越王勾踐得到了大夫文種、範蠡的輔佐。勾踐臥薪嚐膽，用了二十二年時間，終於滅了吳國，以雪前恥。越王勾踐滅了吳國，成為了一方霸主，便驕橫起來，一改過去的奴才像。感覺文種、範蠡已經無用了，便不再像過去那樣言聽計從。
    文種沒有感覺到危險的到來，自以為自己輔佐越王勾踐，滅了吳國，是立了大功的。現在滅了吳國，越國也強大了，自己也理所當然的，該享受這到手的榮華富貴。
    範蠡卻是有智慧的人，他早已認識到勾踐這個人，可以共患難，不可以同富貴。便功成身退，離開了越王勾踐。範蠡帶著家人，帶著為官二十多年所積累的財富，去尋找自己理想居住地。
    範蠡沒有忘記他的老搭檔文種，他知道文種貪圖富貴，舍不得離開越國，便在齊國給文種捎去一封信，勸他離開勾踐，才能安全。文種沒有聽信範蠡的勸告，終於遭人陷害，自殺身亡。
    越王勾踐稱霸一方，忠臣走的走，死的死，留下來的都是阿諛奉承之徒。現在的越國雖然很強大，但已經埋下了滅亡的伏筆。
    勾踐去世後，他的兒子繼承了王位。一連幾代相安無事，王子們除了吃喝玩樂，仿佛沒有其他事情可做。有些諸侯已不再朝拜越國，諸侯也不承認越國是一方霸主。此時已是戰國初期，王位的繼承人是越王無強。
    越王無強雖然沒有什麽雄才大略，但卻要效仿先祖越王勾踐，要重振越國雄風。越王無強向北攻打齊國，此時齊國的繼承人是齊威王，齊威王是有作為的君主，根本看不上越王無強，也懶得搭理他，就派人勸說越王無強說：“越國要稱霸天下，攻打齊國沒有意義，你應該攻打楚國。”
    越王無強說：“願聞其詳。”
    齊威王的使者說：“楚國是南方大國，你要稱王，首先要滅了楚國，統一南方，然後才能入主中原。隻有滅了楚國，才算是稱霸一方。”
    越王無強說：“楚國強大，但憑越國一個國家，很難取勝，總要聯合幾個國家，才有可能戰勝楚國。”
    齊威王的使者說：“我知道韓、魏兩國是越國的盟國，為什麽不聯合韓國、魏國共同討伐楚國。”
    越王無強聽了齊使者之言，覺得有道理，便派使者前往韓、魏兩國，與韓、魏兩國結盟。韓、魏兩國表麵上答應了越國使臣的請求，同意韓、魏、越三國共同伐楚。
    越國使臣與韓、魏兩國簽訂盟約結束後，便急著返回越國，好向越王無強交差。韓、魏兩國國君，送走了越王使臣後，回到大廳，韓國君說：“我們真的要三國聯合討伐楚國嗎？“
    魏國君說：“像我們這樣的小國，敢得罪誰呀！越國我們得罪不起，楚國我們更得罪不起。越國要攻打楚國，就叫他們打吧，我們隻在邊境觀望。要是楚國勝了，我們就撤軍，要是越國勝了，我們就去分一杯羹。
    越國使臣馬不停蹄，飛馳返回，把已簽訂的，與韓、魏聯盟伐楚的好消息報告給越王無強。齊國使臣還沒有走，也在等待著越國使臣的消息。越王無強說：“我與韓、魏結盟伐楚，並不是叫他們與楚國短兵相接，而是要他們去分散楚國兵力，使楚國有後顧之憂，越軍也好集中兵力，各個擊破。”
    齊國使者說：“如今楚國兵力已經很分散了，楚國的三個大夫，已經分別率領所有的楚軍將士，向北包圍了曲沃、於中、無假關，戰線總長為三千七百裏，景翠的軍隊集結到北部的魯國、齊國、南陽，兵力還能有比這更分散的嗎？”
    越王無強說：“我一直等待晉、楚能夠爭鬥，我就可以坐收漁利了。”
    齊國使者說：“晉、楚不鬥，越不出兵，這是隻知其一，不知其二了。現在楚國內亂，這時是攻打楚國最好時機，一個有作為的君主，一定要抓住時機。機不可失啊！”
    越王無強說：“我認為現在還不是時候，楚國兵力雖然分散，但並沒有損傷，一旦有外敵入侵，楚國馬上就可以集中兵力，予以反擊。”
    齊國使者說：“楚國的長沙、仇、龐是楚國的大糧倉，竟澤陵是楚國木材盛產地。如果趁楚國兵力分散之時，出兵打通無假關，這四個地方就被越國控製了，這四個地方的木材糧食，就不會供應楚國的都城了。要想稱王、稱霸，就要果斷行事。”
    齊國使者終於說服了越王無強，從齊國撤兵去攻打楚國。齊國使臣憑三寸不爛之舌，解除了齊國的危機，齊國使臣不辱使命，勝利返回齊國，向齊威王複命。
    齊威王舉辦宴會，為使臣接風洗塵。齊威王說：“大夫不費一兵一卒，就使越軍撤回，這是奇功一件，我將為你加官進爵，予以獎賞。”
    使臣說：做為臣子，為君分憂，不辱使命，這是臣子應該做的，怎敢奢望大王獎賞。
    齊威王說：做為君主，必須做到的就是賞罰分明，有功必賞，有過必罰。你就不要推辭了。
    越國轉而舉兵伐楚。楚國早有防備，楚王派大軍迎擊越軍。戰場上，楚軍戰術靈活多變，而越軍雖有一腔熱血，卻在楚軍的精妙布局下逐漸陷入被動。越國士兵死傷無數，戰局急轉直下。
    越王無強此時才意識到中了齊國的離間之計，悔不當初，但一切都晚了，但戰事已無法挽回，楚國乘勝追擊，不僅大敗越軍，越王無強也在敗逃中，被楚軍所殺。楚軍侵占了原是吳國直到浙江大片領土。
    越國國力本就因這場錯誤的戰爭中，元氣大傷，分崩離析，經此一役更是一蹶不振。曾經強大的越國，在諸侯的紛爭中逐漸失去了話語權。
    各部落紛紛自立，競爭權位，有的稱王，有的稱君，居往在長江南部的沿海，服服貼貼的向楚國朝貢，越國名存實亡。