹底投降。
    耶律奴哥往返於遼金兩地，又把金國使節胡突袞帶到了遼國。阿骨打又提出了新條件:這一次不需要人質，也不再要上京和興中府兩個地方，同時還削減了遼國向女真的供奉。但是，遼國皇帝必須稱呼阿骨打為兄長，並且用漢人的禮儀冊封金國皇帝。對於遼國天柞帝而言，這樣的條件仍然是太苛刻了，雙方因此處於僵持之中。
    當時我們的要求宋金雙方建立聯係，並沒有製訂具體的目標。阿骨打答應聯合我們攻遼，那我們使團的目的就達到了。接著是雙方互派使者，製定具體的合作條款。金太祖收國四年底，阿骨打留下了我們使團的六個人作為人質，又派遣了渤海人李善慶、熟女真散都、生女真勃達三人，帶著禮物，與我們的出使使團道返程。
    十二月初三，使團到達了登州。宣和元年(公1119年)春正月，使團回到了京城。金國使臣待了十餘日，最後朝廷商議，決定與金國聯合進攻遼國。而當使團準備返程時，朝廷得知了金國和遼國也在議和的事情，隨即使團再次出使金國就被朝廷壓製了下來，而此時遼金二國經過多輪的談判，由於溝通問題最終導致了談判的破裂。
    馬擴說到這裏，趙良嗣便接著說道：皇上，到了宣和二年1120）二月初四，朝廷再次派遣了使團，這次是下官帶隊前往金國，出發之前，朝廷給了便宜行事之權，三月二十六，下官從登州出海，經過了幾個小島，在四月十四到達蘇州關下。下官去的時候，恰好是女真兵分三路進攻遼國上京之時。下官便從威州出發，和阿骨打會於上京城外的青牛山，與女真大部隊一起觀看了進攻上京的經過。同他們在一起的還有遼國使臣蕭習泥烈。
    遼國天祚帝正在北方的胡圖白山狩獵，聽說金人正在攻打上京後，派遣耶律白斯不等人率領三千兵馬馳援。但阿骨打並沒有把這當做大事，他對我和遼國使臣說:你們先看我怎麽打仗，再決定該做什麽。
    五月十三，女真的進攻從黎明開始，到了已時(上午九點到十一點之間)就已經結束了，大將闍母首先攻克了外城，內城守將撻不野一看大事不好，立刻投降了。
    然後下官跟完顏阿骨打談判，下官首先提出雙方夾攻遼國，由於燕雲等地是漢人的舊地，滅遼之後，雙方分配遼國土地時，應當遵循的原則是，遼國的上京，中京和東京這些在燕山以外的土地都歸金國，而南京析津府和西京大同府，以及附屬的州縣，應當歸屬於大宋。當時經過多次談判協商，阿骨打同意了下官的要求。由於上次朝廷聽說女真要和遼國議和，就把馬政使團召壓製住了。為了防止類似事件再次發生，下官專門要求，金國和北宋都不得單獨與遼國議和。下官當時這樣做，實際上是防備金國的做法。
    在談判的空隙，雙方吃過飯一起遊覽了上京府，參觀了遼國的宮殿。阿骨打與下官騎馬並肩從西偏門入，經過各大殿，最後在延河樓飲的酒。在酒桌上，我們繼續談判，主要是關於歲幣的問題，下官提議給金國三十萬歲幣，換取與金國的和平共處。阿骨打卻說：遼國沒有割讓燕雲之地，大宋每年還要支付五十萬給他們，金國把燕雲還給大宋，隻能獲得三十萬，這很不公平。經過討價還價，最終決定也給金國五十萬歲幣，其中是每年銀二十萬兩，絹三十萬匹，這相當於把之前給遼國的歲幣轉給了金國。
    在下官離開之前，與阿骨打約定：女真軍隊在當年八月初九開始進攻西京，大宋也在同時進攻南京，如果大宋需要金國幫助夾攻南京，那麽金國應該選擇從平州鬆林前往南京東北的古北口的路線，而大宋選擇從宋遼邊界附近的雄州前往白溝的進攻路線。雙方還約定：隻有宋軍按時抵達，並配合夾攻，和約才成立，否則和約就作廢。
    接下來馬擴補充道：到了宣和二年1120年）十月末，下官隨使團到達了阿骨打的營地，並親自見證了他們的遊牧生活及崇尚武力的日常，由於金國人順利拿下了遼國大部分土地，加上投降的遼臣不斷向金國人進言，說大宋的軍隊戰鬥力非常的差，導致金國人對之前的談判協議的很多挑款不認賬。恰在此時，國內南方發生了方臘叛亂，童太尉率領軍隊去了南方平亂就沒能及時赴約金國人，和其共同夾擊遼國。直到宣和四年1122年）朝廷才委派童太尉北上跟金軍夾擊遼國，後麵的事實就是人盡皆知了。
    仔細聽完二人的陳述，我更加了明白了弱國無外交的鐵血道理，同時也對二位據理力爭的勇氣感到佩服。便對他們說道：朕深知二位在金國談判之不易，因為外交的背後其實是綜合國力的競爭談判，沒有強大的軍事及雄厚的經濟，一切的外交都是非常的卑微和無奈，所以我們要知恥而後勇，朕已經下定決心改製發展軍備，重振經濟，為外交事業提供堅實的基礎，爾等二人是否有信心繼續從事光榮而有艱巨的外交事業？
    二人毫不猶豫的回答道：下官願意！看著他們堅定的態度和堅毅的眼神，我便由衷的點頭道：甚好，朕決定在尚書省新成立外交部，馬擴為外交部尚書，趙良嗣為外交部侍郎。二人聽到封賞後，立馬下跪謝恩，我便道：把之前的委屈化為今後前進的動力，朕希望外交部在爾等二位的帶領下能打開新局麵，去尚書省報到吧。二人又跪謝，接著便起身在內侍的帶領下向殿外走去。