孔明下令將董茶那和阿會喃帶到帳下，解開他們的綁縛，並賜予他們酒食和衣物。
    他說：“你們回去後可別再幫壞人了！”
    兩人哭笑不得，拜謝後沿著小路離去。
    孔明對諸將說：“明天孟獲肯定會親自來送人頭，我們就可以趁機把他抓住。”
    於是召喚趙雲和魏延前來，偷偷告訴他們一個超級搞笑的計策，讓他們各帶五千兵馬出發。
    又召來王平和關索，也交給他們一支軍隊，傳授了一個笑料百出的計策後讓他們離去。
    孔明分派完畢，坐回帳上等待好戲上演。
    在蠻王孟獲的帳篷裏，他正坐著時，突然哨兵報告說三洞元帥都被孔明抓去了，他的部隊也潰散了。
    孟獲大怒道：“什麽？我的元帥們都被抓了？那我怎麽辦？我得趕緊跑！”
    於是立刻帶領蠻兵出發，
    正好遇到王平的軍隊。
    兩軍對峙時王平騎馬出來挑釁道：“你們這些南蠻子敢不敢和我比劃比劃？”
    孟獲不屑地回答：“你算老幾啊？敢跟我叫板？”
    於是兩人開始交手幾回合後王平就逃走了。
    孟獲得意洋洋地帶領軍隊追趕關索略戰又逃約退二十裏時
    突然喊聲大起張嶷和張翼帶領兩路兵馬殺出截斷了他們的歸路王平和關索又帶領軍隊殺回來前後夾攻
    蠻兵大敗孟獲帶著部將死戰逃脫向錦帶山逃去
    背後有三路兵馬追殺過來
    孟獲正在逃跑時，前麵又響起了喊聲
    一支軍隊攔住了他們為首的大將是常山趙子龍
    孟獲見了大驚失色慌忙向錦帶山的小路逃去
    趙子龍衝殺一陣
    蠻兵大敗生擒者無數
    孟獲隻帶著數十騎逃入山穀之中
    背後追兵至近前麵路狹馬不能行隻好棄馬爬山越嶺而逃
    突然，山穀中一聲鼓響原來是魏延受了孔明計策引五百步軍伏於此處
    孟獲抵敵不住被魏延生擒活捉了從騎皆投降。
    魏延帶著孟獲來到了大寨，這裏已經擺好了一桌豐盛的宴席。
    在帳中，七重圍子手擺放著刀槍劍戟，閃閃發光。
    孔明手持禦賜黃金鉞斧，傘蓋羽葆鼓吹，左右排列著禦林軍，布陣嚴整。
    孔明坐在帳上，看著蠻兵們紛紛被押解到帳前。
    他叫他們進來，解開他們的綁縛，對他們說：
    “你們都是好百姓，不幸被孟獲所拘。現在你們可以放心回去，告訴你們的父母兄弟妻子，他們不必再擔心。”
    說完，他賜給蠻兵們酒食米糧，讓他們離去。
    蠻兵們感激涕零，拜謝而去。
    然後，孔明讓人把孟獲押過來。
    不久，孟獲被押到帳前，跪在孔明麵前。
    孔明問他為何背反先帝，
    孟獲回答說：“兩川之地都是他人所占土地，你們無禮地侵占我的土地，我才反抗。”
    孔明說：“我現在擒住你，你服不服？”
    孟獲說：“山僻路狹，我誤入你的圈套，怎麽能服呢？”
    孔明說：“既然你不服，我就放你回去，你再整軍馬來決戰吧。”
    孟獲說：“如果你能再次擒住我，我就服了。”
    於是，孔明解開孟獲的綁縛，給他穿上衣服，賜給他酒食和鞍馬，派人送他回本寨去。
    這正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。
    當孔明釋放了孟獲時眾將一臉懵圈地問：
    “孟獲可是南蠻的大boss啊我們現在好不容易把他逮住了為啥又要放他走呢？”
    孔明微微一笑神秘地說：“抓孟獲對我來說就像吃飯喝水一樣簡單，關鍵是要讓他徹底認輸，對我心服口服，這樣南方才能長治久安。”
    眾將聽了都覺得有點不靠譜但還是選擇相信孔明的智慧。
    與此同時孟獲回到了瀘水地區並遇到了一些被打散的蠻兵他們見到孟獲簡直像見到了救星一樣興奮地追問他是如何逃出來的。
    孟獲得意洋洋地說：“我在蜀人的帳中被關押時，趁機大鬧天宮殺了十幾個人然後趁著夜色溜之大吉途中還遇到一隊騎兵也被我幹掉奪了一匹馬才得以逃脫。”
    眾人聽後都笑得合不攏嘴紛紛表示要跟隨孟獲繼續戰鬥下去。
    隨後孟獲召集了各洞的酋長以及之前被放回的蠻兵人數竟然達到了十幾萬騎！
    此時董茶那和阿會喃已經在洞中等得花兒都謝了孟獲派人去請他們前來商討對策。
    經過一番頭腦風暴後孟獲決定采取“守株待兔”的策略來對付諸葛亮的詭計。
    他下令將所有的船筏都集中在南岸一帶並築起了一座座堅固的土城；
    同時在依山傍崖的地方豎起了敵樓並布置了大量的弓弩和炮石準備迎接諸葛亮的挑戰。
    為了確保長期堅守的準備糧草也由各洞負責供應。
    孟獲對於這個絕妙的計劃感到非常滿意覺得自己簡直就是個天才！
    卻說孔明帶著一群壯漢大搖大擺地前進結果不小心迷路了來到了瀘水河邊。
    哨馬飛奔回來報告說：
    “老大這河裏連個船影都看不到而且水還特別急，對麵還有一幫蠻人在土城裏守著呢！”
    當時正值五月太陽像個大火爐一樣烤得大家汗流浹背南方的天氣簡直比燒烤還熱連鐵甲都穿不住了。
    孔明決定親自去河邊看看結果差點被熱浪拍暈，回來後他召集兄弟們開會說：
    “現在孟獲那幫小子在河對岸搭了個碉堡想要攔住咱們。既然咱們都走到這兒了怎麽能空著手回去呢？你們每人帶點人找個樹蔭底下涼快涼快去吧！”
    於是他派呂凱去離瀘水一百裏遠的地方找個涼快點的地方搭了四個帳篷讓大家休息。
    他還安排王平、張嶷、張翼和關索分別看守一個帳篷確保大家都能在樹蔭下享受清涼。
    參軍蔣琬看著這一切心裏有些發毛他偷偷問孔明：
    “老大我覺得呂凱選的這個地方不對勁萬一那些野蠻人突然遊過河來偷襲我們怎麽辦？要是他們放火的話我們豈不是要變成烤串了嗎？”
    孔明哈哈大笑道：“放心吧老弟我早就想好了對策！”
    蔣琬等人雖然一頭霧水但還是選擇了相信老大的智慧。
    就在這時傳來消息說蜀中有個小兄弟馬岱帶著解暑藥和糧食來了。
    孔明讓他進來馬岱拜見後開始分發米藥給四個帳篷。
    孔明好奇地問：“你帶了多少人來？”
    馬岱回答：“有三千個兄弟。”
    孔明又說：“我們的兄弟們經過連續作戰已經累得不行，我想借用你的兄弟們但不知道你願不願意加入我們的戰鬥？”
    馬岱毫不猶豫地表示：“我們都是一家人當然要互相幫助了！隻要老大需要我們就算上刀山下火海，也在所不辭！”
    孔明滿意地說：“現在孟獲那幫小子在河對岸擋著我們過不去。我想先切斷他們的糧食供應，讓他們自己先亂起來。”
    馬岱好奇地問：“那我們怎麽切斷他們的糧食呢？”
    孔明神秘地笑道：“從這兒往西走一百五十裏有一個地方叫下流沙口感那兒的水比較慢我們可以在那兒紮筏子過河。
    你帶上你的三千個兄弟悄悄地渡過瀘水直接闖入蠻族的地盤先把他們的糧食給斷了，
    然後跟董茶那和阿會喃那兩個家夥接頭成為我們的臥底一定要小心別露餡了哦！”
    馬岱欣然接受了任務，率領軍隊前往沙口。
    由於水淺，大部分士兵沒有下筏，而是裸衣涉水而過。
    然而，當士兵們渡到一半時，他們紛紛倒下，口鼻出血而死。
    馬岱大驚失色，連夜趕回向孔明匯報情況。
    孔明隨即召見當地的向導土人詢問原因。
    土人告訴他：“現在是炎熱的夏天，瀘水中的毒氣聚集，白天非常熱，毒氣正發。如果有人在這個時候渡水或者飲用此水，必定會中毒而死。如果要渡河，必須等到夜晚水冷下來，毒氣散去之後才能安全渡過。”
    於是孔明命令土人帶路，並挑選了五六百名精壯的士兵跟隨馬岱來到瀘水的沙口。
    他們紮起木筏，在半夜時分渡河，果然平安無事。
    隨後馬岱帶領著兩千名壯軍，由土人引路，徑直前往蠻洞運糧總路口夾山峪而來。
    夾山峪地勢險要，隻有一條路可以容納一人一馬通過。
    馬岱占據了夾山峪後，分撥軍士建立寨柵。
    洞蠻並不知道這一切，當他們解送糧食到達時，被馬岱前後截住，奪去了百餘車的糧食。
    蠻人將這個消息報告給了孟獲的大寨中。
    孟獲他在寨中過著悠閑的生活，整日飲酒作樂，不關心軍務。
    他對眾酋長說：“如果我與諸葛亮這樣的智者對決，必定會陷入他的陰謀之中。現在我們可以依靠瀘水的天險，深挖溝渠，高築堡壘來等待他。蜀人受不了酷熱，他們一定會撤退。那時我們再趁機出擊，就能捉住諸葛亮。”
    說完，他哈哈大笑起來。
    突然，一名酋長提醒道：“沙口的水流很淺，如果蜀兵偷偷渡過來，後果不堪設想，我們應該派兵駐守。”
    孟獲笑著說：“你是本地人，怎麽還不懂呢？我正希望蜀兵能渡過這條河，一旦過河他們就必死無疑。”
    酋長又提出疑問：“如果有人告訴他們夜渡的方法怎麽辦？”
    孟獲回答：“不用多慮。我境內的人怎麽會幫助敵人呢？”
    正在討論時，有人報告說蜀兵已經悄悄渡過瀘水，切斷了夾山的糧道，並且打著“平北將軍馬岱”的旗號。
    孟獲輕蔑地說：“這個小角色，不足掛齒！”
    於是他派遣副將忙牙長帶領三千士兵前往夾山峪應戰。
    馬岱站在山前，看著遠處的蠻兵們像一群無頭蒼蠅一樣亂竄。
    他忍不住笑出聲來：“這群家夥真是可笑啊！”
    忙牙長騎著一匹看起來比他還高的戰馬衝了過來，結果還沒來得及出手就被馬岱一刀砍下馬來。
    蠻兵們見狀嚇得屁滾尿流地跑了回去。
    回到孟獲麵前，蠻兵們開始了一場“誰最膽小”的比賽，爭相描述自己的逃跑經曆。
    孟獲聽得不耐煩了，問道：“誰敢去對抗馬岱？”
    董茶那立刻跳了出來：“我！我願意去！”
    孟獲看著他的樣子忍不住笑道：“你？算了吧…”
    不過最終還是給了他三千士兵讓他去了。
    董茶那帶著蠻兵們來到夾山峪下寨時，馬岱已經在那裏等著他們了。
    馬岱看著董茶那的樣子忍不住笑道：
    “你這個家夥真是搞笑啊！我們的丞相饒你一命，你竟然還敢回來？”
    董茶那被說得滿臉通紅，隻好選擇撤退。
    馬岱趁機發動攻擊，追著他們跑了一圈後回來。
    董茶那回到孟獲麵前時已經變成了一個笑話大王，他講述的戰鬥經曆讓所有人都笑得前仰後合。
    孟獲氣得臉色鐵青：
    “你這個家夥真是個賣陣的老手啊！”
    他命令將董茶那斬首示眾，但在眾酋長的求情下改為打了一百大棍後放回本寨。
    許多酋長紛紛前來安慰董茶：
    “你這家夥真是個廢物！不過我們現在需要你的幫助。”
    他們告訴董茶那盡管他們居住在蠻方，但從未敢侵犯中國；中國也沒有侵犯過他們。
    現在因為孟獲的勢力相逼，他們不得不造反。他們希望董茶那能夠帶領他們殺死孟獲，投靠孔明，以避免洞中百姓遭受更多的苦難。
    董茶那聽後心中一動：“好吧，既然你們都覺得我是個廢物，那我就讓你們看看我的真正實力吧！”
    於是董茶那手持鋼刀，帶領一百多人直奔大寨而來。