卻說張合，率領著三萬大軍，巧妙地將他們分散在三個山寨，每個都依山傍水，戰略位置絕佳：
    一個名為宕渠寨，一個叫做蒙頭寨，還有一個被命名為蕩石寨。
    就在那一天，張合巧妙地在三個寨子裏各留下一半士兵守衛，另一半則出發去征服巴西。
    消息如同長了翅膀，很快就有探子飛奔向巴西報告，張合正帶著軍隊向他們進發。
    張飛聽聞後，急忙召喚雷銅進行緊急磋商。
    雷銅提議說：“閬中這地方，地勢險惡，正是設伏的好地方。將軍您帶兵出去迎戰，我則帶領奇兵偷襲，張合這小子，定能手到擒來。”
    張飛於是派出五千精兵與雷銅一起行動。
    自己則親率一萬大軍，離開閬中三十裏，與張合的軍隊正麵交鋒。
    雙方擺開陣勢，張飛策馬出陣，單挑張合。
    張合挺槍迎戰，兩人戰至二十餘回合，張合的後軍突然騷動起來，因為他們瞥見山後有蜀軍的旗幟飄揚，頓時亂了陣腳。
    張合不敢戀戰，轉身就逃。
    張飛乘勢追擊，而雷銅也從前方殺出，兩路夾攻之下，張合的軍隊潰不成軍。
    張飛和雷銅連夜追擊，一直趕到宕渠山。
    張合仍然分兵把守三個寨子，布置了大量的擂木和炮石，堅守不出。張飛在距離宕渠十裏之外紮營，第二天又帶兵挑戰。
    張合在山上大吹大擂，飲酒作樂，卻並不下山應戰。
    張飛命令士兵們大罵挑釁，但張合隻是對罵，堅決不出兵，張飛隻好無功而返。
    第二天，雷銅再次前去挑戰，張合依舊不為所動。
    雷銅試圖驅兵上山，卻被山上的擂木和炮石擊退。蕩石、蒙頭兩寨的士兵出擊，又將雷銅打敗。
    接下來的日子，張飛不斷挑戰，張合仍舊堅守不出。
    張飛讓士兵們使出渾身解數辱罵，張合在山上回以更狠的言辭。
    張飛無奈，隻得另謀高策。
    雙方對峙了五十餘日，張飛索性在山前安營紮寨，每日暢飲美酒，醉了就坐在山前痛罵張合。
    玄德派遣使者犒賞三軍，卻發現張飛整日沉醉於杯中之物，使者急忙回報玄德。
    玄德聞訊大為吃驚，連忙向孔明求教。
    孔明含笑答曰：
    “原來如此。軍中恐怕缺少佳釀，成都的美酒可是數不勝數，何不送去五十甕，裝滿三車，送至軍中，供張將軍暢飲。”
    玄德疑惑道：“我兄弟向來飲酒誤事，軍師為何反倒送酒給他？”
    孔明笑道：“主公與翼德情同手足多年，還不了解他的為人嗎？翼德雖然剛烈，但在征服四川時，他義釋嚴顏，這不是一般勇士所能做到的。如今與張合對峙已逾五十日，他酒後大鬧，似無人之境，這並非貪杯，實則是瓦解張合軍心的策略。”
    玄德仍憂心忡忡：“即便如此，也不可大意，可派魏延協助。”
    孔明便命魏延攜酒前往軍中，車上插滿黃旗，上書“軍前公用美酒”。
    魏延領命，送酒至寨中，見到張飛，傳達主公賜酒之意。
    張飛拜謝後，吩咐魏延、雷銅各領一軍為左右翼，見軍中紅旗飄揚，便齊頭並進。
    酒宴擺下，將士們歡聲雷動，舉杯暢飲。
    間諜急匆匆上山報告。
    張合親自登高望遠，隻見張飛在帳下暢飲，還讓兩名小兵在他麵前摔跤取樂。
    張合怒道：“張飛太過囂張！”
    遂下令今夜下山偷襲張飛營地，命令蒙頭、蕩石兩寨同時出擊，左右包抄。當夜，張合趁著微弱的月光，率領部隊沿山側而下，直奔寨前。
    遙看張飛營帳燈火通明，正飲酒作樂。
    張合一馬當先，大喝一聲，山頭鼓聲震天，直衝中軍。
    卻見張飛靜坐如山。張合馳馬而至，一槍刺倒，卻是個草人。
    急忙勒馬回頭，帳後炮火連天。
    一將擋路，圓眼怒睜，聲如雷霆，正是張飛，挺矛躍馬，直撲張合。
    兩將在火光照耀下，激戰數十回合。
    張合望穿秋水盼救兵，誰知魏延和雷銅兩位猛將如秋風掃落葉般把他的援軍打得落花流水，順手還把兩座大寨給端了。
    張合左等右等，連個影子都沒等到，正自怨自艾時，山上火光衝天，原來是張飛帶著後援部隊把他的寨子也收為己有。
    張合一敗塗地，隻得灰溜溜逃往瓦口關。
    消息傳到成都，張飛的勝利讓劉備樂開了花，這才明白原來張飛豪飲隻是為了誘敵深入。
    而在瓦口關，張合帶著他那殘兵敗將，三萬大軍已變兩萬，他隻好派人去找曹洪求援。
    曹洪氣得七竅生煙：“你不聽我的，非要去送人頭，現在好了，丟了要塞，還有臉來求救？”
    結果，曹洪硬是沒派一兵一卒，反倒催著張合再去拚命。
    張合急中生智，安排了一支伏兵在關口前的小山丘上，吩咐道：
    “我假裝敗退，張飛那廝肯定追來，到時候你們就切斷他的歸路。”
    果不其然，張合與雷銅交手幾回合後便裝作敗走，雷銅不知是計追了上去，結果被伏兵斷了後路。
    張合掉頭一個回馬槍，直接把雷銅送上了西天。
    敗報傳到張飛耳中，他親自出馬挑戰張合。
    張合再次上演敗逃戲碼，但張飛卻不上當。
    張合又轉回來廝殺，沒幾個回合又跑。
    張飛恍然大悟，知道這是個圈套，於是收兵回營，對魏延說：
    “張合這小子用伏擊弄死了雷銅，還想用同樣的辦法對付我，咱們何不以其人之道還治其人之身呢？”
    魏延問怎麽操作，張飛詳細布置了一番：自己帶兵先行一步，魏延則領精兵隨後接應，一旦伏兵出動，就分兵包抄，再備下十幾車柴草堵住小路，點火一燒，趁亂捉拿張合，為雷銅報仇。
    第二天，張飛按計劃出兵，張合果然又來迎戰。
    兩人交手十回合，張合又開始了他的逃跑表演。
    張飛帶著兵馬緊追不舍，張合且戰且走，想把張飛引入陷阱。
    然而，這次伏兵卻被魏延的精兵先一步發現，他們迅速衝進山穀，用車堵住了出口，然後放火燒車。
    火勢蔓延至山穀中的草木，煙霧彌漫，伏兵們被困得嚴嚴實實。
    張飛乘機率軍猛攻，張合大敗虧輸，拚死衝破一條血路，狼狽不堪地逃回瓦口關，收拾殘局，緊閉關門，再也不敢出頭。
    張飛和魏延這對戰場上的“絕代雙驕”連日來對那關隘發起了一波又一波的浪漫攻勢，可惜天不遂人願，關隘宛如堅貞不屈，任他倆如何獻殷勤，始終不肯鬆口。
    張飛見此情形，靈機一動，決定換個角度再來，於是將部隊後撤二十裏，自己則與魏延領著幾十騎精銳，化身為探險家，去探探附近有沒有能偷偷摘花的小徑。
    就在他倆像兩個迷路的遊客一樣四處張望時，突然瞥見幾個背負著小包袱的男男女女，在山間的羊腸小道上，像攀岩高手一樣，借助藤蔓和灌木，奮力向上攀登。
    張飛一眼就看出這幾位不是普通的登山愛好者，他揮舞著馬鞭，向魏延打了個響指：
    “看哪，拿下瓦口關的秘密武器，就在這幾位健身達人身上了！”
    他立刻命令手下士兵：“別嚇到他們，溫柔點，把那些好心的鄉親們請過來。”
    士兵們像招魂似的，飛快地把那幾人叫到了馬前。
    張飛用他那最迷人的微笑安撫他們，親切地詢問他們的來曆。
    鄉親們告訴他：“我們都是漢中的好鄰居，現在隻是想回家。聽說大軍在那邊搞團建，官道都封了，我們隻好繞道蒼溪，打算穿過梓潼山，從檜川那邊回漢中。”
    張飛一聽，心裏樂開了花：“那你們說的這條路，離瓦口關近嗎？”
    鄉親們指了指方向：“走梓潼山的小路，直通瓦口關的背後。”
    張飛心滿意足，立刻將鄉親們迎進寨中，好酒好肉地款待了一番。
    然後他對魏延說：“你繼續在這裏表演攻勢，吸引注意力。我親自帶輕騎從梓潼山背後偷襲。”
    於是，張飛就讓那些鄉親們當向導，挑選了五百輕騎兵，沿著小路悄悄摸進了關後。
    卻說張合，因為援軍遲遲未到，心裏正打著小鼓。
    就在此時，傳來魏延在山下叫陣的消息。
    張合急忙裝備齊全，正要衝下山去，突然又傳來急報：
    “關後四處火光衝天，不知哪裏冒出的伏兵。”
    張合隻得親自帶兵迎戰，可旗幟一展，就瞥見了張飛那熟悉的身影。
    張合嚇得魂飛魄散，連忙選擇小路逃命。
    他的坐騎實在是跑不動了，而張飛在後麵緊追不舍。
    張合無奈丟下坐騎，徒步爬山，狼狽地逃竄，好不容易才擺脫了追兵。
    帶著僅剩的十幾個殘兵，步行投奔南鄭，找到了曹洪。
    曹洪一見張合隻剩下這麽幾個人，氣不打一處來，怒斥道：
    “我早就警告你別去，你偏要立下軍令狀去逞強。現在大部隊沒了，你怎麽不幹脆戰死沙場，還跑來做什麽！”
    便命令左右將張合推出去斬首。
    行軍司馬郭淮連忙勸解：“大軍易得，良將難求。張合雖然有錯，但他畢竟是魏王看重的人，不能輕易就斬。不如再給他五千兵馬，讓他去攻打葭萌關，這樣就能分散敵人的兵力，漢中自然穩固。如果他再次失敗，再一並治罪。”
    曹洪聽了這番話，覺得有理，便又給了張合五千士兵，讓他去攻取葭萌關。
    張合領命而去，心中暗下決心，這次非得打個漂亮的翻身仗不可。
    在葭萌關的守衛將領中，孟達和霍峻得知張合的大軍正虎視眈眈地逼近時，兩人的意見出現了分歧。
    霍峻堅持要固守陣地，而孟達則熱血沸騰，決定主動出擊。
    他率領著軍隊衝出關隘，與張合的軍隊激烈交鋒，結果卻是慘敗而歸。
    霍峻見狀，急忙起草文書，快馬加鞭送往成都。
    劉備接到消息後，立刻召集軍師諸葛亮商議對策。
    諸葛亮在大廳中召集眾將，開口詢問：“如今葭萌關危急，我們必須從閬中調回張飛，才能擊退張合。”
    法正卻提出了不同的看法：“張飛現在駐守瓦口，鎮守閬中，那裏也是戰略要地，不能輕易撤兵。我們何不在帳中挑選一位將領去對抗張合？”
    諸葛亮聞言，忍不住笑道：“張合乃是魏國的名將，非同小可，除了張飛，恐怕無人能擋。”
    就在這時，一聲怒吼劃破了議事堂的寧靜：
    “軍師這是在小看我們嗎？我雖然不算什麽英雄好漢，但我願意去取下張合的首級，獻給主公。”
    眾人目光轉向聲音的主人，原來是老將黃忠。
    諸葛亮搖了搖頭：“黃將軍雖然勇猛，但畢竟年歲已高，恐怕難以匹敵張合。”
    黃忠聽後，怒氣衝衝，頭發都豎了起來：
    “我雖然年紀大了，但雙臂還能拉開三石之弓，全身還蘊藏著千斤之力，難道還對付不了張合那小子？”
    諸葛亮依舊擔憂：“將軍年近古稀，怎能不老？”
    黃忠不甘示弱，快步走下堂，一把抓起架上的大刀，舞得風聲鶴唳，又連折斷了兩張硬弓。
    諸葛亮見狀，問道：“將軍若去，誰可做你的副將？”
    黃忠毫不猶豫地推薦：“老將嚴顏，與我同行即可。若有差池，我這白發便是擔保。”
    劉備見黃忠信心滿滿，頓時心花怒放，立即命令嚴顏、黃忠前去與張合決一死戰。
    趙雲諫言道：“眼見張合帶兵硬闖葭萌關，軍師您可別鬧著玩兒了。這關若是不保，咱們益州可就熱鬧了。您這是為何？讓兩位年邁的將軍去擋這煞星？”
    孔明一臉淡然地回應：“你這是看人年紀大，就以為他們擺不平事嗎？我可是看好這兩位能讓漢中歸入囊中。”
    趙雲和其他將領聽後，一個個憋笑散場。
    再說黃忠和嚴顏抵達關口，孟達與霍峻一瞧這陣容，心裏直嘀咕孔明這調度也忒隨意：
    “這麽緊要關頭，怎麽派倆老頭來充數？”
    黃忠對嚴顏說：“你注意到那幫人的表情了嗎？他們笑話咱倆老了，今兒個得露兩手，讓他們開開眼。”
    嚴顏立馬表態：“聽您的吩咐！”
    二人一番謀劃後，黃忠領兵出關，直麵張合。
    張合騎馬上前，一見黃忠，忍不住嘲笑：
    “你都一大把年紀了，還厚臉皮出來打戰啊？”
    黃忠火冒三丈：“小子，你小看老人家，我手裏的寶刀它可年輕力壯！”
    說罷，驅馬衝鋒，與張合展開激烈對決。
    兩馬交錯，鬥了二十多回合，忽聽得背後一陣喧嘩，嚴顏已經悄咪咪地繞到了張合的屁股後頭。
    前後夾擊之下，張合潰不成軍。
    敗兵連夜狂奔，慌不擇路地退了八九十裏。
    黃忠和嚴顏得勝歸來，按兵不動，靜候時機。
    曹洪得知張合吃了個大虧，心想又得挨板子。