卻說周瑜怒火中燒，猛地墜落在馬下，左右隨從急忙將他救回船上。有軍士傳言：“玄德和孔明正在前麵山頂上飲酒作樂呢。”周瑜聽後怒不可遏，咬牙切齒地說道：“你們說我取不了西川，我發誓一定要把它拿下！”正憤恨間，有人稟報說吳侯派弟弟孫瑜來了。周瑜將孫瑜迎入，把之前的事情詳細說了一遍。孫瑜說：“我奉兄長的命令來協助都督。”於是下令催促軍隊繼續前進。當行軍到巴丘時，有人稟報說上流有劉封、關平二人率領軍隊截斷了水路。周瑜聽後更加惱怒。
    就在這時，又有人稟報說孔明派人送來了書信。周瑜拆開信封，隻見信中寫道：“漢軍師中郎將諸葛亮，致書於東吳大都督公瑾先生麾下：自柴桑一別之後，我對你的印象至今難以忘懷。聽聞您打算攻取西川，我私下認為這是不可行的。益州百姓實力強悍，地勢險要，劉璋雖然昏庸懦弱，但憑借這些足以自保。如今您要勞師遠征，輾轉萬裏，想要取得全麵的成功，即便像吳起那樣的名將也難以製定出周全的規劃，孫武那樣的軍事家也難以處理好後續的事務。曹操在赤壁之戰中失利，他的心中又怎會片刻忘記報仇雪恨呢？如今您興兵遠征，如果曹操趁機來襲，江南地區必將化為齏粉！我不忍心看到這樣的事情發生，所以特此告知。希望您能明察。”
    周瑜看完信後，長歎一聲，吩咐左右取來紙筆，給吳侯寫了一封信。然後他召集眾將，說道：“我並非不想盡忠報國，無奈天命已盡。你們一定要好好侍奉吳侯，共同成就大業。”說完，便昏死過去。過了一會兒，他緩緩蘇醒，仰天長歎道：“既然生了我周瑜，又何必再生出諸葛亮！”接連叫了幾聲後，便與世長辭，年僅三十六歲。後人有詩感歎道：“赤壁遺雄烈，青年有俊聲。弦歌知雅意，杯酒謝良朋，曾謁三千斛，常驅十萬兵。巴丘終命處，憑吊欲傷情。”周瑜的靈柩停放在巴丘。眾將把他留下的書信密封好，派人飛速稟報孫權。
    孫權聽說周瑜去世，放聲大哭。他拆開書信一看，原來是周瑜舉薦魯肅接替自己的職位。信中大致寫道：“我周瑜本是平凡之才，承蒙主公特殊的恩遇，被委以心腹重任，統領兵馬，怎敢不竭盡全力，以圖報效。無奈生死難以預料，壽命長短自有定數；我的誌向尚未實現，身體卻已先死，留下的遺憾何其深重！如今曹操在北方，邊境戰事尚未平息；劉備寄居於荊州，猶如養虎在側；天下局勢變幻莫測，難以預知。此時正是朝中大臣們日夜操勞、主公您憂心忡忡的時候。魯肅忠誠剛烈，遇事嚴謹認真，可以接替我的職位。人在將死之時，說出的話是真誠的。倘若主公能夠明察，我周瑜雖死也能瞑目了。”
    孫權看完信，哭著說：“公瑾有輔佐帝王的才能，如今卻英年早逝，我還能依靠誰呢？既然他在遺書中特地舉薦了子敬，我怎敢不聽從呢。”當天就任命魯肅為都督，總領兵馬；同時派人護送周瑜的靈柩回去安葬。
    話說孔明在荊州，夜晚觀察天象，看到將星墜落，便笑著說：“周瑜死了。”到了第二天早上，他把這件事告訴了玄德。玄德派人去打探，果然證實周瑜已經去世。玄德問孔明：“周瑜既然死了，接下來該怎麽辦呢？”孔明說：“接替周瑜領兵的，必定是魯肅。我觀察天象，將星聚集在東方。我打算以吊喪為由，前往江東一趟，順便尋找賢能之士來輔佐主公。”玄德擔心地說：“隻怕東吳的將士會加害於先生。”孔明自信地說：“周瑜在世的時候，我都不懼怕，如今他已經死了，我又有什麽可擔憂的呢？”於是，他與趙雲帶領五百軍士，準備好祭禮，乘船前往巴丘吊喪。途中打聽到孫權已經任命魯肅為都督，周瑜的靈柩已經運回柴桑。
    孔明徑直來到柴桑，魯肅按照禮儀迎接他。周瑜的部將們都想殺掉孔明，但是看到趙雲手持寶劍緊緊相隨，便不敢輕舉妄動。孔明讓人在靈前擺好祭物，親自奠酒，跪在地上，朗讀祭文道：“唉，公瑾啊，不幸英年早逝！壽命長短本由天定，可又有誰能不為此悲傷呢？我的內心實在悲痛，敬上一杯酒；您若在天有靈，就來享用這些祭品吧！緬懷您幼年求學時，與伯符結交；您仗義疏財，把房舍讓給百姓。緬懷您弱冠之年，如大鵬展翅，誌向高遠；您奠定霸業，割據江南。緬懷您壯年時，遠鎮巴丘；劉表心懷憂慮，您卻能讓討逆之事無憂。緬懷您風度翩翩，與小喬佳配；作為漢臣的女婿，無愧於當朝。緬懷您氣概非凡，進諫勸阻送質子之事；您開始時並未受挫，最終能振翅高飛。緬懷您在鄱陽時，蔣幹前來勸降；您揮灑自如，盡顯雅量高誌。緬懷您才華出眾，文武雙全，謀略過人；您用火攻之法破敵，扭轉劣勢。遙想您當年，雄姿英發；如今哭您早逝，我悲痛得伏地流淚。您忠義之心，英靈之氣；雖生命短暫，卻名垂百世。我哀傷您的心情深切，愁腸百結；隻有我的肝膽，悲痛沒有盡頭。蒼天昏暗，三軍悲痛；主公為您哀泣，朋友為您流淚。我孔明不才，曾與您一同謀劃計策；幫助東吳抵禦曹操，輔佐漢室安定劉氏天下；我們相互支援，如同掎角之勢，生死與共，又有什麽可憂慮的呢？唉，公瑾啊！生死永別！您堅守忠貞，在冥冥之中離去，您的靈魂若有靈，就來明鑒我的心意：從此天下，再無知音！唉，悲痛啊！希望您能享用這些祭品。”
    孔明祭完後，趴在地上痛哭，淚水如泉湧般流淌，悲傷得不能自已。眾將相互議論道：“大家都說公瑾和孔明關係不和睦，如今看他祭奠時的深情，那些傳言都是假的啊。”魯肅見孔明如此悲痛，也深受感動，心裏想：“孔明本就是重情重義之人，倒是公瑾氣量狹小，才會自取滅亡啊。”後人有詩感歎道：“臥龍南陽睡未醒，又添列曜下舒城。蒼天既已生公瑾，塵世何須出孔明！”
    魯肅設宴招待孔明。宴會結束後，孔明告辭返回。剛要下船，隻見江邊有一個人身穿道袍，頭戴竹冠，係著皂絛，腳穿素履，一把揪住孔明大笑著說：“你氣死了周郎，現在又來吊孝，這不是明擺著欺負東吳無人嗎！”孔明急忙一看，原來是鳳雛先生龐統。孔明也大笑起來。兩人攜手登上船，各自傾訴心中的想法。孔明便留了一封信給龐統，叮囑道：“我料想孫仲謀必定不會重用你。如果稍有不如意的地方，你可以來荊州輔佐玄德。玄德此人寬厚仁慈，品德高尚，必定不會辜負你一生所學。”龐統答應後便與孔明分別，孔明則返回荊州。
    話說魯肅護送周瑜的靈柩到蕪湖，孫權前來迎接，在靈前痛哭祭奠，下令厚葬在周瑜的故鄉。周瑜有兩個兒子一個女兒，大兒子叫周循，二兒子叫周胤，孫權都給予了豐厚的撫恤。魯肅說：“我魯肅不過是個平庸之才，承蒙公瑾的大力舉薦，其實我並不稱職，我願意舉薦一個人來幫助主公。這個人上知天文，下知地理；謀略不遜色於管仲、樂毅，隨機應變的能力可與孫武、吳起相媲美。以前周公瑾經常采納他的建議，孔明也對他的智謀深感佩服，他現在就在江南，主公為何不重用他呢？”
    孫權聽後非常高興，便問這個人是誰。魯肅說：“這個人是襄陽人，姓龐，名統，字士元，道號鳳雛先生。”孫權說：“我也早就聽說過他的名字了。如今他既然在這裏，就馬上請他來相見吧。”
    於是魯肅邀請龐統來拜見孫權。龐統施禮完畢後，孫權見他濃眉高挺，鼻子上翻，麵色黝黑，胡須短粗，長相古怪，心中便有些不喜歡。於是問道：“你平生所學，主要側重於哪方麵呢？”龐統回答說：“不必拘泥於某一方麵，隨機應變才是關鍵。”孫權又問：“你的才學，和公瑾相比怎麽樣？”龐統笑著說：“我所學的，和公瑾大不相同。”孫權平生最喜歡周瑜，見龐統輕視周瑜，心中越發不高興，便對龐統說：“你先退下吧。等有需要你的時候，再請你。”龐統長歎一聲，轉身出去了。
    魯肅問道：“主公為什麽不任用龐士元呢？”孫權說：“他是個狂妄的人，用他又有什麽好處呢！”魯肅說：“赤壁之戰的時候，此人曾獻上連環計，立下了頭功。主公想必是知道的。”孫權說：“那是曹操自己想要把船釘在一起，未必是他的功勞，我發誓不會用他。”
    魯肅出來後對龐統說：“不是我不舉薦你，實在是吳侯不肯任用你。你先耐心等等吧。”龐統低頭長歎，沒有說話。魯肅又問：“你難道對東吳沒有一點想法了嗎？”龐統沒有回答。魯肅說：“你懷有匡時濟世的才能，到哪裏不能施展抱負呢？你就對我說實話，你打算去哪裏呢？”龐統說：“我想去投奔曹操。”魯肅說：“那豈不是明珠暗投了，你可以去荊州投奔劉皇叔，他一定會重用你的。”龐統說：“我其實也正有此意，剛才說去投奔曹操不過是玩笑話罷了。”魯肅說：“我可以寫封信舉薦你，你去輔佐玄德，一定要讓孫、劉兩家不再相互攻擊，共同合力對抗曹操。”龐統說：“這正是我平生的誌向啊。”於是向魯肅要了舉薦信，直接前往荊州去拜見玄德。