這一天天色已晚，劉備對張飛說：“馬超非常英勇，不能輕視他，我們暫且退回關上。明天再和他交戰。”張飛殺得正起興，哪裏肯罷休？他大聲叫道：“我誓死也不回去！”劉備說：“今天天色晚了，不能再戰鬥了。”張飛說：“多點火把，我們安排夜戰！”
    馬超也換了匹馬，再次出陣前，大聲叫道：“張飛！你敢夜戰嗎？”張飛性子上來了，向劉備換了坐下的馬，搶出陣來，叫道：“我捉不住你，就發誓不上關！”馬超說：“我戰勝不了你，就發誓不回營寨！”
    兩軍呐喊起來，點起了千百支火把，把戰場照耀得如同白晝。兩位將軍又在陣前激烈地戰鬥起來。戰了二十多個回合，馬超撥轉馬頭就跑。張飛大叫道：“往哪裏跑！”原來馬超見贏不了張飛，心生一計：假裝戰敗，騙張飛追來，暗中拿出銅錘握在手中，扭轉身子，瞅準張飛就打了過來。
    張飛見馬超逃跑，心中也有所提防；等到銅錘打來時，張飛一閃，銅錘從他耳朵邊飛了過去。張飛勒回馬往回跑時，馬超卻又追了上來。張飛停住馬，拈弓搭箭，回射馬超；馬超閃身躲開了。兩位將軍各自回到了本陣。
    劉備親自在陣前喊道：“我以仁義待人，不使用欺詐的手段。馬孟起（馬超，字孟起），你收兵休息吧，我不會乘勢追趕你。”馬超聽了，親自斷後，他的軍隊逐漸退去。劉備也收軍回到關上。
    第二天，張飛又想要下關去戰馬超。這時有人來報說軍師諸葛亮到了。劉備迎接了孔明。孔明說：“我聽說孟起是世間的虎將，如果他和翼德拚死戰鬥，必定會有一個人受傷；所以我讓子龍（趙雲）、漢升（黃忠）守住綿竹，我星夜趕到這裏。可以用一個小計策，讓馬超歸降主公。”
    劉備說：“我見馬超非常英勇，很喜歡他。怎樣才能讓他歸降呢？”孔明說：“我聽說東川的張魯，想要自立為漢寧王。他手下的謀士楊鬆，非常貪圖賄賂。主公可以派人從小路前往漢中，先用金銀和楊鬆交好，然後再給張魯寫信，說我和劉璋爭奪西川，是為你報仇。不要聽信離間的話。事情平定之後，保證你做漢寧王。讓他撤回馬超的軍隊。等他來撤兵的時候，就可以用計招降馬超了。”
    劉備非常高興，立刻寫了書信，派孫乾帶著金珠從小路前往漢中，孫乾先來見楊鬆，把這件事告訴了他，送上了金珠。楊鬆非常高興，先帶著孫乾去見張魯，說了很多好話。張魯說：“玄德隻是個左將軍，怎麽能保證我做漢寧王呢？”楊鬆說：“他是大漢皇叔，正適合保奏你。”
    張魯大喜，就派人去讓馬超罷兵。孫乾就留在楊鬆家等回信。沒過幾天，使者回來報告說：“馬超說：還沒有成功，不能退兵。”張魯又派人去召喚，馬超又不肯回來。一連三次，馬超都沒有聽從命令。
    楊鬆說：“這個人向來沒有信用，不肯罷兵，他的意圖肯定是要反叛。”於是派人散布流言說：“馬超想要奪取西川，自己做蜀主，為父報仇，不肯臣服於漢中。”
    張魯聽了，向楊鬆詢問計策。楊鬆說：“一方麵派人去告訴馬超：你既然想要成功，給你一個月的期限，要依從我三件事。如果能做到，就有賞賜；否則一定誅殺你：一是要奪取西川，二是要劉璋的首級，三是要擊退荊州的軍隊。三件事做不成，就把你的頭獻來。另一方麵讓張衛點兵把守關隘，防備馬超兵變。”
    張魯聽從了他的建議，派人到馬超的營寨中，傳達這三件事。馬超非常吃驚，說：“怎麽變得這樣了！”於是和馬岱商議：“不如罷兵。”
    楊鬆又散布流言說：“馬超回兵，一定懷有異心。”於是張衛分了七路軍隊，堅守關隘，不讓馬超的軍隊進入。馬超進退兩難，無計可施。
    孔明對劉備說：“現在馬超正處在進退兩難的時候，我憑借著三寸不爛之舌，親自前往馬超的營寨，勸說馬超來投降。”劉備說：“先生是我的股肱心腹，如果有什麽閃失，可怎麽辦呢？”孔明堅持要去，劉備再三不肯讓他去。
    正在猶豫的時候，忽然有人來報說趙雲有書信推薦西川的一個人來投降。劉備召他進來詢問。這個人是建寧俞元人，姓李名恢，字德昂。
    劉備說：“以前聽說你苦苦勸諫劉璋，現在為什麽歸降我呢？”李恢說：“我聽說良禽會選擇樹木棲息，賢臣會選擇君主侍奉，以前勸諫劉益州（劉璋），是為了盡人臣的心意；既然他不能采用我的建議，我知道他必定會失敗。現在將軍的仁德在蜀中傳揚，我知道事情必定會成功，所以來歸降您。”
    劉備說：“先生這次來，必定對我劉備有幫助。”李恢說：“現在聽說馬超正處在進退兩難的境地。我以前在隴西的時候，和他有一麵之交，願意去勸說馬超歸降，怎麽樣？”
    孔明說：“正想找一個人代替我去一趟。願意聽聽你的說辭。”李恢在孔明的耳邊如此這般地陳述了一番。孔明非常高興，立刻派他出發。
    李恢來到馬超的營寨，先讓人通報了自己的姓名。馬超說：“我知道李恢是個辯士，現在肯定是來勸說我的。”先叫來二十個刀斧手埋伏在帳下，囑咐他們說：“我讓你們砍的時候，就把他砍成肉醬！”
    不一會兒，李恢昂首挺胸地走了進來。馬超端坐在帳中一動不動，叱問李恢說：“你來幹什麽？”李恢說：“特地來做說客。”馬超說：“我的匣中寶劍剛剛磨過。你試著說說看，你的話要是不通，就請試試我的劍！”
    李恢笑著說：“將軍的大禍不遠了！隻怕這剛磨過的劍，不能試我的頭，而是要你自己試試了！”馬超說：“我有什麽禍？”
    李恢說：“我聽說越國的西施，善於詆毀的人也不能掩蓋她的美麗；齊國的無鹽（醜女），善於讚美的人也不能掩蓋她的醜陋；太陽到了正午就會西斜，月亮滿了就會虧損：這是天下的常理。現在將軍和曹操有殺父之仇，而在隴西又有刻骨銘心的仇恨；往前不能救助劉璋並擊退荊州的軍隊，往後不能製服楊鬆並麵見張魯；眼下四海之大卻難以容身，你自身沒有真正的主人；如果再有渭橋那樣的失敗，冀城那樣的丟失，你還有什麽麵目見天下的人呢？”
    馬超聽了，磕頭感謝說：“您說得非常好，隻是我沒有路可走了。”李恢說：“你既然聽了我的話，帳下為什麽還埋伏著刀斧手呢？”馬超非常慚愧，把刀斧手都叱退了。
    李恢說：“劉皇叔禮賢下士，我知道他必定會成功，所以舍棄劉璋而歸降他。你的父親，當年曾經和皇叔約定共同討伐賊寇，你為什麽不背暗投明，來為父報仇，同時在天下立下功名呢？”
    馬超大喜，立刻叫來楊柏，一劍將他斬殺，拿著他的首級和李恢一同上關來歸降劉備。
    劉備親自迎接他們，以上賓之禮對待馬超。馬超磕頭感謝說：“今天遇到明主，就好像撥開雲霧見到了青天！”
    這時孫乾已經回來。劉備又命令霍峻、孟達鎮守關隘，就撤兵來攻打成都。趙雲、黃忠迎接劉備進入綿竹。有人來報說蜀將劉晙、馬漢帶領軍隊到了。
    趙雲說：“我願意去擒獲這兩個人！”說完，上馬帶領軍隊出去。劉備在城上設宴款待馬超喝酒。還沒有安排好宴席，趙雲已經斬殺了劉晙、馬漢二人的首級，獻到筵席前。
    馬超也很驚訝，對趙雲倍加敬重。馬超說：“不需要主公的軍隊去廝殺，我自己可以叫劉璋來投降。如果他不肯投降，我就和弟弟馬岱去攻打成都，雙手把它奉獻給主公。”劉備非常高興。這一天大家都盡情歡樂。