劉備在襄陽脫險回到新野，剛入城卻見一人葛巾布袍在那高唱，劉備仔細聽去，那人唱的是“天地反覆兮，火欲殂；大廈將崩兮，一木難扶。山穀有賢兮，欲投明主；明主求賢兮，卻不知吾。”劉備細細想來，所謂火即是大漢，大廈即是漢室，此人欲投明主，莫非此人就是水鏡先生所說的臥龍、鳳雛？劉備想到這，急忙下馬，把此人請入縣衙，劉備問其姓名，此人答道“我乃潁上人，姓單，名福。久聞劉使君納士招賢，欲來投奔，不過我不認得使君，所以隻好行歌待君。”劉備大喜，待之如上賓。沒過多久，樊城的曹仁派出呂曠、呂翔帶領五千兵士前去新野廝殺，劉備與單福商議，單福讓關羽領一軍從左來攻對麵的中軍，又讓張飛領一軍從右來攻對麵的後軍，劉備與趙雲則領兵攻其前部。
    劉備讓眾人依計行事，結果此戰不但斬殺了賊將二呂，還擒獲了大半的曹軍，劉備班師回朝，拜單福為軍士，操練人馬。曹仁聽聞二呂被斬，還折了不少人馬，便與李典帶著兩萬五千大軍渡河向著新野而來，劉備聽聞急找單福商議，徐福獻計道“曹仁起大兵來攻新野，其駐地樊城必然空虛，我們可以乘機奪下樊城！”劉備聽言，便親啟一軍迎擊曹仁，兩軍對峙，劉備派出趙雲討戰，曹仁也命李典出戰，二人鬥不過十幾合，李典自知不敵，撥馬回陣；第二日兩軍再會，曹仁以兵布陣向前殺去，劉備不知這是何陣便問單福，單福說道“這是八門金鎖陣，所謂八門即是：休、生、傷、杜、景、死、驚、開這八門。如果大軍從生門、景門、開門而入的話便沒有危險；若是從傷門、驚門、休門進入必然被其所傷；但若是從杜門、死門而入，基本上就是九死一生了。”說完又道出破解之法，劉備聽言令趙雲領五百兵士殺入敵陣中，趙雲領兵從東南角殺入，一直殺入中軍，殺出一條通路後又殺向西門，最後又從西向東南角殺出，趙雲這一通廝殺，攪的曹仁軍大亂，劉備又指揮大軍乘勢而上，曹仁大敗。
    曹仁連敗二陣尤為不服，此時又想夜間劫寨，李典勸道“我們大軍盡出，樊城怕是危險，再說今天一戰可見劉備營中必有高人，今夜去劫寨，怕是他們早有防備啊！”曹仁不聽李典之言，隻安排自己做前隊，李典為後隊，半夜二更前去劫營。單福也料曹仁必來劫寨，於是又和劉備商議如何破敵，曹仁等到二更殺入劉備寨中，卻見四麵突然火起，曹仁見劉備早有準備，立刻向後撤去，當先卻正遇上趙雲領兵殺來，曹仁無心戀戰隻想快跑，敗軍逃至北河河岸，曹仁正想找船渡河，又遇上張飛襲來，曹仁隻能死戰，最後幸虧李典保著曹仁下了船渡河，可曹軍卻大半淹死在河中，等到曹仁逃至樊城，令人叫門，卻聽城上一通鼓響，又有一將率軍殺來，曹仁定睛一看，卻是關羽早取了樊城，曹仁被殺得膽顫欲裂，又折損了不少人馬，方留的一命逃回許都。
    劉備此戰大獲全勝，正欲引兵入城，此時早有縣令劉泌前來迎接，劉泌是長沙人士，他其實也是漢室宗親，隻是到他這一輩隻混了個縣令，劉泌也想混個臉熟，便邀劉備到家吃酒，席上，劉備見有一人長的器宇軒昂正站在劉泌身旁，便問此是何人？劉泌便答“這是我的外甥寇封，他本是羅侯寇氏之子，可惜他父母雙亡，如今住於我家中。”劉備越看這孩子越感到喜歡，於是便收了此子為義子，改名為劉封，劉備把劉封帶回營中，又讓其認關羽、張飛為叔叔，關羽疑惑道“大哥不是有兒子嗎？為何收他做義子？我恐怕日後會生亂啊！”劉備卻說“我待他如自己孩子，他也會待我如生父，怎麽會生亂呢？”關羽聽劉備這麽說，也有些不高興。
    曹仁逃回許都後，曹操安慰道“勝敗乃兵家常事，隻是你這次怎麽會敗的這麽慘？”曹仁道“我打聽到劉備新得了一位軍師，叫什麽單福！”曹操沒有聽過什麽名士叫單福，便問及左右，程昱笑道“那哪是單福，此人幼好學擊劍，當年曾為人報仇而殺人，後來他披發塗麵卻被吏擒獲；小吏問其姓名他也不回答，後來他的同伴把他救了出來。於是他便改了姓名，其實此人乃是潁川之人徐庶，他字元直。而單福隻是他的假名罷了！”曹操又問“徐庶之才比你如何？”
    程昱答道“其才十倍於我！”曹操聽言歎了口氣，說道“可惜了，如此賢才竟然跟了劉備。劉備羽翼將成，怎麽辦呢？”程昱說道“徐庶雖然投奔了劉備，但丞相若想把他召開，卻是不難！”曹操聽言連忙問道“哦？你有什麽好辦法？”程昱道“徐庶這個人啊，極其孝順，他幼年喪父，隻有老母還在家，如今他的弟弟徐康也死了，他的母親也無人供養，丞相可使人騙其母來許昌，再讓其母寫書於徐庶，到時候徐庶必來。”
    曹操聽言大喜，立刻令人星夜前去取徐庶老母，徐庶老母被騙至許都後，曹操又令其母寫書召回徐庶，徐母卻知劉備，劉皇叔乃是仁人君子，當世之英雄，便不願寫書，程昱騙得徐母手書，又模仿其筆跡詐寫了一封家書，然後令人送於徐庶，徐庶得了書信便和劉備和盤托出說自己就是徐庶，單福隻是假名，如今老母寫書來喚，我不得不去。劉備雖不舍徐庶，然忠孝兩難全，劉備隻能放了徐庶去許都，徐庶也立誓不為曹操出一謀，徐庶離了劉備沒多久又折轉回來，他告知劉備在襄陽城外的隆中有一位奇才，並言其才十倍於自己，又讓劉備去拜他出山，劉備又想讓徐庶幫自己請這奇才出山，然徐庶說此人必須劉備親自去請，又說若是劉備得了此人，無異於周室得到呂望、漢室得到張良，劉備又問此人是否真的如徐庶所言，徐庶答此人每自比管仲、樂毅，但是依徐庶來看，就算是管仲與樂毅也大約不如他，又言此人有經天緯地之才，像他這般的全才，全天下可能也隻有他一個吧。
    劉備聽了徐庶之言，立刻問徐庶此人是誰？徐庶道“此人乃是徐州琅琊陽都人，複姓諸葛，名亮，字孔明，乃是漢司隸校尉諸葛豐之後。他的父親諸葛珪死的早，他一直跟著他的叔叔諸葛玄，諸葛玄和劉表相識，所以帶著諸葛亮就呆在了襄陽，後來諸葛玄死了，諸葛亮便與其弟諸葛均生活在隆中，他平時喜歡唱《梁父吟》，他住在臥龍岡，所以又自號為臥龍，此人乃是絕世奇才，使君應當趕緊前去拜見。使君若是得了此人，何愁天下不定？”劉備說“昔日水鏡先生和我說臥龍、鳳雛，兩人得一，可得天下。這諸葛亮莫非就是臥龍？”徐庶說道“是了，那襄陽的龐統即是鳳雛，而諸葛亮正是那臥龍！”徐庶推薦了二位奇才便轉身離了劉備，去尋其母。
    劉備呆呆站在樹林中，此時已是心花怒放，原來臥龍與鳳雛就在我身邊，老祖宗沒有騙我啊！這臥龍本是徐州人，估計他也是念及當年徐州之劫，所以不肯投奔曹操，而當年我在徐州也算是頗有名氣，如今我去請他應該是十拿九穩，那《梁父吟》劉備雖沒聽過，但他知道這梁父其實乃是梁傅，漢高祖時梁國名人輩出，其中最出名的莫過於賈誼，賈誼當時是梁懷王的太傅，除了他梁國還有司馬相如、枚乘、鄒陽這些優秀的人才，他們是漢賦之源，很多漢歌、樂府皆是出於他們之手，而賈詡最有名的就是《過秦論》、《論積貯疏》和《陳政事疏》，他的詞賦中又以《吊屈原賦》和《鵩鳥賦》最為出色，賈誼死後，司馬遷對屈原、賈誼都寄予同情，並為二人寫了一篇合傳，後世因而往往把賈誼與屈原並稱為“屈賈”。
    徐庶到了許都後，徐母知徐庶為了自己離了劉備來到許都，便拍案罵道“你求學多年，我以為你學業有成，怎麽現在來看還不如當初！你既然讀過書，當知道忠孝不能兩全。曹操欺君罔上乃是曹賊，劉玄德仁義布於四海，又是當朝皇叔，你既跟了明主，為何僅憑一紙文書，就棄明投暗，自取惡名，你真是笨啊！你又有何麵目來見我？你真是玷汙了祖宗，空生於天地間啊！”徐庶被罵的趴在地上，不敢仰視，徐母罵完轉入屏風後麵去了，不一時，下人來報，徐母上吊自盡了，徐庶此時是悔不該當初，一時淚如泉湧，坐於地上……而劉備這時正在安排禮物，準備前往隆中拜訪諸葛亮，此時，有下人來報說有一先生求見，劉備出來一看，原來是司馬徽，司馬徽問徐庶去哪了，劉備便把之前徐庶之事相報，司馬徽卻道徐庶中曹操之計了，徐母最是賢德，依她的性格是不會召徐庶去許都的，徐庶如果不去許都，其母還能活，若是去了，怕是要天人兩隔了。”
    劉備問其原因，司馬徽道“徐母高義，她必羞於見其子。”劉備又道“徐庶走前，推薦了南陽諸葛亮。”司馬徽卻道“走就走了唄，怎麽還麻煩別人嘔心瀝血！”劉備聽言覺得詫異又問“此話怎講？”司馬徽道“諸葛亮和徐庶四人是朋友。這四個人啊把書都讀的非常通透，隻有諸葛亮博采眾長，所以諸葛亮對徐庶四人說他們四人如果當官，可以做刺史或郡守。他們四個也問諸葛亮能當什麽官職，諸葛亮卻笑而不答，不過他自比管仲、樂毅，其誌不小也！其才也不可估量也！”劉備又好奇問道“為何潁川這裏有這麽多的賢士啊？”司馬徽答道“之前有個道士殷馗，他善觀天文，他常說群星聚集在這裏，所以這裏的賢士也就比較多。”這時關羽在旁說道“我讀我聽聞管仲和樂毅乃是春秋之名人，他們功蓋寰宇，諸葛亮自比二人，怕是不是吹的太過呢？”司馬徽卻笑道“以我來看，確實不應該和這二人比。”關羽又問“那和誰比呢？”司馬徽笑道“諸葛亮應該可比興旺周朝八百年的薑子牙和興旺漢朝四百年的張良！”
    眾人聽言都愕然當場，司馬徽此時下階辭行，劉備相留卻留不住，司馬徽出門又大笑道“諸葛亮雖得其主，卻不得其時，可惜了！”說完，便飄然而去。
    第二日劉備和關羽、張飛前往隆中臥龍崗來請諸葛亮，走到隆中，劉備便聽見農人在唱“蒼天如圓蓋，陸地似棋局。世人黑白分，往來爭榮辱。榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足！”這種五字的歌聲聽的劉備耳目一新，他突然停馬向那些農夫問道“請問，此歌乃個人所做？”農人道“啊，這歌是臥龍先生所做。”劉備又問“哦，那臥龍先生住於何處啊？”農人答“經過此山向南，那有一片高崗叫做臥龍崗，那山崗前的樹林中有一座茅廬，那裏便是臥龍先生住所。”劉備謝過農人，便帶著兄弟走向臥龍崗。
    劉備來到莊前，下馬親叩柴門，不一會出來了小童，問外麵是誰？劉備道“大漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、皇叔劉備特來拜見先生。”小童卻說先生今早就出去了，劉備又問去了哪？小童又說先生行蹤不定我也不知去哪了。劉備再問你家先生大概什麽時候回來？小童答道先生何時回來我也不確定，或許三五天，或許十幾天。劉備聽言惆悵不已，張飛、關羽皆說不如先回，劉備走前囑咐小童道“先生若歸，可說劉備前來拜訪。”劉備欲回新野途中，正遇孔明好友博陵崔州平，劉備遂請其坐談，崔州平問劉備為何尋諸葛亮？劉備答如今天下大亂，欲求一條安邦定國之策。
    崔州平卻笑道“左將軍欲匡扶漢室，雖是好心，但世事無常，從高祖斬蛇起義誅滅暴秦，是由亂世變為治世；到哀帝、平帝之時漢已有二百年，太平的久了，又有王莽篡逆，這是由治世而入亂世。後來光武中興，重整漢室基業，這又是由亂入治，如今又過去了二百年，太平日久，所以又起兵變，這又是由治入亂。將軍欲使孔明反轉天地，補天修地，恐怕是難辦啊！劉將軍沒聽過‘順應天道的人就能昌盛、安逸，違背天道的人就得勞累、無得。要知道天意已定，無論怎樣都不能改變它。命運其實早就決定了的，隻是你不知道而已，所以人們是不可以爭強好勝的去改變命運。”劉備聽言也說道“先生之言乃是高見，然劉備作為漢室宗親，理當匡扶漢室，怎麽能一事不為而推諉於命數？”崔州平聽言說道“我乃村野山夫，之所以說那些話，隻是想試探試探將軍。”劉備又問其可知孔明去了哪？崔州平表示不知，劉備又想請此人相助，崔州平亦是表示無意為官拒絕了劉備。
    過了幾日，劉備讓人探聽孔明，下人說孔明回來了，於是劉備又帶著二位兄弟去請諸葛亮，此時正值隆冬，外麵天寒地凍，那風都似是從陰間劃開一般，路上幾乎都看不到行人，張飛怒道“諸葛亮不過是個村夫，哥哥喊人請來就是，為何還要親往？”劉備斥罵道“你沒聽過孟子言‘欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。’孔明是當事奇才，我若不拿出點誠意，怎麽說動人家！”張飛卻道“我以前隻會賣酒，殺豬，沒聽過什麽孟子、瞎子！”關羽搖搖頭，埋怨道“翼德啊，你跟著大哥，死都不怕，還怕冷，為了大哥，忍忍吧！”張飛不言，三人冒著風雪一路向前，眼見總算是快到諸葛亮的茅廬，隻聽路邊酒店裏正有兩人在唱歌，劉備等他們唱完，便問孔明可在這裏？
    兩人問劉備找孔明為何事，劉備便說想請諸葛亮出山，兩人說道他們乃是諸葛亮的好友潁川石廣元和汝南孟公威，劉備便想請他們一同前往諸葛亮的茅廬一談，兩人卻說自己是慵懶之輩，不懂什麽治國之道，又讓劉備自己去尋孔明，劉備到了臥龍崗，下馬叩門問童子“先生可在家？”童子說在家。劉備大喜。跟著童子就進入茅廬，到了中門，隻見門上有兩排對聯寫著“淡泊以明誌，寧靜而致遠。”劉備正看的出神，又聽有人吟唱“鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。
    樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。”
    劉備見吟唱者乃是一位擁爐抱膝的少年，便誤以為他就是諸葛孔明，誰知此人卻是孔明的弟弟，劉備便問諸葛亮去哪了？諸葛均卻說家兄昨日被崔州平相約，已經相伴出去遊玩去了。劉備又問幾時會回來，諸葛均卻說自己也不清楚，張飛等的不耐煩便勸劉備早回，劉備兩次都見不到孔明，隻歎自己運氣不佳，最後劉備寫了書信給諸葛亮讓其知曉自己求賢之心，三人方上馬欲回新野，此時，小童招手對著茅廬外說道“老先生來啦！”劉備立即向外看去，隻見有一人穿著狐裘、帶著暖帽遮著頭，正騎著毛驢踏雪而來，一邊走一邊還吟唱著“一夜北風寒，萬裏彤雲厚。長空雪亂飄，改盡江山舊。仰麵觀火虛，疑是玉龍鬥。紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙。騎驢過小橋，獨歎梅花瘦！”
    劉備聽的入神，就以為來人是諸葛孔明，所以他立刻滾鞍下馬向前施禮，諸葛均卻道“這不是家兄諸葛亮，而是他的嶽父黃承彥先生。”劉備道“剛才所聽詩歌，感覺極其玄妙，所以才錯認了人。”黃承彥聽言說道“老夫曾在女婿家看過《梁父吟》，剛才路過小橋，看到角落裏的梅花，才有感而出。”劉備又問“可曾見過諸葛亮。”黃承彥回道他也是來找諸葛亮的。劉備聽言，便辭別了
    黃承彥和諸葛均，一路先回了新野。