孔明決定親自駕車，帶著幾百個騎士去探路。
    結果遇到了一條叫西洱河的河流，水勢雖然慢，但是沒有一隻船筏。
    孔明下令砍木頭造筏子過河，結果木頭都沉了。
    於是孔明問呂凱怎麽辦，
    呂凱說：“我聽說西洱河上遊有座山，山上有很多竹子，大的有幾圍那麽粗。我們可以派人去砍竹子，然後在河上搭起竹橋來過河。”
    孔明立刻派了三萬人進山砍竹子，砍了幾十萬根竹子，順著水流放下來，在河麵狹窄的地方搭起了一座寬十幾丈的竹橋。
    然後他把大軍調到了河北岸一字排開下寨，以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城。
    過了橋南岸，一字排開了三個大營，等待蠻兵的到來。
    卻說孟獲率領著一支龐大的蠻族軍隊，懷著滿腔怒火而來。他們逼近西洱河時，孟獲親自帶領一萬刀牌獠丁，直撲前寨挑釁。
    而孔明則頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘坐著駟馬車，左右眾將簇擁著他走出。
    當孔明看到孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎在赤毛牛上，口中辱罵不休；
    手下的萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突時，他急忙下令退回本寨，四麵緊閉，不許出戰。
    蠻兵們都是裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
    諸將大怒，都來稟報孔明說：
    “我們願意出寨，決一死戰！”
    但孔明堅決不允許。諸將再三請求出戰，孔明隻是阻止他們說：
    “蠻方之人不遵王化，現在他們剛剛來到這裏，狂惡正盛，不能迎接他們。應該堅守數日，等到他們的猖獗氣稍稍減弱，我自有妙計破之。”
    於是蜀兵堅守了數日。孔明在高阜處觀察敵情，發現蠻兵已經懈怠了許多。
    於是他召集諸將問道：“你們敢出戰嗎？”
    眾將欣然表示願意出戰。
    孔明先叫趙雲、魏延進帳，向他們低聲吩咐了一番。
    接著又叫王平、馬忠進帳，接受了計策。
    然後又叫馬岱吩咐道：“我現在要放棄這三個寨子，撤退到河北。我軍一退，你就拆掉浮橋，將其移至下遊，然後渡過趙雲、魏延的軍隊過河接應。”
    馬岱接受了命令就離開了。
    最後，孔明又召見張翼說：
    “我軍撤退後，寨中要多設燈火。孟獲知道後，一定會來追趕，你要切斷他的後路。”
    張翼接受命令後就撤退了。孔明隻讓關索保護車輛。
    眾軍撤退後，寨中多設了燈火，蠻兵望見後不敢貿然進攻。
    次日清晨，孟獲率領大批蠻族士兵直接前往蜀軍的營地時，發現三個大寨裏空無一人，隻留下數百輛裝滿糧食和武器的車輛。
    孟優疑惑地說：“諸葛亮他們放棄營地逃跑了，難道是有什麽計謀嗎？”
    孟獲沉思後回答：“我認為諸葛亮之所以丟棄這些物資離開，肯定是因為國內有緊急的事情需要處理，如果不是吳國侵略，那一定是魏國發起攻擊。
    所以他才故意點起燈火，製造出有軍隊駐紮的假象，然後棄車而逃。我們應該迅速追擊，不能錯過這個機會。”
    於是孟獲親自帶領前鋒部隊，一直追到西洱河邊。
    他看到河對岸的軍營裏旗幟飄揚，整齊劃一，就像一片五彩斑斕的雲錦；
    沿河一帶還設有華麗的防線。蠻族士兵們看到這些都不敢前進。
    孟獲對孟優說：“這是諸葛亮害怕我們追擊，所以在河對岸暫時停留，過不了兩天他一定會逃走。”
    於是他命令蠻族士兵在河岸紮營，並派人去山上砍竹子製作竹筏，準備渡河。
    同時，他還把勇猛的士兵都調到軍營前麵，卻不知道蜀軍早已悄悄進入了自己的領地。
    在狂風怒吼，火光四射的一天，蜀軍如猛虎下山，蠻兵如驚弓之鳥，自相殘殺。
    孟獲驚恐萬狀，帶著族人和洞丁，像被獵狗追趕的兔子，四處逃竄。
    他們剛剛衝到舊寨，趙雲就像一道閃電，從寨中衝出。
    孟獲嚇得魂飛魄散，轉身就往西洱河跑，像隻被獵人追趕的狐狸，鑽進了山裏的草叢。
    他還沒喘口氣，馬岱又像一隻猛虎，從草叢中衝出。
    孟獲隻剩下幾十個殘兵敗將，像被獵人追趕的野兔，鑽進了山穀。
    他們看到四周都是火光和塵土，像被圍獵的鹿群，無處可逃，隻能往東邊跑。
    他們剛剛轉過山口，就看到一片大樹林，樹林前有幾十個隨從，推著一輛小車，車上坐著孔明，他笑得像隻狡猾的狐狸。
    他說：“蠻王孟獲，你就像被獵人追趕的野兔，自己撞進了陷阱，我已經等你很久了。”
    孟獲氣得七竅生煙，他對手下說：
    “我被他騙了三次，今天終於抓到他了。你們給我衝上去，把他和他的車都砍成碎片。”
    幾個蠻兵像被激怒的公牛，衝向大樹林。
    孟獲像隻領頭的老鷹，衝在前麵，結果一腳踩進了陷阱，像隻被獵人抓住的野雞，全都掉進去了。
    大樹林裏，魏延帶著幾百個士兵，像抓雞一樣把他們一個個拖出來，用繩子捆起來。
    孔明先回到寨子，安撫蠻兵和各個部落的酋長洞丁。
    這時候，大部分都已經回家了，除了死傷的，其他的都投降了。
    孔明用酒肉招待他們，像對待老朋友一樣安慰他們，讓他們都回家了。
    蠻兵們都感歎不已，感激地離開了。
    過了一會兒，張翼把孟優帶來了。
    孔明對他說：“你的哥哥太傻了，你應該勸勸他。現在他被我抓了四次，還有什麽臉見人呢？”
    孟優羞愧得滿臉通紅，跪在地上求饒。
    孔明說：“我今天不殺你。我先饒你一命，你去勸勸你哥哥。”
    他讓士兵解開他的繩子，放他走了。
    孟優哭著拜謝後離開了。
    魏延帶著孟獲回來的時候，孔明假裝生氣地說：
    “你又被抓了，這次有什麽借口？”
    孟獲嘴硬地說：“我隻是不小心中了你的計謀，死都不會閉眼！”
    孔明假裝要斬他，孟獲卻毫不害怕，反而挑釁說：
    “你敢再放我回去，我一定讓你後悔！”
    孔明大笑，給他鬆綁，還請他喝酒，然後問：
    “我都對你這麽好了，你怎麽還不投降呢？”
    孟獲回答：“我是老實人，不像你這麽狡猾，我怎麽會被你騙呢？”
    孔明又問：“我再放你回去，你還能打嗎？”
    孟獲信心滿滿地說：“你再抓到我，我就真心投降，把洞裏的東西都給你，保證不再搗亂。”
    孔明笑而不語，揮手讓孟獲離去。孟獲樂嗬嗬地拜謝後，帶著一群壯丁往南走去。
    不久，他遇到了弟弟孟優，兩人抱頭痛哭，訴說著過去的失敗。
    孟優說：“我們總是輸，蜀兵總是贏，得找個地方躲起來。”
    孟獲問：“躲哪兒？”
    孟優說：“西南有個禿龍洞，洞主和我很熟，我們可以去那兒。”
    於是，孟獲讓孟優先去禿龍洞見洞主朵思大王。
    朵思熱情地迎接他們，聽完他們的遭遇後，笑著說：
    “別擔心，如果蜀兵來了，我讓他們有來無回！”
    孟獲大喜，問朵思有什麽計劃。
    朵思說：“這洞裏隻有兩條路。一條是你們來的那條，地勢平坦；另一條是西北那條，山路險惡。
    我們可以把東北路口堵上，蜀兵就隻能走西北那條路了。那條路上有四個毒泉，他們喝了水就完蛋了！”
    孟獲高興地說：“這下我們終於有容身之地了！”
    他還指著北方說：“任憑諸葛亮再聰明，也沒法對付我們了！”
    從此，孟獲和孟優天天和朵思大王一起喝酒慶祝。
    卻說孔明近日不見孟獲兵出，於是決定讓大軍離開西洱河，向南進發。
    這時候正好是六月炎天，熱得讓人想變成烤串。
    有後人詠南方苦熱詩曰：
    山澤欲烤熟，陽光照太虛。
    不知天地外，熱浪更如何！
    又有詩曰：
    太陽稱霸王，烏雲躲起來。
    雲蒸孤鶴喘，海熱巨鼇驚。
    忍舍溪邊坐？慵拋竹裏行。
    如何沙塞客，穿甲複長征。
    孔明帶領大軍正在行軍，
    突然哨兵飛奔而來報告：
    “孟獲躲進了禿龍洞，把洞口的路都堵死了，裏麵還有兵把守，山高路險，我們沒法進去。”
    孔明找來呂凱問情況。
    呂凱說：“我聽說這洞有一條小路，但具體怎麽走我也不知道。”
    蔣琬說：“孟獲已經被我們抓了四次，他早就嚇破了膽，哪還敢出來？再說現在天氣這麽熱，士兵們都累壞了，打他也沒什麽意思，不如我們回家吧。”
    孔明說：“如果這樣，那正好中了孟獲的計。我們一退兵，他肯定會趁機追過來。現在我們已經到了這裏，哪有再回去的道理？”
    於是命令王平帶領幾百士兵作為先鋒，讓新投降的蠻兵帶路，尋找西北方向的小徑進入。
    走到一個泉邊，士兵們和馬都渴了，爭著喝泉水。
    王平發現這條路可行，回去向孔明匯報。
    等到回到大寨時，大家都說不出話來，隻能指著嘴示意。
    孔明大吃一驚，知道是中毒了，於是親自駕車帶著幾十個人前來查看。
    看到一潭清水深不見底，水氣逼人，士兵們都不敢嚐試。
    孔明下車後登上高處觀察四周，隻見四周都是山峰和嶺巒，連鳥雀的聲音都沒有聽到，心中非常疑惑。
    忽然他遠遠地看到一座山岡上有一個古廟。
    孔明攀著藤蔓爬到那裏，看到石壁中有一座將軍塑像端坐著，旁邊有一塊石碑寫著“漢伏波將軍馬援之廟”；
    原來是為了紀念平蠻到這裏而立的廟。
    孔明再次拜謝道：
    “亮受先帝托付孤苦伶仃的重擔，今天又奉聖旨來到這裏平定蠻族叛亂，希望在平定蠻族之後能夠討伐魏國吞並吳國，重新安定漢朝江山。現在士兵們不懂地理誤飲毒水不能說話了。請您念及本朝恩義通靈顯聖護佑三軍平安。”
    孔明祈禱完，出門找當地人打聽情況。
    遠遠地看到對麵山上有個老頭兒拄著拐杖走過來，長得挺特別的。
    孔明把老頭兒請進廟裏，客氣一番後，倆人坐在石頭上聊天。
    孔明問：“您貴姓啊？”
    老頭兒說：“我早就聽說你們丞相的大名了，今天能見到真是太好了。我們這些邊遠地區的人，多虧了丞相您才能活下來，我們都感激不盡。”
    孔明又問泉水的事，老頭兒說：
    “軍隊喝的水是啞泉的水，喝了就說不出話來，過幾天就死了。除了這個泉，還有三個泉：東南邊有一個泉，水特別冷，人喝了之後喉嚨就沒熱氣了，身體軟綿綿的就死了，叫柔泉；
    正南邊有一個泉，人要是濺到身上，手腳就都黑了，然後就死了，叫黑泉；西南邊有一個泉，水開得像熱湯一樣，人要是洗個澡，皮肉就全掉了，然後就死了，叫滅泉。
    我們這兒有這四個泉，都是毒氣聚集的地方，沒藥能治。而且煙瘴還特別嚴重，隻有未、申、酉這三個時辰能來回走動，其他時辰都是瘴氣密布，一碰到就死了。”