卻說孔明通過細作得知了此事，於是秘密下達命令，讓各寨的將士們整理好兵器，同時讓為首的酋長帶著孟獲進來，其他人則回到各自的營地待命。
    董荼那率先進入中軍帳見到孔明，詳細匯報了情況。
    孔明對他大加讚賞，用和藹的話語安撫他，然後讓董荼那帶領其他酋長離開。
    接著，刀斧手將孟獲推了進來。
    孔明笑著說：“你之前說過，如果我再抓到你，你就會投降。現在怎麽樣？”
    孟獲回答：“這不是你的本事，而是我的手下自相殘殺，才導致我被擒。我怎麽可能會服氣！”
    孔明問：“我現在再放你回去，你打算怎麽辦？”
    孟獲說：“我雖然是蠻人，但我懂得兵法。如果丞相真的肯放我回我的山洞，我會率領我的軍隊再次與你決戰。如果丞相這次還能抓到我，那時我就會真心投降，絕不敢再有二心。”
    孔明說：“這次如果你再被抓到還不服氣，我絕不會輕饒你。”
    說完，他命令手下解開孟獲的繩索，並像以前一樣賜給他酒食，讓他坐在帳篷裏。
    孔明說：“自從我走出茅廬以來，戰無不勝，攻無不克，你們這些蠻邦之人，為什麽不肯臣服呢？”
    孟獲沉默不語，沒有回答。
    孔明酒後，邀請孟獲同上馬出寨，一起查看各營寨所屯積的糧草和軍器。
    孔明指著這些物資對孟獲說：“你不投降我，真是個大傻瓜。我有如此精良的軍隊、充足的糧草和強大的兵器，你怎麽可能戰勝我呢！如果你早點投降，我會向天子奏明，讓你保住王位，子子孫孫，永鎮蠻邦，你覺得如何？”
    孟獲回答說：“我雖然願意投降，但是洞中的人未必心服口服。如果丞相肯放我回去，我就去招安本部人馬，同心協力，才能歸順。”
    孔明聽了很高興，又和孟獲回到大寨。
    兩人飲酒至晚，孟獲告辭離去，孔明親自送他到瀘水邊，用船送他回寨。
    孟獲回到本寨後，先在帳下埋伏了刀斧手，然後派心腹人到董荼那、阿會喃的寨中，謊稱孔明有使命要見他們，將二人騙到大寨帳下，全部殺掉並棄屍於澗穀。
    隨後孟獲派遣親信之人守住隘口，自己率領軍隊出了夾山峪，準備與馬岱交戰。
    然而卻不見一人蹤影，詢問當地人後得知昨夜他們已經搬走糧草並渡過瀘水回到了大寨。
    於是孟獲再次回到洞中與親弟孟優商議對策：
    “如今諸葛亮的虛實我已經全部掌握清楚了，你可以按照我的計劃行事。”
    孟優帶著兄弟的計策，率領百餘名蠻兵，搬運金珠寶貝、象牙犀角等珍貴物品，渡過瀘水，直接前往孔明的大寨。
    剛過河時，前方鼓角齊鳴，一隊軍隊擺開陣勢，為首的大將正是馬岱。孟優大吃一驚。
    馬岱詢問了他們的來意後，讓他們在外麵等候，並派人去報告孔明。
    此時，孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人討論平定南蠻的事情。
    突然帳下有人報告說孟獲派他的弟弟孟優來進獻寶貝。孔明回頭問馬謖：
    “你知道他的來意嗎？”
    馬謖回答說：“我不敢明說，請允許我暗中寫在紙上呈給丞相，看看是否符合您的意思？”
    孔明同意了。
    馬謖寫完後，將紙條呈給孔明。
    孔明看完後，拍手大笑說：
    “我已經派人去捉拿孟獲了。你的看法與我相同。”
    於是叫來趙雲，在他耳邊低聲吩咐了一番；又叫來魏延，也低聲吩咐；接著又分別叫來王平、馬忠和關索，都悄悄地吩咐了一番。
    各人領命而去後，孔明才召見孟優進入帳內。
    孟優在帳下再次拜謝說：“家兄孟獲感激丞相的救命之恩，沒有什麽可以奉獻的，就準備了這些金珠寶貝作為賞軍之資。以後還會有更多進貢天子的禮物。”
    孔明問道：“你哥哥現在在哪裏？”
    孟優回答說：“為了感謝丞相的天恩，他直接去銀坑山中收集寶物去了，很快就會回來。”
    孔明又問：“你帶了多少人來？”
    孟優回答：“不敢多帶，隻有隨行的百餘人，都是搬運貨物的。”
    孔明讓他們全部進入帳內查看，隻見這些人都是青眼黑麵、黃發紫須、耳戴金環、蓬頭赤腳、身材高大力壯之士。
    孔明便讓他們隨意坐下，並吩咐諸將勸酒款待他們。
    孟獲在帳中等待消息，突然有人報告說有兩人回來了。
    他叫他們進來詢問情況，他們說諸葛亮收到禮物後非常高興，邀請隨行人員進入帳中，殺牛宰羊設宴款待。
    二大王讓某人秘密報告給大王，說今晚二更時分，裏應外合可以成就大事。
    孟獲聽後非常高興，立即召集了三萬蠻兵，分為三隊。
    他告訴各洞酋長說：“每個軍隊都要帶上火具，今晚到了蜀寨時，放火為號。我會親自率領中軍，去捉拿諸葛亮。”
    許多蠻將接受了這個計劃，黃昏時分，他們各自渡過瀘水而來。
    孟獲帶領著一百多名心腹蠻將直奔孔明大寨，路上並沒有遇到任何阻攔。當他們到達寨門時，孟獲率領眾將騎馬衝進去，卻發現裏麵空無一人。
    孟獲闖入中軍帳中，隻見燈燭輝煌，孟優和番兵們都已經醉倒了。
    原來孟優被孔明教馬謖、呂凱二人款待，讓他們欣賞雜劇並殷勤勸酒，酒裏下了藥，他們都昏倒了，像醉死的人一樣。
    孟獲進入帳中詢問情況，裏麵有人醒了過來，但隻是指了指嘴巴而已。
    孟獲知道中計了，立刻救出了孟優等人；正當他想逃回中隊時，前麵突然響起了喊聲，火光衝天而起，蠻兵們紛紛逃竄。
    一支軍隊殺了過來，為首的是蜀將王平。孟獲大吃一驚，急忙奔向左隊時，又看到火光衝天而起，一支軍隊殺了過來，為首的是蜀將魏延。
    孟獲慌忙向右隊逃去，隻見火光又起，又有一支軍隊殺了過來，為首的是蜀將趙雲。
    三路軍隊夾攻而來，四麵無處可逃，孟獲隻得棄掉軍士，獨自騎馬向瀘水方向逃跑。
    就在這時，瀘水上出現了數十個蠻兵駕駛著一艘小船。
    孟獲慌慌張張地命令靠近岸邊，人馬剛剛下船就聽到一聲號角聲響起，將孟獲捆綁住了。
    原來馬岱施展了計策，帶領本部兵馬裝扮成蠻族士兵，乘船在此設伏，目的是引誘孟獲上鉤。
    於是孔明采取招安策略，安撫蠻族士兵，歸降者眾多。
    孔明親自慰問每一位降兵，不施以任何傷害。
    他還下令撲滅了餘下的火焰。
    不久之後，馬岱帶著擒獲的孟獲回來了，趙雲也擒獲了孟優，魏延、馬忠、王平、關索則擒獲了各洞的酋長。
    孔明指著孟獲笑著說：
    “你先前派你的弟弟假投降，怎能瞞得過我？這次又被我擒住，你可服氣了嗎？”
    孟獲回答說：“這是我弟弟貪吃導致的，誤中了你的圈套，因此才失去了大事。如果我親自來，弟弟再帶兵接應，必然能成功。這是天意讓我們失敗，並非我們無能。我怎麽可能會投降！”
    孔明說：“這已經是第三次被我擒住了，你怎麽還不服呢？”
    孟獲低頭無言以對。
    孔明笑著說：“我再放你回去。”
    孟獲說：“丞相如果肯放我和弟弟回去，我會重新整頓家族親丁，與丞相大戰一場。那時如果能再次擒住我，我才會徹底死心塌地投降。”
    孔明說：
    “如果再被擒住，我絕不會手下留情。你要謹慎行事，勤學韜略之書，重整親信之士，早日製定良策，以免後悔莫及。”
    於是命令武士解開繩索，釋放了孟獲、孟優以及各洞酋長。孟獲等人拜謝後離去。
    此時蜀軍已經渡過瀘水。
    孟獲等人過了瀘水後，隻見岸邊排列著整齊的士兵和將領，旗幟飄揚。
    孟獲來到營前，看到馬岱坐在高處，用劍指著他說：
    “這次再被抓住，絕不會輕饒你！”
    孟獲回到自己的寨子時，發現趙雲已經襲擊了這裏，並部署了兵馬。
    趙雲坐在大旗下，按著劍說：
    “丞相如此厚待你們，不要忘了他的大恩！”
    孟獲連聲答應後離去。
    當他們走到界口山坡時，魏延率領一千精兵在坡上擺開陣勢，勒馬厲聲說：
    “我已經深入你們的巢穴，奪取了你們的險要之地，你們還敢抵抗大軍。這次再被抓住，定讓你們屍骨無存，決不輕饒！”
    孟獲等人抱頭鼠竄，逃回了自己的洞窟。
    後人有寫詩稱讚：
    五月驅兵入不毛之地，月明之時瀘水上瘴氣彌漫。
    誓將雄才大略酬謝三顧之恩，豈懼征討蠻族七次勞頓。
    孔明渡過瀘水後，安營紮寨，犒賞三軍。
    他召集眾將到帳下說：“孟獲第二次被擒，我讓他觀察各營的虛實，目的就是讓他來劫營。我知道孟獲精通兵法，所以我故意炫耀兵馬糧草，讓他看到我的破綻，從而使用火攻。
    他派弟弟詐降，想作為內應。我三次擒獲他而不殺，是想讓他心服口服，並非想消滅他們。我現在告訴你們，不要怕辛苦，要全心全意報效國家。”
    眾將拜服道：“丞相智勇雙全，仁德兼備，即使子牙、張良也比不上。”
    孔明說：“我怎麽敢和古人相比呢？都是靠你們的力量才能共成大業。”
    眾將聽後都很高興。
    孟獲受了三次被擒的恥辱，憤怒地回到銀坑洞中。
    他立即派人帶著金銀珠寶去八番九十三甸等地方，以及蠻方部落，借調牌刀獠丁軍健數十萬人，約定日期齊備。
    各路人馬如雲湧霧聚，都聽從孟獲的指揮。
    伏路軍探聽到這個消息後報告給孔明。
    孔明笑著說：“我正想讓蠻兵都來，讓他們見識我的本領。”
    於是乘坐小車出發。
    正是：如果不是洞主威風猛，怎能顯出軍師手段高！