孔明找了個當地向導，自己開著小摩托去了桃花渡口北岸的山溝溝裏，一邊欣賞風景一邊考察地形。
    到了一個像蛇一樣蜿蜒的山穀，他問向導：“這地方叫啥？”
    向導說：“盤蛇穀。”
    孔明樂了：“這就是上天給我的成功秘訣啊！”
    然後他就回去安排馬岱、趙雲、魏延他們去布置任務，還特別交代魏延要連輸十五陣，棄七個寨柵。
    魏延雖然不高興，但還是怏怏地去了。最後，張翼帶著一軍去築立寨柵，張嶷、馬忠則帶著降兵執行任務。
    大家都按照孔明的計劃行事，一場好戲即將上演！
    孟獲和兀突骨坐在營帳裏，孟獲撓了撓頭說：“那個諸葛亮啊，就是個老狐狸，老是玩些障眼法。咱們以後遇到山穀或者樹林密集的地方，可得小心點，別讓他給忽悠了。”
    兀突骨點點頭，深有同感地說：“是啊，中國人可真是狡猾得很。不過沒關係，我已經看穿他們的把戲了。下次我在前麵衝鋒陷陣，你就在後麵給我出主意。”
    兩人剛商量完，就聽說蜀兵在桃花渡口北岸搭起了帳篷。
    兀突骨立刻派出兩個小隊長，帶著藤甲兵過河去挑戰蜀兵。
    沒打幾個回合，魏延就敗下陣來。蠻兵們心想可能有埋伏，就沒敢追得太緊。
    第二天，魏延又在河邊搭起帳篷。蠻兵們發現了，又派兵過河去迎戰。這次魏延還是沒堅持多久就敗退了。
    蠻兵們追了十幾裏地，發現四周靜悄悄的，於是大搖大擺地住進了蜀軍的帳篷。
    接下來的幾天，魏延就像個誘餌一樣，每次和蠻兵交戰都故意敗退，引誘他們深入自己的陣地。
    蠻兵們越戰越勇，卻不知道已經中了諸葛亮的計謀。
    話說魏延這哥們兒，打仗就像打地鼠，一會兒這兒冒個頭，一會兒那兒挨一棒。
    已經輸了十五局，連帶著七個營寨都成了別人的後花園。
    那幫蠻兵追得比快遞還急，兀突骨這貨在前線裝逼，看到樹林就慫，非得派人去偵查，結果發現樹蔭下還有彩旗飄飄。
    他得意地對孟獲說：“大王你真是神機妙算！”
    孟獲笑得像個花癡：“諸葛亮這次被我們看穿了。大王你連贏他十五局，搶了他七個營寨，蜀兵嚇得屁滾尿流。諸葛亮已經沒招了，隻要再進一步，大事就成了！”
    兀突骨樂得像隻猴子，完全不把蜀兵放在眼裏。
    到了第十六天，魏延帶著殘兵敗將，來和藤甲軍對決。
    兀突骨騎著大象，頭戴狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。
    魏延掉頭就跑，後麵的蠻兵大進。魏延帶著部隊轉過了盤蛇穀，朝著白旗跑去。
    兀突骨帶著人馬在後麵追殺。兀突骨看到山上沒有草木，心想肯定沒埋伏，就放心地追殺。
    趕到穀中，看到幾十輛黑油櫃車擋在路上。
    蠻兵報告說：“這是蜀兵運糧的道路，因為大王來了，他們就扔下糧車跑了。”
    兀突骨高興地催著部隊追趕。快要出穀口時，卻看不到一個蜀兵，隻見橫木亂石滾下來，堵住了穀口。
    兀突骨讓士兵開路前進，突然看到前麵大小車輛裝載著幹柴，全都燒起來了。
    兀突骨急忙下令退兵，隻聽到後麵傳來喊聲，說穀口已經被幹柴堵住了，車裏原來全是火藥，一起燒了起來。
    兀突骨看到沒有草木，心裏還不慌，下令找路逃跑。
    隻見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線都著了，地上飛起鐵炮。
    整個穀中火光四射，隻要碰到藤甲的，沒有一個不著火的，把兀突骨和他的三萬藤甲軍燒得互相擁抱，死在盤蛇穀中。
    孔明在山上往下看時，隻見蠻兵被火燒得揮拳彈腿，大半被鐵炮打得頭臉粉碎，都死在穀中，臭不可聞。
    孔明流淚歎息道：“我雖然有功於國家，但肯定會折壽啊！”
    左右的將士都感歎不已。
    孟獲在寨中閑得無聊，正等著蠻兵的八卦。
    突然一群人笑嘻嘻地跑來報告：
    “烏戈國和蜀國的兵打起來了，諸葛亮被圍在盤蛇穀裏了，他們請你去救場呢！我們都是本地人，被逼無奈投降了蜀國。現在知道你來了，特來幫你一把。”
    孟獲樂得合不攏嘴，立刻帶著手下和番人騎上馬，讓蠻兵帶路。到了盤蛇穀，隻見火光衝天，臭氣熏天。
    孟獲知道上當了，急忙撤退時，張嶷和馬忠從兩邊殺出。
    孟獲剛想還手，一聲喊起，蠻兵中大半都是蜀兵，把孟獲和他的手下都抓了起來。
    孟獲騎著馬衝出重圍，向山裏逃去。
    跑著跑著，他看到山裏有一隊人馬，簇擁著一輛小車，車上坐著一個人，穿著道袍，搖著羽扇，原來是孔明啊！
    孔明大喝道：“反賊孟獲！這次看你該怎麽辦！”
    孟獲嚇得掉頭就跑，結果被旁邊的馬岱攔住了去路。
    孟獲措手不及，被馬岱活捉了。
    這時王平和張翼已經帶人趕到蠻寨，把祝融夫人和她的家眷都抓了起來。
    孔明回到營帳，坐下後對眾將說：
    “我這招可是迫不得已才用的，有點損人不利己。我猜敵人肯定以為我會在樹林裏埋伏，所以我故意掛上旗幟，卻一個人都沒放，讓他們猜去吧！
    我還讓魏文長連輸十五場，就是為了讓他們更堅定地相信我有埋伏。我看到盤蛇穀隻有一條路，兩邊都是光禿禿的石頭，下麵全是沙子，就想到了一個好主意。
    我讓馬岱把黑油櫃放在穀中，裏麵裝滿了我們事先製造的火炮，叫做‘地雷’。一炮裏有九個炮彈，每隔三十步就埋一個，用竹竿連接藥線，一旦發動起來，山崩石裂！
    我還讓趙子龍準備了草車，放在穀口，又讓山上的人準備大木頭和亂石。然後我叫魏延把兀突骨和他的藤甲軍引進穀裏，再放火燒他們。我聽說水火不容，藤甲雖然刀箭都穿不透，但是是油浸過的，見火就著。
    這些蠻兵這麽頑固，不用火攻怎麽贏呢？如果讓烏戈國的人都死光了，那就是我的罪過了！”
    眾將聽了都拜服道：“丞相真是神機妙算，鬼神莫測啊！”
    孔明讓人把孟獲帶過來。孟獲跪在帳篷下。
    孔明讓他去掉綁縛，叫他去別的帳篷吃點東西壓壓驚。
    孔明叫來管酒食的官員，吩咐了一番後讓他走了。
    卻說孟獲和祝融夫人，以及孟優、帶來洞主等一幫人，在帳篷裏開派對。
    突然，一個傳話的闖進來對孟獲說：
    “諸葛亮覺得沒麵子，不想見你。他讓我告訴你，趕緊滾回去，再帶人來決一死戰。你現在就走吧。”
    孟獲哭著說：“被捉七次，放七次，這可真是前所未有啊。我雖然是野蠻人，但也懂禮貌，我怎麽能這麽不要臉呢？”
    於是，他和兄弟們、老婆們、親戚們一起跪在帳篷下，光著膀子謝罪說：
    “諸葛亮太厲害了，我們南方人再也不敢造反了。”
    諸葛亮問：“你現在服了嗎？”
    孟獲哭著說：“我和我的子孫後代都感激你的恩情，怎麽能不服呢！”
    於是，諸葛亮請孟獲上帳篷，舉行慶祝宴會，並讓他永遠當洞主。
    奪回的土地全部歸還。孟獲的親戚和蠻兵們都感激不盡，高興地跳著離開。
    後人有詩讚孔明說：
    羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策製蠻王。
    至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。
    費長史進言道：“丞相，您親自帶領士兵深入荒野，征服了南方的蠻族。現在蠻王已經歸順，我們為何不設立官員，與孟獲一起駐守呢？”
    孔明笑道：“這樣做有三個問題：留下外人就需要留下軍隊，但軍隊沒有食物，這是第一個問題；蠻人遭受戰亂，親人死亡，留下外人而不留下軍隊，必然引發禍患，這是第二個問題；
    蠻人有廢殺之罪，留下外人他們也不會信任，這是第三個問題。所以我現在不留人，不運糧，隻是和他們和平相處。”
    眾人都表示讚同。
    於是南方的蠻族都感激孔明的恩德，為他建立生祠，四季祭拜，稱他為“慈父”；
    並送來珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬等軍用物資，發誓不再反叛。
    南方已經平定。
    孔明犒賞完軍隊後，率領大軍返回蜀國，命令魏延帶領本部兵馬作為前鋒。
    當魏延的軍隊到達瀘水時，突然陰雲密布，狂風驟起，飛沙走石，軍隊無法前進。
    魏延退兵回報孔明。
    孔明便請來孟獲詢問原因。
    正如所說：
    塞外的蠻族剛剛歸順，
    水邊的鬼卒又開始猖狂。
    卻說孔明凱旋回朝，孟獲帶領大小洞主、酋長及各部落，紛紛前來送行。
    前軍抵達瀘水時，正值九月秋高氣爽之際，忽然間陰雲密布，狂風大作，士兵們無法渡河，隻好回報孔明。
    孔明便向孟獲詢問原因，
    孟獲回答說：“這條河裏原本有猖神作祟，來往的人必須祭祀才能平安渡過。”
    孔明問：“用什麽來祭祀呢？”
    孟獲說：“以前我們國家因猖神作祟，用七七四十九顆人頭和黑牛白羊作為祭品，這樣一來，風平浪靜，連年豐收。”
    孔明說：“我現在已經平定了事情，怎麽能隨意殺人呢？”
    於是親自前往瀘水岸邊查看。果然看到陰風怒號，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明心生疑慮，便向當地土人詢問。
    土人告訴他：“自從丞相經過之後，每到夜晚都能聽到水邊鬼哭神嚎的聲音。從黃昏到天亮，哭聲不絕於耳。瘴氣彌漫之中，陰鬼無數。因此河水作祟，無人敢渡河。”
    孔明說：“這是我的罪過啊。之前馬岱率領蜀軍千餘人，都死於水中；再加上殺死南人，將屍體棄於此地，狂魂怨鬼無法超度，所以才導致這種情況。我今晚當親自前往祭祀。”
    土人說：“必須按照舊例，殺四十九顆人頭作為祭品，這樣怨鬼才會散去。”
    孔明說：“本來就是因為人死了才變成怨鬼，怎麽能再殺生人呢？我自有辦法。”
    於是吩咐廚師宰殺牛馬，和麵製作成劑子，塑成人頭形狀，裏麵填充牛羊等肉餡，稱之為“饅頭”。
    當晚在瀘水岸上設立香案，鋪好祭品，點燃四十九盞燈籠，揚旛招魂。
    將饅頭等物擺放在地上。
    三更時分，孔明頭戴金冠，身披鶴氅，親自主持祭祀儀式，命令董厥宣讀祭文。