當孟獲如同熱鍋上的螞蟻，一則傳言飄然而至：蜀軍已渡過江水，在洞前安營紮寨。
    孟獲頓時感到一陣慌亂。
    突然，從屏風後麵傳出一陣大笑，隨即一人大步走出，說道：
    “既然身為男子漢，為何如此缺乏智慧？我雖是女流之輩，但也願意與你共同出戰。”
    孟獲定睛一看，原來是他的妻子祝融夫人。
    祝融夫人世代居住在南蠻之地，是祝融氏的後裔，擅長使用飛刀，百發百中。孟獲立刻起身向妻子表示感謝。
    祝融夫人欣然上馬，率領著數百名宗黨猛將和五萬生力洞兵，從銀坑宮闕出發，前去與蜀軍對戰。
    剛轉過洞口，一支彪悍的軍隊攔住了去路，為首的蜀將正是張嶷。
    蠻兵見狀，立刻分成兩路擺開陣勢。祝融夫人背插五口飛刀，手持丈八長標，騎著卷毛赤兔馬。
    張嶷見狀，不禁暗暗稱奇。兩人騎馬交鋒，戰不數合，祝融夫人突然撥馬便走。
    張嶷急忙追趕，卻見空中一把飛刀落下。他急忙用手隔擋，卻被飛刀正中左臂，翻身落馬。
    蠻兵見狀發出一聲喊叫，將張嶷執縛起來。
    馬忠得知張嶷被擒，急忙出救，但也被蠻兵捆住。
    他們抬頭望去，隻見祝融夫人挺標勒馬而立，馬忠憤怒地衝上前去與她交戰，但他坐下的馬絆倒，也被擒住了。
    張嶷和馬忠都被帶到了洞中，孟獲設席慶賀。
    祝融夫人叱責刀斧手推出張嶷和馬忠要斬，但孟獲製止道：
    “諸葛亮放我五次，如今若殺他的將領，便是不義之舉。暫且將他們囚禁在洞中，待擒住諸葛亮後再殺不遲。”
    祝融夫人聽從了他的話，笑著飲酒作樂。
    話說那些被打得找不著北的士兵們，灰頭土臉地跑去向孔明報告。
    孔明聽後，眼睛一亮，立刻召喚馬岱、趙雲和魏延這三位大將，給他們分配了任務，讓他們各自帶著小兵們去執行。
    第二天，那些野蠻人士兵跑回洞裏報告說趙雲在外麵挑釁。
    祝融夫人一聽，就像聽到了購物打折的消息一樣，立刻騎上馬衝出去迎戰。
    兩人打了幾下，趙雲就像是玩捉迷藏一樣，騎馬就跑。
    夫人心想可能有陷阱，於是就帶著士兵們回去了。
    接著，魏延又帶著小兵們來挑釁，夫人再次騎馬迎戰。
    正打得火熱，魏延突然假裝敗退，夫人卻不上當。
    第二天，趙雲又帶著小兵們來挑釁，夫人帶著洞裏的士兵們出去迎戰。
    兩人打了幾下，趙雲再次假裝敗退，夫人卻不再上當。
    就在夫人準備收兵回洞的時候，魏延帶著小兵們一起罵起來。
    夫人氣得拿起標槍就追魏延，魏延騎馬就跑。
    夫人憤怒地追來，魏延騎馬跑進了一條山路。
    突然，背後傳來一聲巨響，魏延回頭看去，隻見夫人仰鞍落馬，原來馬岱早就埋伏在這裏，用絆馬索把她絆倒了。
    最後，祝融夫人被帶到孔明麵前，孔明立刻讓人解開她的綁縛，請她在別的帳篷裏喝酒壓驚，還派人去告訴孟獲，想要用夫人換回張嶷、馬忠兩位將領。
    孟獲這次可算是玩大了，把張嶷、馬忠當寶還了孔明，自己卻像個小醜一樣又喜又惱。
    結果八納洞主來了，騎著白象，穿著金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂養虎豹豺狼的壯士，簡直就是個動物園管理員。
    孟獲這下可高興壞了，設宴相待，結果第二天木鹿大王帶著猛獸就出來了。
    趙雲、魏延一看這架勢，心想這蠻兵怎麽這麽奇葩，不穿衣服甲，盡裸身赤體，麵目醜陋，身帶四把尖刀，軍中不鳴鼓角，但篩金為號。
    木鹿大王更是誇張，腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。趙雲見了，對魏延說：
    “我等上陣一生，未嚐見如此人物。”
    兩人正想笑呢，隻見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾。
    忽然狂風大作，飛沙走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。
    蜀兵如何抵擋，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。
    趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。
    諸葛亮笑眯眯地說：“這可不是你們兩個的錯。我還沒出山的時候，就知道南方有驅趕虎豹的方法。我在蜀中已經準備好了破解這個陣法的工具。隨軍有二十輛車，都封記在這裏，今天先用一半；留下一半，以後有別的用處。”
    於是命令手下取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。大家都不知道他的意思。
    諸葛亮打開櫃子，裏麵都是木刻彩畫巨獸，用五色絨線做毛衣，鋼鐵做牙爪，一個可以騎坐十個人。
    諸葛亮選了一千多個精壯的士兵，帶領一百人，口裏裝著煙火的東西，藏在軍中。
    第二天，諸葛亮率領大軍前進，布置在洞口。
    蠻兵探知後，進入洞內報告給蠻王。木鹿大王自以為無敵，立刻與孟獲帶領洞兵出擊。
    諸葛亮戴著綸巾羽扇，身穿道袍，端坐在車上。
    孟獲指著他說：“車裏坐著的就是諸葛亮，如果抓住這個人，大事就成了！”
    木鹿大王口中念咒語，手搖蒂鍾。片刻之間，狂風大作，猛獸衝出來。
    諸葛亮輕輕一揮羽扇，風就吹回到對方的陣中去了。
    蜀陣中的假獸衝出來，蠻洞的真獸看到蜀陣的巨獸口吐火焰、鼻出黑煙、身搖銅鈴、張牙舞爪而來，所有的惡獸都不敢前進，紛紛逃回蠻洞，反而將蠻兵衝倒無數。
    諸葛亮率軍大進，鼓角齊鳴，向前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。
    洞內的孟獲宗黨都棄宮而逃，翻山越嶺而去。
    諸葛亮的軍隊占領了銀坑洞。
    孔明正在計劃如何分兵捉拿孟獲，突然有人報告說：
    “孟獲的妻弟帶著洞主來勸降，但孟獲不同意。現在他們已經把孟獲、祝融夫人和幾百個親戚都抓來了，獻給丞相。”
    孔明聽了，立刻叫來張嶷和馬忠，告訴他們該怎麽做。
    兩人領命後，帶著兩千精壯的士兵埋伏在兩邊。
    孔明下令守門將放進來的人全部抓住。帶來洞主帶著刀斧手押著孟獲等人走進來，向孔明行禮。
    孔明大喝一聲：“給我抓住！”
    兩邊的士兵一起衝出來，每人抓一個，把所有人都綁了起來。
    孔明笑著說：“你以為你的小計謀能騙過我嗎？你看到前兩次都是你自己人抓你來投降，我沒有傷害你，你以為我真的相信了你，所以這次又來假裝投降，想趁機殺了我。”
    他命令士兵搜身，果然發現每個人都帶著鋒利的刀子。
    孔明問孟獲：“你之前說過，隻有在家裏被抓住，你才會心服口服。今天呢？”
    孟獲回答：“這是我們自己送上門來的，不是你的本事。我心裏還是不服。”
    孔明說：“我已經抓了你六次了，你還不服？你還想等到什麽時候？”
    孟獲回答：“除非你第七次抓住我，我才會真心歸順，發誓不再反叛。”
    孔明說：“既然你的老巢已經被攻破了，我還有什麽好擔心的呢？”
    他命令士兵解開他們的繩索，對他們說：
    “這次抓住你們後，如果再敢胡鬧，我絕對不會輕饒！”
    孟獲等人抱頭鼠竄地逃走了。
    話說，那敗退的野蠻士兵千餘人中，大多數都帶著傷逃跑了。
    他們正好遇到了他們的首領孟獲。孟獲收留了這些敗兵，心中稍微有些高興，然後他和他的謀士帶來洞主商量說：
    “我們的領地已經被敵人占領了，我們現在該去哪裏找個安身之處呢？”
    帶來洞主回答說：“隻有一個地方可以幫我們打敗敵人。”
    孟獲高興地問：“那是哪裏？”
    帶來洞主說：“從這裏往東南方向走七百裏，有一個國家叫烏戈國。他們的國王兀突骨，身高一丈二，不吃糧食，隻吃生蛇和猛獸；
    他身上長滿了鱗片，刀劍箭矢都不能傷害他。他的士兵們都穿著藤甲。這種藤甲是用生長在山澗中的藤條製成的，經過多次浸泡和曬幹後才能製成鎧甲。
    穿上這種藤甲，可以在水中遊泳而不沉，即使被水浸濕也不會濕透，刀劍箭矢都不能穿透。因此他們被稱為‘藤甲軍’。
    現在您可以去找他們尋求幫助。如果他們願意幫助我們，那麽抓住敵人的首領就像用利刀砍竹子一樣容易。”
    孟獲聽了非常高興，於是他立刻前往烏戈國去見兀突骨。
    他們住的地方沒有房屋，都住在山洞裏。孟獲進入山洞後，再次拜見並哀求兀突骨幫助他們複仇。
    兀突骨答應了他的要求，並召喚了他的兩個將領土安和奚泥，帶領三萬士兵穿著藤甲從烏戈國出發向東北方向前進。
    他們來到一條名叫桃花水的河流邊，河兩岸都是桃樹，每年都會落下許多葉子到水中。
    如果其他國家的人喝了這水就會死去，但烏戈國的人喝了之後卻會精神煥發。
    兀突骨的軍隊在桃花渡口紮營等待蜀軍的到來。
    孔明派了個小隊去打探孟獲的動態，結果回來說：
    “孟獲請了個烏戈國主，帶了三萬藤甲軍，現在正駐紮在桃花渡口。孟獲還在四處拉攏蠻兵，準備一起抵抗。”
    孔明聽了，決定親自帶隊前往桃花渡口。
    到了那裏，看到對岸的蠻兵長得奇形怪狀，非常醜陋；又聽說當地的水不能喝。
    於是孔明下令撤退五裏，留下魏延守寨。
    第二天，烏戈國主帶著藤甲軍過河來，金鼓大震。
    魏延帶兵出迎，但蠻兵的藤甲太厚，蜀兵的箭都射不進去；刀砍槍刺，也傷不了他們。
    蠻兵都用利刀鋼叉，蜀兵抵擋不住，隻好敗走。
    蠻兵沒有追趕，反而回去了。魏延回到大寨，向孔明匯報了情況。
    孔明請呂凱和當地人詢問了一下，得知烏戈國的藤甲護身很難受傷，而且當地的桃葉惡水隻有本國人能喝，別國人喝了會死。
    孔明笑著說：“我可不是那麽容易就放棄的，明天我自有平蠻之策。”
    於是讓趙雲幫助魏延守寨，不要輕易出擊。