元興元年十二月二十二日，漢和帝在洛陽的章德前殿去世，時年二十七歲，劉肇駕崩後，他出生僅一百餘日的兒子劉隆繼位，次年改元延平，是為漢殤帝。按照傳統，繼承皇位的應是漢和帝的長子劉勝，但劉勝自幼生有怪病並且多年不愈，漢和帝皇後鄧綏認為他不適合做皇帝，於是便立劉隆為皇帝，鄧綏也進升為太後並開始臨朝聽政，但是八月初六日，僅當了221天皇帝的劉隆便悄然離世。劉隆去世的當天，太後鄧綏與其兄車騎將軍鄧騭決定立劉祜為帝，是為安帝。
    13歲的漢安帝劉祜繼位後，鄧太後和外戚鄧騭依靠宦官鄛鄉侯鄭眾和尚方令蔡倫繼續把持朝政，朝臣見朝政被外戚和宦官掌握，於是便密集了一批對此同樣不滿的官僚士大夫，準備發動政變，想要殺死鄧騭、鄭眾和蔡倫，廢黜鄧太後和漢安帝，再另立平原王劉勝為帝，但是消息不慎走漏，鄧太後先發製人，鎮壓了叛亂。外戚鄧氏掌權後，不知是不是因為當年竇氏的榜樣做的太好還是什麽，鄧氏一族倒相對好了不少，比如太後的弟弟——越騎校尉鄧康，他勸姐姐退居深宮，不再幹預政事，但鄧太後仍然固執己見，鄧康見太後不納諫就稱病不朝，鄧太後一怒之下，將鄧康免官，並開除了鄧康的族籍。後來，鄧太後以立安帝定策之功獎勵有關官員，其中鄧騭就被增封了三千戶食邑，但鄧氏兄弟卻辭讓不受，以至於使者來時都躲起來，最後隻好作罷。而在平時鄧氏兄弟也是小心謹慎，奉公守法，勤勞王事。
    建光元年鄧太後去世，漢安帝終於開始親政，其實漢安帝早就不滿受製於鄧太後，鄧太後死後不久，有幾個以前受過太後懲罰的官人就誣告太後兄弟鄧悝、鄧弘、鄧閭曾經準備陰謀廢除漢安帝，並立平原王為帝。這一誣告正中漢安帝下懷，鄧悝等被判為謀反罪處死，鄧騭因不知情，被免官歸郡，受郡縣官吏的逼迫而死。之後，漢安帝又開始重用宦官，他先封宦官江京為都鄉侯，又封宦官李閏為雍鄉侯，而漢安帝乳母王聖及其女兒伯榮更加受到寵愛，這些宦官不但貪汙受賄生活奢侈，還膽敢幹預政事，可以說是無惡不作。以楊震為代表的朝臣見到這些宦官無法無天，便多次上疏要求漢安帝約束和懲戒飛揚跋扈的宦官，但漢安帝總是置之不理，而被揭發的宦官們則乘機誣告，最終楊震被迫自殺。
    延光二年，西部傳求消息，之前降服於南匈奴的北匈奴部眾20多萬人發生了叛變，這些北匈奴被漢朝的大軍圍剿後，竟然和車師聯兵，進攻河西四郡。此時，大臣們都主張放棄西域，退回玉門關內，隻有從邊疆回京城匯報情況的敦煌太守張當力排眾議，廷尉陳忠也認為西域歸屬漢朝已久，輕易放棄就會失去人心，不如在敦煌置校尉，增加河西四郡的兵力以抵禦匈奴的侵擾。漢安帝采納了張當、陳忠的意見，並派班超之子班勇為西域長史，並率領500士兵出屯柳中城，班勇到西域後，依靠河西四郡和西域屬國的軍事支援，擊退匈奴，降服車師，使中原和西域的交通再次暢通。
    到了延光三年，京城洛陽和23個郡國全都發生了地震，又有36個郡國發了大水，下了冰雹，人民頓時困苦不堪。延光四年，漢安帝攜同閻皇後和貴戚南下遊玩，三月病死於途中，終年三十二歲，同年安帝葬於恭陵，廟號恭宗，諡號孝安皇帝。漢安帝死後，太後閻姬想長久獨攬朝政，就準備圖謀立個幼年的皇帝，她與兄弟閻顯等人在宮中定下計謀，擁立漢章帝之孫、濟北惠王劉壽之子北鄉侯劉懿為皇帝。延光四年十月二十七日，劉懿去世，外戚閻顯便與宦官江京等奏請太後閻姬秘不發喪，並征調濟北王和河間王的王子。
    被廢為濟陰王的原太子劉保得知消息後，他命人把宮門緊閉，並屯兵自守。延光四年十一月初四日晚上，濟北王和河間王王子還沒有來到京城，中黃門孫程等十九名宦官就先發製人合力斬殺了江京等人，之後又迎立劉保繼位。漢順帝繼位後將閻顯、閻景、閻晏兄弟及其黨羽全部誅殺，又把太後閻姬遷到離宮居住，其家屬遷往比景縣。孫程等十九位宦官也因為擁立劉保有功全部被封為侯，由於漢順帝的皇位是靠宦官得來的，所以順帝便將大權交給宦官，後來宦官又與外戚梁氏勾結，國家漸漸衰落。
    建康元年八月初六日，漢順帝劉保在玉堂前殿去世，時年三十歲，漢順帝死後，其子劉炳繼位。漢衝帝即位後，外戚梁氏把持朝政，梁妠的哥哥大將軍梁冀飛揚跋扈，朝廷腐敗，民不聊生。永憙元年，漢衝帝崩於玉堂前殿，年僅三歲。衝帝死後，梁太後與梁冀又立劉纘為帝，本初元年，劉纘因稱梁冀為“跋扈將軍”而被梁冀毒死，諡號孝質皇帝，年僅九歲。漢質帝劉纘死後，中常侍曹騰親訪梁冀，表示支持劉誌為帝，於是大將軍梁冀持節迎立蠡吾侯劉誌入南宮即皇帝位，15歲的劉誌登基後，梁太後仍然臨朝聽政，外戚梁冀則掌握大權，宦官曹騰與長樂太仆州輔等七人，因定策有功，都封為亭侯。
    劉叔雖然神通廣大，但是自己和劉誌已經差了不知多少輩，隻是作為劉秀，作為後漢的開創者，他還是希望大漢可以再中興一次，因為此時大漢已經是小民貧困，多不養子，繁重的人頭稅讓百姓是苦不堪言，他們養不起孩子，隻能把新生兒殺掉，因為此時法律規定父母殺孩子是免罪的。於是他便掐算一番，卦象上隻有一個意思，盡人事，聽天命；延熹元年，天上出現了日食現象，太史令陳授說“日食之因在於大將軍梁冀”。梁冀知道後就處死了他。太史令是皇帝的近臣，梁冀竟不問劉誌就隨意將太史令處死了，這讓劉誌非常憤怒。
    延熹二年，劉誌收到下屬的一封密信，信上寫著“日食既出梁冀亡，和帝鄭眾是榜樣”，劉誌先是一愣，突然明白了過來，這是一句讖語，當年光武帝就推崇圖讖，沒想到今日在我身上了。於是劉誌下定決心要除掉梁冀，這一日他借口上廁所，讓宦官唐衡隨從自己服侍；進了廁所後，劉誌壓低聲音問唐衡：“你知道咱們周圍的人裏，有誰跟梁冀不和的嗎？”唐衡回複劉誌道：“中常侍單超、徐璜、具瑗、左悺，私下裏都對梁冀十分不滿。”於是劉誌又把單超和左悺叫到自己的密室裏，劉誌對他們說：“大將軍梁冀把持朝政，內宮和外朝都被梁冀的人控製著，朝中的大臣都是梁冀的人，我想除掉他們，你們看怎麽樣？”單超和左悺回答說：“梁冀是國之奸賊，早該除掉了。隻是我們這些人沒什麽智謀，不知道陛下的想法到底是什麽？”劉誌說：“我的意思已經很明確了，你們謀劃一下把梁氏消滅的計策。”單超說：“如果陛下真的要滅梁氏，其實也並不難，我們怕就怕陛下中途又猶豫不決。”劉誌說：“梁冀就是個國賊，理應消滅，沒有什麽可以猶豫的了！”於是又召了具璦和徐璜來，劉誌用牙咬破了單超的手臂，六個人歃血為盟，共謀滅梁大計。
    從此以後，五個宦官開始動用一切力量打擊梁冀，他們以劉誌的名義召來司隸校尉張彪，又調來軍隊由單超親自指揮，接著他們以謀反的罪名圍攻梁冀的大將軍府。單超率軍很快就拿下梁府，並沒收梁冀的官印，梁冀和妻子孫壽走投無路隻能一起自殺了。而梁冀的宗族像衛尉梁叔、河南尹梁胤、屯騎校尉梁讓、越騎校尉梁忠、長大校尉梁戟等，以及中外宗親數十人都被處決。太尉胡廣被免職。司徒韓演、司空孫朗被逮捕入獄。故吏賓客被罷免的有300多人，朝官幾乎一空，梁氏外戚集團被一網打盡，灰飛煙滅，百姓莫不稱慶。
    延熹二年八月四日，宦官單超、左倌、徐璜、具瑗、唐衡五個人因謀誅梁冀有功，被同日封侯，劉誌沒想到雖然他依靠宦官除掉了梁氏外戚，但是朝政大權從此又落入宦官手中。沒過多久，天竺國竟然不遠萬裏派人來大漢獻禮，劉叔和食鐵獸於是就跟著這群隊伍去了天竺國，這一次他們走的是絲綢之路，通過西域諸國後，他們的隊伍就來到了貴霜帝國，原來很久以前月氏人南下征服大夏（巴克特裏亞王國），把大夏分給與五個部族，每個部族有一個酋長，稱為翕侯，五部落之一的貴霜部落後來強大起來，它不但消滅了其他部落，還打敗了安息帝國（帕提亞帝國），並且貴霜的觸角還伸向了身毒地區。
    在漢和帝永元二年的時候，班超在攻打車師國的時候，貴霜帝國曾經予以協助，因為這一緣故，貴霜帝國二代君主威瑪·塔克圖找到班超，希望能夠求婚於漢朝公主，但是被班超拒絕。於是自以為強大的威瑪·塔克圖二世派出七萬雄兵攻打班超，結果卻被班超擊敗，這一戰之後“月氏由是大震，歲奉貢獻。”，而此時的貴霜帝國已經變得更加強大，它的人口已經超過了一千多萬，身毒的北部也被貴霜帝國占領了，此時身毒南方有一個案達羅國較為強大，和貴霜帝國形成南北分治的局麵。
    如今貴霜帝國國王正是迦膩色伽，由於國王實行宗教寬容政策，所以貴霜王庭成為文人高僧匯萃之地。
    迦膩色伽繼位後一直熱心資助僧侶去建造寺廟、解讀佛經，當時的貴霜宮廷，還廣聘佛教大家來教育自家的王子，迦膩色伽的老師僧伽羅叉就是一位佛教法師。貴霜軍隊進攻恒河地區的華氏城後，還強迫城主交出佛教大師馬鳴，迦膩色伽在克什米爾地區召集眾多的僧侶，並親自主持了一次佛教結集大會。商隊從長安城過jyg到敦煌，過了樓蘭就是蔥嶺和貴霜帝國的舊都高附城，至於為什麽建都這裏，因為這是絲綢之路的咽喉，控製了這裏從中土而來的絲綢，由於劉叔本身就是一名佛教徒，所以他很容易就進入了貴霜帝國，並受到了熱烈歡迎，因為他來自中原而且劉叔還會說希臘語，因為貴霜取代了希臘化的大夏國，所以這裏的人不少都仍在使用希臘語，劉叔騎著食鐵獸被邀請來到了高附城。
    高附城裏佛教寺廟林立，其規模並比起孔雀王朝也是不逞多讓，劉叔找到一間佛寺，並請主持讓自己獨自待在世尊的寶殿中，當周圍空無一人之時，劉叔脫掉上衣漏出他的羅漢金身，那金光一下就射入了天際，寺裏的僧人都跪地膜拜，這時釋迦摩尼世尊的金身也亮了起來，然後劉叔就進入了西天佛國，靈山大雷音寺寶刹內，劉叔向著世尊行了一禮，世尊開口道“你來了。”劉叔點點頭“弟子已經成就了阿羅漢果味，如今弟子前來就是想求那成為菩薩之法！”釋迦摩尼尊者點點頭“阿羅漢確實如今是到頭了，那我考考你，何為佛？”劉叔沉思了一會說到“菩提祖師曾跟我們說過，佛陀是覺悟真理，具備大智慧的人，人應該通過修行，覺悟宇宙人生，最終脫離輪回之苦。”釋迦摩尼尊者點點頭“確實如此，除了這些還需要自覺。覺他。覺行圓滿，你前麵所言都是自覺。接下來就是要覺他，就是讓別人也覺悟。”劉叔疑惑道“怎麽還要讓別人也覺悟？以前怎麽沒聽說啊？”
    釋迦摩尼尊者笑道“此一時彼一時，那時候佛門被婆羅門壓製，所以騰不出手來讓別人也覺悟，如今你看看佛光萬丈，正是佛門崛起之時，你也來的正是時候啊！”劉叔一愣，我這裏又有事做了。世尊大人又說“不必擔憂，我現在就教你如何成為佛陀，覺行圓滿就是自己的所思所想，所作所為，都自然符合真理，不需要刻意的去自我約束。”劉叔沒有明白，世尊又解釋道“按照你們中土的解釋就是從心所欲不逾矩或者叫知行合一。意思是‘一個人想怎麽做就怎麽做，他也不會犯錯誤，因為他的內心本來就不存在錯誤’。”劉叔又說“世尊大人還是先教我如何成為菩薩吧！”世尊點頭說道“菩薩即覺悟、讓一切有情眾生覺悟，也就是做到了自覺和覺他。”劉叔終於明白了“那菩薩就是還會偶爾犯錯，做不到知行合一。”
    世尊又笑道“菩薩和菩薩也是不同的，就如羅漢和阿羅漢。菩薩分五十二階，包括十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺。其中最高階者為等覺菩薩和妙覺菩薩，而到了妙覺菩薩即是成就了佛果。”劉叔聽言又問道“那之前也沒有人教我如何覺他，這怎麽才能做到覺他呢？”世尊點點頭說道“你可去找一位叫做龍樹的僧人，他會教你如何成為菩薩。”劉叔又問道“世尊大人，如今佛寺的佛像怎麽怪裏怪氣，頗有西方的感覺？”世尊說道“宇宙在變，佛也在變，佛門還不夠昌盛所以隻能以萬變成就不變！”劉叔又問道“那我以後怎麽學習法身之術。”世尊說道“術在心中，我把法身之術傳你心中，你記好了。”說完劉叔就睡了過去，夢裏裏麵各種法身層出不窮，劉叔知道這是機緣，便暗暗記在心裏，等劉叔醒來，發現自己又回到了寺廟，他說了一聲懂了，就準備去尋找龍樹僧人。當他走出寺廟，眾比丘又望向他跪了下來。