魏兵起程的消息被東吳細作得知，並迅速上報給吳國。
    近臣急忙向吳王孫權報告：
    “魏王曹丕親自駕龍舟，帶領水陸大軍三十餘萬，從蔡、潁出發，準備通過淮河，目標直指廣陵渡江，意圖南下江南，形勢十分緊急。”
    孫權聽後大驚，立刻召集文武官員商議對策。
    顧雍建議：“如今主上已與西蜀聯合，可以寫信給諸葛孔明，請求他出兵漢中，以此分散魏軍的兵力。同時，派遣一員大將，駐紮南徐以抵禦魏軍。”
    孫權說：“這個重任非陸遜莫屬。”
    顧雍回答：“陸遜鎮守荊州，不可輕易調動。”
    孫權表示：“我也知道這一點，但目前確實沒有其他合適的人選。”
    話音未落，一人從班部內站出來說道：
    “臣雖然不才，但願意率領一支軍隊去抵擋魏軍。如果曹丕敢親自渡過大江，我必定將他生擒獻給殿下。即使他不渡江，我也會殺敵大半，讓魏兵不敢輕視東吳。”
    孫權一看，原來是徐盛。
    孫權大喜道：“有你守護江南一帶，我就放心了！”
    於是封徐盛為安東將軍，總領建業、南徐的兵馬。
    徐盛謝恩領命後退下，立即傳達命令給眾官軍，要求他們多準備器械和旌旗，以做好守護江岸的準備。
    忽然，一位挺身而出的人說：
    “今日大王將重任委托給將軍，希望您能攻破魏軍並擒獲曹丕。將軍為何不早些發兵渡江，在淮南之地迎戰敵人？等到曹丕的軍隊到來，恐怕就來不及了。”
    徐盛一看，原來是吳王的侄子孫韶。
    孫韶字公禮，被任命為揚威將軍，曾在廣陵守禦，年幼時就很有勇氣和膽量。
    徐盛說：“曹丕勢力強大，又有名將作為先鋒，我們不能輕易渡江迎戰。等他們的船隻都聚集在北岸，我自有計策來打敗他們。”
    孫韶說：“我手下有三千兵馬，而且我對廣陵的道路地勢非常熟悉，我願意親自去江北與曹丕決戰。如果不勝，我會承擔軍法責任。”
    徐盛不同意，但孫韶堅持要去，徐盛仍然不肯同意，孫韶再三要求前往。
    徐盛生氣地說：“你如此不聽命令，我怎麽能指揮諸將呢！”
    於是命令武士將孫韶推出轅門外處斬。
    刀斧手將孫韶帶到轅門外，立起皂旗。孫韶的部將急忙向孫權報告。
    孫權得知後，急忙上馬前來營救。武士正準備行刑時，孫權趕到，喝令刀斧手散開，救了孫韶。
    孫韶哭著對孫權說：“臣往年在廣陵時，深知那裏的地理優勢，如果不在那裏與曹丕交戰，而是等他渡過長江，東吳就危險了！”
    孫權直接進入軍營。
    徐盛迎接孫權進入帳篷，報告說：“大王命令我擔任都督率領軍隊抵抗魏國。現在揚威將軍孫韶不遵守軍法，違抗命令應當被斬首，大王為什麽赦免他呢？”
    孫權說：“孫韶因為年輕氣盛而犯了錯誤，希望您能寬恕他。”
    徐盛說：“法律不是我製定的，也不是大王製定的，而是國家的典章製度。如果因為親屬關係而豁免他，那怎麽能讓眾人信服呢？”
    孫權說：“孫韶犯了錯，本應由將軍處理，但他雖然原本姓俞，但我哥哥非常喜歡他，賜給他孫姓，他對我也有很大的功勞。現在殺了他，就辜負了我哥哥的恩情。”
    徐盛說：“看在大王的麵子上，暫時留下他的性命。”
    孫權命令孫韶拜謝徐盛。孫韶不肯下拜，厲聲說：
    “依我之見，隻要帶領軍隊去攻破曹丕就行，即使死了也不服你的見識。”
    徐盛臉色一變。
    孫權喝退孫韶，對徐盛說：“就算沒有這個人，對我們的軍隊又有什麽損失呢？以後不要再用他了。”
    說完就回去了。
    當晚，有人報告徐盛說：
    “孫韶帶著自己的三千精兵悄悄地渡過江去了。”
    徐盛擔心會有失誤，對吳王的麵子不好看，於是叫來丁奉授以密計，帶著三千兵馬渡江接應。
    魏主駕著龍舟來到廣陵，曹真已經帶兵在江邊擺好陣勢。
    曹丕問：“江邊有多少兵？”
    曹真回答：“遠看連個鬼影都沒有，更別提旗幟和營地了。”
    曹丕說：“這肯定是個陷阱，我得親自去看看。”
    於是他打開江道，讓龍舟駛向大江，停在岸邊。
    船上掛著五彩斑斕的旗幟，儀仗隊簇擁著他，光芒四射。
    曹丕坐在船中，遙望江南，一個人影都看不到。
    他回頭對劉曄、蔣濟說：“我們能過江嗎？”
    劉曄回答：“兵法上說實中有虛，虛中有實。他們看到我們的大軍來了，怎麽可能不準備呢？陛下不能輕舉妄動，先等等看他們的動靜再說。”
    曹丕點頭稱讚：“你說得對。”
    那天晚上，他們在江中過夜。
    夜裏漆黑一片，士兵們都點起了火把，照亮了整個世界，就像白天一樣。
    遠遠望去，江南連一點火光都沒有。
    曹丕問身邊的人：“這是怎麽回事？”
    近臣回答說：“聽說陛下的天兵要來，所以他們望風而逃了吧。”
    曹丕暗自好笑。等到天亮時，大霧彌漫，什麽都看不見。
    過了一會兒，風吹散了霧氣，露出了江南的景象：城牆連綿不絕，城樓上槍刀閃爍著日光，到處都是旗幟和號帶。
    突然有人來報：“南徐沿江一帶，一直到石頭城，幾百裏之內，城牆和船隻連綿不斷，一夜之間就建好了。”
    曹丕大吃一驚。
    原來徐盛用蘆葦做了假人，穿著青色衣服站在假城樓上。
    魏國的士兵看到城樓上那麽多人馬，怎麽能不害怕呢？丕感歎道：
    “魏國雖然有千群武士，但在這裏卻無用武之地。江南的人物如此厲害，我們無法征服他們啊！”
    在曹丕的龍舟上，狂風呼嘯，白浪滔天，江水濺濕了龍袍，大船搖搖欲墜。
    曹真驚慌失措地命令文聘撐著小舟急忙來救駕。
    龍舟上的人站立不穩，文聘跳上龍舟，背著曹丕下到小舟，奔向河港。
    突然，流星馬來報：“趙雲引兵出陽安關，直取長安。”
    曹丕聽到這個消息，大驚失色，連忙下令回軍。
    眾軍各自奔走，背後吳兵緊追不舍。
    曹丕傳旨，教眾人盡棄禦用之物而逃。
    龍舟即將進入淮河時，忽然鼓角齊鳴，喊聲震天，一彪軍殺到，為首的大將正是孫韶。
    魏兵無法抵擋，損失大半，淹死者無數。
    諸將奮力救出魏主。
    曹丕渡過淮河，行不到三十裏，淮河中一帶蘆葦，預灌魚油，盡皆火著，順風而下。
    風勢猛烈，火焰漫空，將龍舟包圍。
    曹丕大驚，急忙下小船靠岸時，龍舟上早已火光衝天。
    曹丕慌忙上馬。
    岸上一彪軍殺來，為首的將領是丁奉。
    張遼急忙拍馬來迎，被丁奉一箭射中腰部，幸好徐晃及時趕到，將他救走，共同保護魏主逃走，損失無數兵馬。
    背後孫韶、丁奉奪得馬匹、車仗、船隻、器械，不計其數。魏兵大敗而回。
    吳將徐盛獲得全功，吳王重加賞賜。
    張遼回到許昌後，箭瘡迸裂而死，曹丕厚葬了他。
    卻說趙雲引兵殺出陽安關之後，忽報丞相有文書到，說益州耆帥雍闓結連蠻王孟獲，起十萬蠻兵侵掠四郡，因此宣召趙雲回軍，令馬超堅守陽安關，丞相欲親自南征。
    趙雲於是急忙收兵而回。
    此時孔明在成都整飭軍馬，親自南征。
    正是：方見東吳敵北魏，又看西蜀戰南蠻。
    卻說，在成都的諸葛丞相，無論大事小事，都親自決斷。
    兩川的百姓，享受著太平盛世，夜不閉戶，路不拾遺。
    又因為連年豐收，老幼都吃得飽飽的，唱歌讚美生活。
    遇到差役，都爭先恐後地早早完成。因此，軍需器械應用之物，無不完備，米滿倉廒，財盈府庫。
    建興三年，益州飛報：“蠻王孟獲大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反。
    牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定二人獻了城。隻有永昌郡太守王伉不肯反。
    現在雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，都與孟獲為鄉導官，攻打永昌郡。現在王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城。”
    情況非常緊急。
    孔明於是入朝奏後主說：“臣認為南蠻不服，是國家的大患。臣應當親自率領大軍，前去征討。”
    後主說：“東有孫權，北有曹丕，現在相父離開我而去，如果吳、魏來攻，怎麽辦？”
    孔明說：“東吳剛剛與我們講和，應該沒有異心。如果有異心，李嚴在白帝城，這個人可以抵擋陸遜。曹丕新敗，銳氣已喪，不能遠圖，而且馬超守把漢中諸處關口，不必擔憂。
    我又留下關興、張苞等人分兩軍作為救應，保證陛下萬無一失。現在我先去掃蕩南方，然後北伐中原，以報答先帝三顧之恩、托孤之重。”
    後主說：“我年幼無知，隻希望相父斟酌行之。”
    話還沒說完，班部內一個人站出來說：“不可，不可！”
    眾人一看，原來是南陽人，姓王，名連，字文儀，現在是諫議大夫。
    王連勸道：“南方是荒涼之地，瘴疫之鄉。丞相肩負重任，不應該親自遠征。而且雍闓等人隻是小疾，丞相隻需派遣一位大將去討伐，一定能成功。”
    孔明說：“南方離國甚遠，人民不熟悉王化，很難收服。我應當親自去征討。可剛可柔，別有斟酌，不能輕易托付給別人。”
    王連多次苦心勸誡，可孔明仍舊固執己見。
    就在這一天，孔明告別了後主，任命蔣琬為參軍，費禕為長史；董厥和樊建兩人擔任掾史；
    趙雲與魏延被選為大將，負責統率全軍；而王平和張翼則被任命為副將，並帶上了數十名川中的將領，共同率領五十萬川軍向著益州進發。
    就在這時，關公的第三個兒子關索闖入軍中，對孔明說道：
    “自從荊州失守之後，我便在鮑家莊養病，一心想要前往川中麵見先帝以報血仇，但由於傷口未愈，始終無法成行。最近傷勢剛剛痊愈，得知東吳的敵人已被全部鏟除，便立刻趕來西川麵見陛下，沒想到在路上遇到了南征的軍隊，特地前來投奔。”
    聽到這番話，孔明不禁歎息不已。他立即派人向朝廷匯報情況，並任命關索為前鋒，一同向南征戰。
    大軍按照既定的隊形前進，餓了就吃，渴了就喝，晚上休息，白天行軍，所過之處秋毫無犯。
    與此同時，雍闓得知孔明親自率領大軍前來，立刻與高定、朱褒商議對策，決定分兵三路迎戰：
    高定負責中路，雍闓在左路，朱褒在右路，每路各領五六萬兵馬。於是高定命令鄂煥擔任前部先鋒。
    鄂煥身高九尺，相貌凶惡，手持一支方天戟，勇猛無比。他率領本部人馬離開了大寨，前來迎戰蜀軍。