孫權想要索取荊州。張昭獻計說：“劉備所倚仗的人，是諸葛亮罷了。他的兄長諸葛瑾如今在東吳做官，為什麽不把諸葛瑾的家眷老小抓起來，派諸葛瑾進入西川去告訴諸葛亮，讓他勸說劉備交割荊州，就說‘如果不歸還荊州，一定會連累我的家眷老小’。諸葛亮顧念同胞兄弟之情，必然會答應。”
    孫權說：“諸葛瑾是個誠實君子，我怎麽忍心拘禁他的家眷老小呢？”張昭說：“明白地告訴他這是計策，他自然會放心的。”孫權聽從了這個建議，召集諸葛瑾的家眷老小，表麵上把他們關押在府中；另一方麵寫了書信，打發諸葛瑾前往西川。
    沒過幾天，諸葛瑾就早早地到達了成都，先派人通報劉備。劉備問孔明說：“你兄長這次來是為了什麽？”孔明說：“來索要荊州罷了。”劉備說：“那我們怎麽答複他呢？”孔明說：“隻需要如此這般……”
    兩人商量好計策後，孔明出城迎接諸葛瑾。沒有到孔明的私宅，直接進入了賓館。參拜完畢後，諸葛瑾放聲大哭。孔明說：“兄長有什麽事就直說。為什麽要哭泣呢？”諸葛瑾說：“我們一家老小都要完了！”
    孔明說：“莫非是因為不歸還荊州的事嗎？因為我的緣故，他們抓了兄長的家眷老小，我的心裏怎麽能安寧呢？兄長不要憂慮，我自有辦法歸還荊州就是了。”
    諸葛瑾非常高興，立即和孔明一起去見劉備，呈上孫權的書信。劉備看了信後，憤怒地說：“孫權既然把妹妹嫁給了我，卻趁著我不在荊州，竟然偷偷地把妹妹接了回去，這在情理上難以容忍！我正打算大舉出動川兵，殺下江南，報我心頭之恨，他竟然還想來索要荊州？”
    孔明哭著跪在地上說：“吳侯抓了我兄長的家眷老小，如果不歸還荊州，我的兄長全家都會被殺。兄長死了，我怎麽能獨自活著呢？希望主公看在我的麵子上，把荊州歸還給東吳，成全我們兄弟的情誼！”
    劉備再三不肯答應，孔明隻是哭著哀求。劉備慢慢地說：“既然這樣，看在軍師的麵子上，分一半荊州還給他們：把長沙、零陵、桂陽三郡給他們。”孔明說：“既然承蒙主公答應，就可以寫信給雲長，讓他交割這三郡。”
    劉備說：“子瑜（諸葛瑾，字子瑜）到了那裏，必須用好言好語去求我的弟弟。我弟弟性情像烈火一樣暴躁，我都害怕他。你一定要小心謹慎。”
    諸葛瑾拿到了書信，辭別了劉備，又告別了孔明，一路來到荊州。關羽請他進入中堂，賓主相互敘談。諸葛瑾拿出劉備的書信說：“皇叔答應先把三郡還給東吳，希望將軍即日交割，好讓我回去複命見我的主公。”
    關羽臉色一變，說：“我和我兄長在桃園結義，發誓共同匡扶漢室。荊州本是大漢的疆土，怎麽能隨意把哪怕一點點土地給別人呢？將在外，君命有所不受。即使我兄長有書信來，我也堅決不還。”
    諸葛瑾說：“如今吳侯扣押了我的家眷老小，如果拿不到荊州，他們必定會被誅殺。希望將軍可憐可憐我！”關羽說：“這是吳侯的詭計，怎麽能瞞得過我！”
    諸葛瑾說：“將軍怎麽如此不講情麵？”關羽手握寶劍，說：“別再說了！這把劍可不講情麵！”關平勸說道：“看在軍師的麵子上，還是不要這樣，希望父親息怒。”關羽說：“要不是看在軍師的麵子上，今天就不讓你回東吳了！”
    諸葛瑾滿麵羞慚，急忙告辭，下船後又往西川去見孔明。此時孔明已經外出巡視去了。諸葛瑾隻好再次去見劉備，哭著把關羽想要殺他的事情說了一遍。
    劉備說：“我弟弟性子急，很難和他講道理。子瑜你可以先回去，等我奪取了東川、漢中各個郡，調雲長去鎮守那裏，那時才能交付荊州。”
    諸葛瑾沒有辦法，隻得回到東吳去見孫權，詳細地說了前麵的事情。孫權大怒說：“子瑜你這次去，來回奔波，莫非這都是諸葛亮的計策？”
    諸葛瑾說：“不是的。我弟弟也哭著向劉備求情，劉備才答應先還三郡，隻是無奈雲長固執不肯。”孫權說：“既然劉備有先還三郡的話，就可以派官員前去長沙、零陵、桂陽三郡赴任，且看情況如何。”
    諸葛瑾說：“主公說得非常對。”孫權於是讓諸葛瑾接回了家眷老小，一方麵派官員前往三郡赴任。
    沒過幾天，派去三郡的官吏都被趕了回來，他們稟告孫權說：“關雲長不肯相容，連夜把我們趕了回來。晚走的人就要被殺。”
    孫權大怒，派人召來魯肅責備他說：“子敬（魯肅，字子敬）以前為劉備作保，借了我們荊州；如今劉備已經得到了西川，卻不肯歸還，你怎麽能坐視不管呢？”
    魯肅說：“我已經想到了一個計策，正想稟告主公。”孫權問：“什麽計策？”魯肅說：“如今在陸口屯兵，派人請關雲長來赴會。如果雲長肯來，就用好言好語勸說他；如果他不聽從，就埋伏下刀斧手殺了他。如果他不肯來，就立即進兵，和他決一勝負，奪取荊州就是了。”
    孫權說：“正合我意。可以馬上執行。”闞澤進言說：“不行，關雲長是世上的虎將，不是等閑之輩。恐怕事情不能成功，反而會遭到他的傷害。”孫權憤怒地說：“如果這樣，荊州什麽時候才能得到！”便命令魯肅趕快執行這個計策。
    魯肅於是辭別孫權，到了陸口，召集呂蒙、甘寧商議，在陸口寨外臨江亭上設宴，寫好了請書，挑選帳下一個能言善辯的人作為使者，乘船渡江。
    江口的關平詢問了情況後，便帶著使者進入荊州，使者叩見關羽，詳細說明了魯肅相邀赴會的意思，並呈上請書。關羽看完書信後，對來人說：“既然子敬相請，我明天就來赴宴。你可以先回去。”
    使者告辭離去。關平說：“魯肅相邀，肯定沒安好心；父親為什麽答應他呢？”關羽笑著說：“我難道不知道嗎？這是諸葛瑾回報孫權，說我不肯還三郡，所以讓魯肅屯兵陸口，邀請我赴會，索要荊州。我如果不去，就說我膽怯了。我明天獨自駕著小舟，隻帶十幾個親隨，單刀赴會，看看魯肅能把我怎麽樣！”
    關平勸諫說：“父親怎麽能拿萬金之軀，親自去蹈虎狼之穴呢？這恐怕不是重視伯父所托付之事的做法啊。”關羽說：“我在千槍萬刃之中，箭石交攻之際，單槍匹馬縱橫馳騁，如同進入無人之境；還會怕江東的那群鼠輩嗎！”
    馬良也勸諫說：“魯肅雖然有長者的風度，但如今事情緊急，他難免會心生異心。將軍不可輕易前往。”關羽說：“從前戰國時趙人藺相如，沒有縛雞之力，在澠池會上，把秦國君臣看得如同無物；何況我是學過萬人敵的人呢！既然已經答應了，就不能失信。”
    馬良說：“即使將軍去，也應當有所準備。”關羽說：“隻讓我兒挑選十隻快船，藏著五百名善於水戰的軍士，在江上等候。看到我的認旗升起的地方，就過江來。”關平領命去做準備了。
    使者回去向魯肅報告，說關羽慨然應允，明天準時到達。魯肅和呂蒙商議：“他這次來會怎麽樣呢？”呂蒙說：“他如果帶軍馬來，我和甘寧各自帶領一支軍隊埋伏在岸邊，以放炮為號，準備廝殺；如果他沒有帶軍馬來，就在庭後埋伏五十名刀斧手，在筵席間殺了他。”
    兩人商量好計策後，第二天，魯肅派人在岸邊遙望。辰時過後，隻見江麵上有一隻船駛來，船夫和水手隻有幾個人，一麵紅旗在風中飄揚，上麵顯出一個大大的“關”字。
    船漸漸靠近岸邊，隻見關羽戴著青巾，穿著綠袍，坐在船上；旁邊周倉捧著大刀；還有八九個關西大漢，各自腰跨一口腰刀。魯肅又驚又疑，把他們接入庭內。
    相互行禮完畢後，入席飲酒，魯肅舉杯相勸，卻不敢抬頭看關羽。關羽談笑自若，毫無懼色。