部從事吳林認為樂浪原本統轄韓國，便分割辰韓八國歸屬樂浪，但因官吏翻譯存在差異，臣智們激怒韓人，攻打帶方郡的崎離營。當時太守弓遵、樂浪太守劉茂興兵討伐，弓遵戰死，二郡最終攻滅韓地。
    馬韓的風俗缺乏綱紀，國邑雖有主帥，但各部落雜居，無法有效統禦。人們沒有跪拜的禮節，居住在草屋土室中，形狀像墳墓，門戶開在上方，全家共處一室，沒有長幼男女的區別。他們下葬時有槨無棺，不懂得乘坐牛馬，牛馬都用於喪葬。以瓔珠為財寶，有的縫在衣服上作為裝飾，有的掛在脖子耳朵上，不把金銀錦繡當作珍寶。
    馬韓人性格強悍勇猛，光著頭紮著發髻，像赤膊的士兵，穿著布袍，腳蹬皮革拖鞋。國中有事或官家讓築城時，年輕勇健的人都在脊皮上鑿洞，用大繩穿過，再插上一丈多長的木鍁，整天呼喊著幹活，不覺得疼痛，既用來鼓勵勞作，也以此顯示健壯。每年五月播種完畢，祭祀鬼神，聚在一起歌舞，晝夜飲酒不止。他們的舞蹈幾十人相隨起舞，腳踏地高低起伏，手足配合，節奏類似鐸舞。十月農忙結束後，也這樣慶祝。
    馬韓人信奉鬼神，每個國邑都選一人主祭天神，稱為天君。各國又有別邑，叫做 “蘇塗”，立起大木，懸掛鈴鼓，用來祭祀鬼神。那些逃亡到蘇塗的人，都不會被送回，他們喜好做強盜。設立蘇塗的意義，有點像佛教的浮屠，但所行善惡不同。北方靠近郡縣的各國稍懂禮俗，遠處的就像囚徒奴婢聚集在一起。這裏沒有其他珍寶，禽獸草木大致與中原相同，出產大栗，像梨一樣大，還出產細尾雞，尾巴都有五尺多長，男子時常有文身。
    還有州胡在馬韓西邊的大海島上，人稍矮小，語言與韓不同，都像鮮卑人一樣剃光頭，隻穿皮衣，喜好養牛和豬。他們的衣服有上衣無下衣，差不多像裸體。乘船往來於韓國進行貿易。
    辰韓在馬韓東邊，老人世代相傳，說他們是古代逃亡的人躲避秦朝勞役來到韓國，馬韓把東邊的地界割給他們。辰韓有城柵，語言與馬韓不同，稱國為 “邦”，弓為 “弧”，賊為 “寇”，行酒為 “行觴”，互相稱呼為 “徒”，有點像秦人的語言，不隻是燕、齊的名物。他們稱樂浪人為 “阿殘”，因為東方人叫 “我” 為 “阿”，認為樂浪人原本是他們的殘餘人，所以現在有稱他們為 “秦韓” 的。起初有六國，逐漸分為十二國。
    辰韓土地肥美，適合種植五穀和水稻，懂得養蠶桑，製作縑布，乘坐牛馬。嫁娶有禮儀風俗，男女有別。用大鳥的羽毛送葬，意思是想讓死者靈魂飛揚。（《魏略》說他們建造房屋，橫累木頭，有點像牢獄。）國內出產鐵，韓、濊、倭都從這裏取鐵，各種貿易都用鐵當錢，就像中原用錢一樣，還供給樂浪、帶方二郡。風俗喜好歌舞飲酒，有瑟，形狀像築，彈奏也有音曲。孩子出生，就用石頭壓頭，想讓頭變扁，現在辰韓人都是扁頭。男女接近倭人，也文身，擅長步戰，兵器與馬韓相同。他們的風俗，行人相逢，都停住讓路。
    弁辰與辰韓雜居，也有城郭，衣服居處與辰韓相同，語言風俗相似，但祠祭鬼神不同，設置爐灶都在戶西。其中的瀆盧國與倭國接界。十二國也有王，那裏的人身材都高大，衣服潔淨，留長發，也製作寬幅細布，法律風俗特別嚴峻。
    在帶方郡東南的茫茫大海中，倭人依傍山海島嶼建立城邑。這裏原本有百餘個小國，漢朝時曾有來朝見的，如今通過使者翻譯能溝通的有三十國。從帶方郡到倭國，沿著海岸水路前行，經過韓國，忽南忽東，行七千餘裏到達北岸的狗邪韓國，再渡過千餘裏的海域，便抵達對馬國。
    對馬國的大官稱 "卑狗"，副官稱 "卑奴母離"。此國地處孤島，方圓四百餘裏，境內山險林深，道路如同禽獸足跡。全國千餘戶人家，沒有良田，靠海產維持生計，常乘船到南北各國買賣糧食。再向南渡過千餘裏的 "瀚海"，到達一個大國，官職設置與對馬國相同，方圓三百裏，多竹木叢林，有三千多戶，雖有田地但耕種仍不足食用，也需到南北各國買糧。又渡過一海千餘裏，抵達末盧國，有四千餘戶，濱臨山海居住，草木茂密，行走時前麵的人都被遮住。末盧人喜好捕魚采鮑，無論水多深，都能潛入水中獲取。
    從末盧向東南陸路行五百裏到伊都國，官稱 "爾支"，副官為 "泄謨觚柄渠觚 "，有千餘戶，世代有王，都歸屬女王國，是郡中使者往來時常停留的地方。東南行百裏到奴國，官稱" 兕馬觚 "，副官" 卑奴母離 "，有二萬餘戶；東行百裏到不彌國，官稱" 多模 "，副官" 卑奴母離 "，有千餘戶；南行水路二十日到投馬國，官稱" 彌彌 "，副官" 彌彌那利 "，約五萬餘戶；再南行水路十日、陸路一月，便到達邪馬壹國，這是女王的都城，官有" 伊支馬 彌馬升彌馬獲支 奴佳鞮"，約七萬餘戶。從女王國向北，戶數裏程尚可記載，其餘旁國偏遠隔絕，無法詳知。依次有斯馬國、已百支國、伊邪國等，直到女王境界的盡頭。女王境界以南有狗奴國，男子為王，官職有 "狗古智卑狗"，不歸女王管轄。從帶方郡到女王國，全程一萬二千餘裏。
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    倭國男子無論老少都黥麵文身。自古以來，他們的使者到中國，都自稱 "大夫"。傳說夏後少康之子封於會稽，斷發文身以避蛟龍之害，如今倭國水邊之人喜好潛水捕魚蛤，文身也是為了鎮服大魚水禽，後來漸漸成為裝飾。各國文身各不相同，或左或右，或大或小，尊卑有別。按路程計算，倭國應當在會稽、東冶以東。
    倭國風俗不淫亂，男子都露出發髻，用木綿布裹頭。衣服是橫幅布料，隻是結束相連，幾乎沒有縫合。婦人披發屈髻，做衣服如同單被，在中央穿洞，從頭套下穿著。他們種植禾稻、苧麻，養蠶繅絲，出產細苧布、縑帛綿絮。境內沒有牛、馬、虎、豹、羊、鵲。兵器用矛、盾、木弓，木弓下短上長，竹箭有的鐵鏃有的骨鏃，所用之物與儋耳、朱崖相同。
    倭地氣候溫暖，冬夏都吃生菜，都赤腳行走。有房屋，父母兄弟分開睡臥，用朱丹塗在身上，如同中國用粉。飲食用籩豆，用手取食。人死之後，有棺無槨，封土成塚。剛死時停喪十餘日，期間不食肉，喪主哭泣，他人則歌舞飲酒。下葬後，全家到水中沐浴，如同洗發洗身。
    他們渡海到中國，常讓一人不梳頭，不除蟣虱，衣服垢汙，不食肉，不近婦人，如同服喪之人，稱為 "持衰"。如果出行吉利，就一起酬謝他的生口財物；如果有疾病或遭暴害，就想殺了他，認為他持衰不謹慎。倭國出產真珠、青玉，山中產丹，樹木有楠、杼、豫樟等，竹子有筱簳、桃支。有薑、橘、椒、蘘荷，卻不知用作滋味。有獼猴、黑雉。
    倭國風俗，行事往來，有所作為，就灼骨占卜以占吉凶，先告所卜之事，辭如龜卜之法，看火裂之紋占兆。聚會坐起，父子男女無別，人性嗜酒。（《魏略》說他們風俗不知正歲四節，隻以春耕秋收計算年紀。）見了尊敬的大人，隻拍手相當於跪拜。人們長壽，有的百歲，有的八九十歲。風俗是國中大人物都有四五個妻子，下等民戶有的兩三個妻子。婦人不淫亂，不妒忌。不盜竊，很少有爭訟。犯法者，輕者沒收妻子兒女，重者滅其門戶。宗族尊卑，各有差序，足以相互臣服。征收租賦，有邸閣，國國有市，交易有無，由 "大倭" 監督。
    從女王國以北，特置一大率，檢察諸國，諸國都畏懼他。大率常治所在伊都國，在國中如同刺史。女王派使者到京都、帶方郡、各韓國，以及郡使到倭國，都要在渡口搜查，傳送文書賜遺之物到女王處，不得差錯。下等民戶與大人物在道路相逢，要退避入草中。傳辭說事，或蹲或跪，兩手據地，以示恭敬。回應聲說 "噫"，如同 "然諾"。
    倭國原本由男子為王，可七八十年前國家陷入混亂，各部落相互攻伐多年，最終共同擁立了一位女子為王，名叫卑彌呼。她精通鬼道巫術，很能迷惑眾人，雖已年長卻沒有丈夫，由弟弟輔佐治國。自從她成為女王後，很少有人能見到她真容。她身邊有上千名婢女侍奉，隻有一個男子負責飲食，替她傳遞話語、出入宮禁。女王居住的宮室樓觀，外麵有城柵嚴密設防，常有士兵持械守衛。
    在女王國向東渡海千餘裏的地方，還有其他屬倭種的國家。再往南有個侏儒國，那裏的人身高隻有三四尺，距離女王國四千多裏。東南方向還有裸國和黑齒國，乘船需要一年才能到達。綜合來看，倭國地處大海中的洲島之上，島嶼有的隔絕有的相連，周圍海域約五千多裏。
    景初二年六月，倭女王派大夫難升米等人到帶方郡，請求麵見天子朝貢，太守劉夏派官吏將他們護送到京都。這年十二月，皇帝下詔書回複倭女王說" 製詔親魏倭王卑彌呼帶方太守劉夏派使者送來了你的大夫難升米、次使都市牛利，以及你所進獻的男奴四人、女奴六人、班布二匹二丈，都已收到。你所在之地極為遙遠，卻派遣使者前來貢獻，可見你的忠孝之心，我很讚賞。現在封你為親魏倭王，賜金印紫綬，封裝好交給帶方太守轉授給你。你要安撫好百姓，勉力盡忠盡孝。你的使者難升米、牛利遠涉重洋，路途辛勞，如今任命難升米為率善中郎將，牛利為率善校尉，賜銀印青綬，朕親自接見慰問賞賜後送他們回國。
    現在賞賜你絳地交龍錦五匹、絳地縐粟罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹，作為對你所獻貢品的回禮。另外再特賜你紺地句文錦三匹、細班華罽五張、白絹五十匹、金八兩、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠和鉛丹各五十斤，都封裝好交給難升米、牛利帶回去，你可以讓國中百姓都看看，讓他們知道朝廷顧念你，所以鄭重地賞賜你這些好物。"（臣鬆之注" 地 "字應為" 綈 "，漢文帝穿的皂衣就稱為弋綈。這個字寫法不規範，若非魏朝的失誤，就是傳寫時寫錯了。）
    正治元年，太守弓遵派建忠校尉梯俊等人捧著詔書和印綬前往倭國，正式冊封倭王，並攜帶詔書賞賜的金、帛、錦罽、刀、鏡、彩物等，倭王於是派使者上表答謝皇恩。正治四年，倭王又派大夫伊聲耆、掖邪狗等八人前來，進獻奴隸、倭錦、絳青縑、綿衣、帛布、丹木、犭付、短弓矢等。掖邪狗等人被授予率善中郎將印綬。
    正治六年，皇帝下詔賜給倭使難升米黃幢，由帶方郡轉授。正治八年，太守王頎到任。當時倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼一向不和，便派倭使載斯、烏越等人到郡裏訴說雙方互相攻擊的情況。朝廷派塞曹掾史張政等人攜帶詔書和黃幢，任命難升米為使者去告諭雙方。
    就在此時，卑彌呼女王去世，國人給她修建了巨大的墳墓，直徑達一百多步，殉葬的奴婢有一百多人。之後改立男王，但國中百姓不服，相互誅殺，當時就殺了一千多人。於是又立卑彌呼的同族女子壹與為王，她十三歲繼位，國中才安定下來。張政等人用檄文告諭壹與，壹與派倭大夫、率善中郎將掖邪狗等二十人送張政等人回國，同時前往朝廷，獻上男奴女奴三十人，白珠五千顆，孔青大句珠二枚，異文雜錦二十匹。
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