卻說孔明率領大軍抵達益州邊界，前鋒魏延、副將張翼和王平剛入界口，便遭遇鄂煥的軍隊。
    雙方對峙，魏延騎馬出陣大罵道：“反賊還不快快投降！”
    鄂煥拍馬迎戰，與魏延交鋒數回合後，魏延假裝敗退，鄂煥緊追不舍。
    行不數裏，喊殺聲震天，張翼和王平領軍從兩路殺出，切斷了鄂煥的後路。
    魏延回身再戰，三人合力將鄂煥生擒，押送至大寨，麵見孔明。
    孔明命人解開鄂煥的綁縛，以酒食款待。
    他問道：“你是何人的部將？”
    鄂煥回答：“我是高定的部將。”
    孔明說：“我知道高定是忠義之士，如今被雍闓所迷惑，才會如此。我今天放你回去，告訴高太守早日歸降，以免遭受更大的災難。”
    鄂煥拜謝後離去。
    回到高定那裏，鄂煥講述了孔明的恩德。
    高定聽後也感激不已。
    第二天，雍闓來到大寨。禮畢後，雍闓問：“鄂煥是怎麽回來的？”
    高定回答：“諸葛亮以義放了他。”
    雍闓懷疑地說：“這是諸葛亮的反間計，想讓我們兩人不和，所以施展了這個計謀。”
    高定半信半疑，心中猶豫不決。
    就在這時，突然傳來消息說蜀將挑戰，雍闓親自率領三萬兵馬迎戰。
    戰鬥數回合後，雍闓拔馬便逃。魏延率兵大舉進攻，追殺了二十餘裏。
    第二天，雍闓再次起兵迎戰。孔明連續三天都沒有出戰。
    到了第四天，雍闓和高定分兵兩路，前來攻打蜀寨。
    卻說孔明命令魏延等人在兩路設伏，果然雍闓、高定的部隊來襲，被埋伏的軍隊擊敗，生擒者無數，全部押送到大寨。
    雍闓的士兵被關押在一邊，高定的士兵則被關在另一邊。
    孔明讓士兵散布謠言說：“隻要是高定的人，都可以免死；而雍闓的人則要全部處死。”
    這個消息很快傳遍了全軍。
    過了一會兒，孔明下令將雍闓的士兵帶到帳前，問道：
    “你們都是誰的部下？”
    眾人都回答說：“我們是高定的部下。”
    孔明便下令免除他們的死刑，並給予酒食作為獎賞，然後派人將他們送出邊界，放他們回到自己的營地。
    接著，孔明又召見高定的士兵，詢問他們的身份。
    眾人都回答說：
    “我們確實是高定的部下。”
    孔明同樣免除了他們的死刑，並賜給他們酒食。
    然後他故意宣布：“雍闓今天派人來投降，聲稱要獻上你們的主公和朱褒的首級作為功勞。
    我非常不忍心這樣做，既然你們是高定的部下，我就放你們回去，但不要再背叛我方。如果再次被抓到，絕不會輕饒。”
    在一片歡聲笑語中，眾人紛紛離去，各自回到了自己的營地。
    他們找到了高定，向他匯報了這次的行動。
    高定聽後，心中暗自盤算，決定派人去雍闓的營地打探消息。
    與此同時，那些被釋放的人開始四處傳播孔明的仁德之舉。
    這使得雍闓部下的士兵紛紛產生了歸順高定的念頭。
    然而，高定心中仍然有些不安，於是又派了一名士兵去孔明的營地探聽虛實。
    這名士兵不幸被伏擊的軍隊抓獲，並被帶到了孔明麵前。
    孔明故意將這名士兵誤認為雍闓的人，將他召入帳中問道：
    “你們的元帥已經答應交出高定和朱褒的首級，為何遲遲不見行動？你這個家夥做事不仔細，怎麽能做好間諜的工作？”
    士兵支支吾吾地回答著。
    孔明見狀，便賜給他酒食，並寫了一封密信交給他，讓他帶回給雍闓，催促他盡快行動，不要耽誤大事。
    士兵感激涕零地離開了，回到高定那裏，將孔明的密信呈上。高定看完信後勃然大怒：“我真心對待他們，他們卻反過來要陷害我，真是豈有此理！”於是他叫來鄂煥商議對策。鄂煥說：“孔明是個仁人誌士，背叛他不吉利。我們之所以謀反作惡，都是因為雍闓的原因。不如殺了雍闓，投靠孔明。”高定問：“那該如何下手呢？”鄂煥答道：“我們可以設宴邀請雍闓前來。如果他沒有異心，必定會坦然赴約；如果他不來，那就說明他有異心。到時候您可以從正麵進攻，我則埋伏在寨後的小路等候他，這樣一來就可以將他擒獲了。”
    高定覺得這個計劃可行，於是按照鄂煥的建議設宴邀請雍闓。然而雍闓卻因為懷疑之前放回的士兵所說的話而心生恐懼，最終沒有前來赴約。當晚，高定率領部隊殺向雍闓的營地。
    孔明釋放了那些免死之人，這些人都對高定的恩德心懷感激，趁機協助作戰。雍闓的軍隊不戰便自行混亂。
    雍闓騎馬上馬朝著山路逃走，走不到二裏路，鼓聲響起的地方，一支軍隊出現，乃是鄂煥，他手持方天戟，驅馬衝鋒在前。
    雍闓猝不及防，被鄂煥一戟刺於馬下，隨即被砍下首級。
    雍闓部下的軍士都歸降了高定。
    高定率領兩部軍隊來歸降孔明，將雍闓的首級獻於帳下。
    孔明高高坐在帳上，喝令左右，將高定推出去斬首示眾。
    高定說：“我感激丞相的大恩，如今將雍闓的首級拿來投降，為什麽要殺我呢？”
    孔明大笑說：“你是來詐降，還敢欺瞞我嗎？”
    高定說：“丞相怎麽知道我是詐降呢？”
    孔明從匣子中取出信給高定看說：“朱褒已經派人秘密獻上降書，說你和雍闓結為生死之交，怎麽會一下子就殺了這個人，我因此知道你是詐降。”
    高定叫冤說：“這是朱褒的反間之計啊，丞相千萬不要相信！”
    孔明說：“我也難以單憑一麵之詞，你如果能捉到朱褒，才能表明你的真心。”
    高定說：“丞相不要懷疑，我去捉來朱褒見丞相怎麽樣？”
    孔明說：“如果這樣，我的疑心才能平息。”
    高定率領鄂煥和本部士兵，直衝朱褒的營地。
    當他們距離寨子還有十裏時，山後出現了一軍，正是朱褒。
    朱褒見到高定的軍隊，急忙與高定對話。
    高定怒斥朱褒：“你為何寫信給諸葛丞相，使用反間計害我？”
    朱褒驚愕無言。
    突然，鄂煥從馬後衝出，一戟將朱褒刺於馬下。
    高定嚴厲宣布：“不服從者，殺無赦！”
    眾軍紛紛投降。高定帶著兩部軍隊去見孔明，將朱褒的首級獻上。
    孔明大笑：“我特意讓你殺了這兩個賊人，以顯示你的忠心。”
    於是任命高定為益州太守，掌管三郡；任命鄂煥為牙將。
    三路大軍已經平定。
    話說那天，永昌太守王伉屁顛屁顛地跑出城門迎接孔明。
    孔明一進門就問：“這城裏誰跟你一起守著啊？怎麽還沒被攻破？”
    王伉得意地說：“哼，這可都是靠我們永昌的不韋人呂凱，字季平的功勞！這家夥可真是個牛人！”
    於是，孔明趕緊請呂凱過來聊聊。
    呂凱一見孔明就跪地磕頭說：“久聞丞相英明神武，今日得見真是三生有幸啊！”
    孔明笑眯眯地問：“聽說你小子挺厲害的，有沒有什麽好主意來平定南方的叛亂？”
    呂凱從懷裏掏出一張破破爛爛的地圖說：
    “丞相大人，這是我花了好大力氣才弄到的‘平蠻指掌圖’！您看看能不能派上用場？”
    孔明一看這地圖笑得合不攏嘴：“哈哈，不過看在你這麽賣力的份上，我就讓你做行軍教授兼向導官吧！”
    於是，孔明帶著呂凱和大軍浩浩蕩蕩地向南蠻進軍。
    孟獲坐在他的寶座上，看著眼前的三位元帥：
    金環三結、董茶那和阿會喃。
    他撓了撓頭說：“聽說那個諸葛亮很聰明啊，我們現在怎麽辦？”
    金環三結拍了拍胸脯說：“老大放心，我帶人去中路。”
    董茶那也不甘示弱：“那我帶人去左路。”
    阿會喃也跳了出來：“那我就去右路吧！”
    孟獲看著他們的樣子，忍不住笑了：
    “好吧好吧，你們去吧。記得贏了回來給我帶個洞主的位置哦！”
    他們哈哈大笑著離開了帳篷。
    而在蜀軍營地，孔明正在和他的將領們開會。突然一個斥候跑進來大喊：
    “不好了！三洞元帥的軍隊來了！”
    孔明眼睛一亮：“太好了！我正愁沒人陪我玩呢。”
    他立刻召喚趙雲和魏延：“你們兩個先去休息吧，這裏沒你們什麽事。”
    然後又對王平和馬忠說：“你們兩個去左右兩路迎戰吧。”
    最後他對張嶷和張翼說：“你們兩個去中路迎戰吧。”
    他們都答應了一聲就離開了帳篷。
    孔明笑著搖了搖頭：“這些家夥真是越來越懶了。”
    趙雲和魏延看到孔明沒有使用他們，都顯得有些不高興。
    孔明解釋說：“我不是不想用你們兩個，隻是擔心你們中年涉險，被蠻人算計，失去銳氣。”
    趙雲問：“如果我們熟悉地理呢？”
    孔明說：“你們兩個隻需小心行事，不要輕舉妄動。”
    兩人有些失望地退下。
    趙雲邀請魏延到自己的營寨商議，說：
    “我們兩個作為先鋒，卻說不熟悉地理而不肯用我們。現在卻用那些後輩，我們豈不是很丟臉！”
    魏延說：“我們現在就上馬，親自去探查敵情，抓住土人，讓他們帶路對抗蠻兵，大事可成。”
    趙雲同意了，於是兩人上馬直接前往中路。
    走了不幾裏路，遠遠地看到塵土飛揚。
    兩人登上山坡觀察，果然看到數十名蠻兵騎馬而來。
    兩人從兩路衝出，蠻兵見狀大驚失色地逃跑。
    趙雲和魏延各生擒了幾個人，回到本寨，用酒食款待他們，並詳細詢問情況。
    蠻兵告訴他們：“前麵是金環三結元帥的大寨，位於山口。寨邊東西兩路通往五溪洞以及董荼那、阿會喃各寨的後方。”
    趙雲和魏延得知消息後，立即挑選了五千精銳士兵，準備捉拿蠻兵作為向導。
    當他們出發時，已經是二晚上，月色明亮，星光燦爛，他們借著月光前行。
    剛到達金環三結的大寨時，已經是淩晨四點了，蠻兵們正準備做飯，等待天亮後的戰鬥。
    突然，趙雲和魏延分別從兩路殺入，蠻兵們頓時陷入混亂。
    趙雲直接衝入中軍，與金環三結元帥交戰，隻一個回合，就將對方刺落馬下，並取下了他的首級。
    其餘的士兵紛紛潰散。魏延分出一半兵力，向東路的董荼那寨發起攻擊；
    趙雲也分出一半兵力，向西路的阿會喃寨發起攻擊。當他們殺到蠻兵大寨時，天已經亮了。
    先說魏延殺奔董荼那寨的情況。董荼那得知寨後有軍隊殺來，便率領士兵出寨抵抗。
    突然，寨前門傳來一聲喊叫，蠻兵們陷入混亂，原來王平的軍隊已經趕到。
    雙方夾擊之下，蠻兵大敗。董荼那趁機逃脫，魏延追趕不及。
    再說趙雲引兵殺到阿會喃寨後的情況。馬忠已經殺至寨前。
    雙方夾擊之下，蠻兵大敗，阿會喃也乘亂逃脫。各自收兵回見孔明。
    孔明問：“三洞蠻兵中，走了兩洞之主，金環三結元帥的首級在哪裏？”
    趙雲將首級獻上。
    眾人都說：“董荼那、阿會喃都棄馬越嶺而去，因此追趕不上。”
    孔明大笑說：“我已經擒下了他們兩人。”
    趙雲、魏延和其他將領都不相信。過了一會兒，張嶷帶著董荼那來到，張翼帶著阿會喃來到。
    眾人都感到驚訝。
    孔明說：“我觀察呂凱的地圖，已經知道他們的營地位置。所以我用言語激勵子龍和文長的銳氣，讓他們深入敵後，先攻破金環三結，
    然後分兵左右抄出寨後，由王平和馬忠接應。隻有子龍和文長才能勝任這個任務。
    我料定董荼那、阿會喃必定會從小路逃往山路，所以派遣張嶷、張翼埋伏在那裏等候，命令關索帶兵接應，終於擒獲了這兩人。”
    眾將領都佩服地說：“丞相的計謀真是神鬼莫測！”