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    唐·恩裏克一世的身體越來越不好了，老國王在計劃著給所有名單上的王位繼承人寫信，以觀察和評估這些王位繼承人的態度和表現。
    第一封信老國王寫給了唐·菲利普二世，並很快得到了回信，這位驕傲的西班牙國王言辭激烈，態度強硬，老國王看得出來他對葡萄牙王國的野心，這讓這位年近古稀的老人感到十分憂慮。在宮廷方麵，貴族們卻對這位鄰國的君主情有獨鍾，作為唐·曼努埃爾一世的外孫，這位西班牙國王血統純正，正直盛年，精明強幹，確實是繼承王位的不二人選。
    第二封信是寄給布拉甘查女公爵卡特琳娜的，這位女公爵是唐·曼努埃爾一世之子吉馬良斯公爵愛德華王子的女兒，這位女公爵在回信中向老國王表達了她的謹慎，老國王看得出來，這位三十九歲的女公爵對王位很感興趣，但她也自知身為一個女性很難得到宮廷貴族的支持，所以隻得故作謙讓。
    第三封信寄給了安東尼奧·德·克拉圖，這位修道院長現年四十八歲，是唐·曼努埃爾一世之子貝亞公爵路易斯王子的私生子，德·克拉圖院長在回信中言辭懇切，他請求老國王仔細考慮繼任的人選，以免唐·若昂一世大帝和他的祖父創下的基業毀於一旦，他鮮明地向老國王指出，如果老國王決定讓唐·菲利普二世繼承王位，那麽這位年近古稀的老國王將成為整個葡萄牙王國和皇室的罪人。德·克拉圖院長的一席話深深觸動了老國王的心，老國王再次給這位修道院長回信，想繼續聽取他的意見，並暗示修道院院長，他私生子的身份同樣得不到宮廷貴族的支持，德·克拉圖院長表示他將即刻動身前往裏斯本皇宮麵見老國王，親口向國王陳述他的意見。
    在收到三封回信之後，唐·恩裏克一世有了一個初步的想法，他想邀請三個王位繼承人來到皇宮，親自與他們交談，親耳聆聽他們的主張。在一次整理失蹤的年輕國王的文件時，唐·恩裏克一世發現了德·索薩伯爵的推薦信，他再次想起了若奧，以及和若奧的那次談話，他命仆人馬上前往若奧的府邸，請他進宮。
    若奧對國王仆人的到來感到十分驚訝，雖然他曾經被老國王召進宮中覲見過一次，但從此以後老國王就再也沒有想起他來。若奧雖然也憂心忡忡，但作為一個遠離宮廷和皇室的貴族，即便麵見國王也不能直言相告，他急匆匆地收拾好行裝，隨著仆人一同前往王宮。
    若奧進入皇宮，一路上不時地抬起頭來看著宏偉的宮殿，宮殿依舊壯麗，可如今已經物是人非。若奧的思緒一下被拉回到第一次麵見國王的時候，老何塞帶著他進入皇宮，和唐·若昂三世的那次會麵，國王的音容笑貌似乎還曆曆在目。等到若奧回過神來，他已經站在國王的會見廳外，這扇大門和二十多年前他第一次進宮是毫無變化，仆人推開門，若奧走了進去。