曹操、孫堅相繼離去，關東聯軍名存實亡。韓馥負責聯軍軍糧，他陰貶不發，致使袁紹進退兩難。韓馥的部將麹義在袁紹的支持下反叛。

    袁紹的門客逢紀向袁紹建議：讓公孫瓚發兵去奪冀州，韓馥必定駭懼。將軍可再派一舌辯之士前為痛陳禍福，韓馥迫於倉卒，必能將冀州拱手讓予將軍。

    公孫瓚與袁紹秘密約定之後，果然發兵，以討董卓為名，實則卻是想偷襲韓馥的冀州。其實董卓此時早已西入關中，袁紹也已還軍延津渡口。並派外甥高幹及曾做過韓馥門客的辛評、荀諶、郭圖三人來見韓馥。一番虛言恫嚇說得韓馥甘心讓位。雖然耿武、閔純、李曆、趙浮、程渙等人相繼勸諫，但韓馥不聽。讓自己的兒子將冀州牧的印綬送去給袁紹。自己則帶著一家老小搬去當年中常侍趙忠的舊宅。

    7月，袁紹自領冀州牧，殺掉耿武、閔純二人。封給韓馥一個奮威將軍的虛職，卻不給任何實權。相反封沮授為奮武將軍，監護諸將。田豐為別駕、審配為治中，許攸、逢紀、荀諶為謀主。

    寄人籬下的韓馥方悟為人所賣，偷偷逃了出去，往依陳留太守張邈。袁紹得知後，便遣使去見張邈，故意耳語，讓韓馥看到。韓馥以為是要商量如何除掉自己，竟然惶急自殺。

    7月，曹操屯兵河內郡已一年有餘。鮑信對曹操道“為將軍計，當進略大河之南，以待局勢變化，再做計較”曹操點頭稱善。而此時正好有一機會：黑山、於毒、白繞、眭固等十餘萬黃巾餘黨正在東郡肆虐，新任東郡太守王肱不能抵敵。曹操便立刻率兵殺去，在濮陽縣大敗白繞軍。袁紹便任命曹操為東郡太守，以東武陽縣為郡治。

    7月，南匈奴於扶羅單於背叛袁紹，劫持張楊，屯兵魏郡與東郡交界的黎陽縣。董卓便封張楊為建義將軍、河內太守。

    10月1日，因太史提出天象示警，董卓指使手下誣告張溫與袁術交通。而將張溫笞殺於市。近六年前，曾有一個能殺掉董卓的機會擺在張溫麵前，但張溫沒有珍惜，現在已追悔莫及。如果上天能給張溫重來一次機會的話，張溫會對董卓說哪三個字呢？

    10月，劉虞之子、侍中劉和奉漢獻帝劉協的密令，偷偷潛出武關，要去幽州見父親劉虞，讓他率兵來迎駕東歸。可惜劉和剛到南陽郡，就被袁術扣住，逼劉和寫信給劉虞，說袁術願與劉虞合兵，西行迎駕。劉虞得信後也未懷疑，便召集數千騎兵，準備去與袁術會合。公孫瓚說“袁術此人有異誌，將軍不宜前往”劉虞不聽。公孫瓚便派自己的從弟公孫越先去見袁術，說動袁術殺劉和，奪其兵。可惜消息泄露，劉和逃走，經過冀州時又被袁紹所扣。而劉虞、公孫瓚二人之間也漸生嫌隙。

    11月，30萬青州黃巾軍攻打泰山郡，被泰山太守應劭擊退。之後又轉攻勃海郡，結果在東光縣南被公孫瓚的2萬步騎大敗，被殺3萬餘人。拋棄輜重，奔走渡河。又被公孫瓚半渡擊之，數萬人被殺，丹水為之血赤，被俘7萬餘人.

    關東聯軍內部的火並越來越厲害，勢力最大的一對堂兄弟：袁紹、袁術之間也到了刀兵相見的地步。趁袁術任命的豫州刺史孫堅西征董卓未返，袁紹便任命自己的親信周昂為豫州刺史，占據了潁川郡陽城縣。孫堅得知後便回兵來爭，袁術也讓公孫越前來相助孫堅。最後周昂被趕走，但公孫越卻被流矢射死。

    消息傳回，公孫瓚大怒，立即發布檄文，聲討袁紹十大罪。同時起大兵，出屯磐河。要為弟弟報仇，也是為幾個月前自己助袁紹得到冀州，袁紹卻沒任何表示來討一個公道。

    公孫瓚起兵後，冀州諸城多叛紹而從瓚。袁紹麵對公孫瓚的強勢，選擇了退讓。將自己之前擔任的勃海太守一職讓給公孫瓚的從弟公孫範，但公孫瓚豈會因這一點小小甜頭而甘休？他索性將自己的部將一股腦兒的封了各種官職：嚴綱為冀州刺史、田楷為青州刺史、單經為兗州刺史，還有大量的各郡太守、各縣縣令。

    未來曆史的主角之一、此時正投在師兄公孫瓚帳下的劉備也被公孫瓚封為了平原國國相。劉備帶著與自己“寢則同床，恩若兄弟”的關羽、張飛（《三國演義》為此虛構了三人桃園結義的故事，作為整部120回小說的開篇）及從公孫瓚帳下騙來的趙雲，就前往平原國富仁去了。

    董卓撤退時，曾命朱俊留守洛陽。可我們都知道：朱俊與董卓不是一路人。於是董卓前腳剛走，朱俊後腳就與山東聯軍對上暗號了。朱俊直接放棄洛陽，出奔荊州。董卓得知後，又派來一個叫楊懿的人來做河南尹，但很快就被朱俊還兵擊走。

    朱俊趕走楊懿後，再次放棄洛陽，東屯中牟縣，並給各州郡寫信，請兵以討董卓。徐州刺史陶謙得信後，上書推薦朱俊為車騎將軍，並贈給他三千精兵。

    本年，劉焉在益州也為自己的割據大業努力著。他先是交好五鬥米道創始人張陵的兒媳、張魯的母親，任命張魯為督義司馬、張脩為別部司馬，派他們二人出兵，掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜穀閣的交通，給朝廷的上書則把責任全推到五鬥米道的身上“米賊斷道，不得複通”接著又以各種借口殺掉益州本地豪強王鹹、李權等十餘人，就為了殺人立威。而麵對犍為太守任岐、校尉賈龍的起兵反抗，劉焉也毫不手軟，直接擊殺二人。在益州掌握大權的劉焉開始意氣漸盛，私作乘輿車具千餘乘。劉表為此上書告發，書中有“焉有似子夏在西河疑聖人”之語。當時劉焉的三個兒子：左中郎將劉範、治書禦史劉誕、奉車都尉劉璋，都在中央朝廷為官，隨漢獻帝劉協一起西遷長安，在劉焉身邊的隻有一個侄子劉瑁。正在劉焉不知道自己百年之後，能將這份基業傳給誰時，劉協竟幫了他一個大忙：他派劉璋入蜀，曉喻劉焉。可劉焉哪會把這樣一個小皇帝的曉喻聽進耳中？不過兒子來了，劉焉很開心，當即就對劉璋說“你別回長安了，就留在爹身邊吧”

    本年，眼見天下越來越亂，管寧、邴原、王烈等中原士大夫紛紛避往公孫度所在的遼東地方。史書《魏略》曾將管寧、邴原二人與華歆一起並稱為“三人一龍”華歆為龍頭、邴原為龍腹、管寧為龍尾。

    袁術、袁紹這對堂兄弟不念親情，為求打倒對方，各自使出了‘遠交近攻’的手段。袁術與公孫瓚結盟、袁紹則與劉表結盟。因袁紹之父袁成早死，袁紹實際上是由袁術的父親袁縫撫養長大的，所以袁術一直看不起袁紹。他在給公孫瓚的信中就公開說“紹非袁氏之子，而是吾家之奴。他沒資格統領群雄”袁紹得知後大怒。

    袁術派孫堅去攻打劉表，在樊縣與鄧縣之間殺敗劉表的部將黃祖，進圍襄陽城。一天夜晚，黃祖偷襲失敗，逃入峴山之中。孫堅恃勇輕進，竟單騎乘夜去追，結果被黃祖手下的部兵冷箭射下馬來。192年1月7日，37歲的孫堅就這樣被殺。孫堅生前舉薦的孝廉桓階進入襄陽城去與劉表談判，成功將孫堅的屍首領回，歸葬吳郡曲阿縣。孫堅留下的部眾則由孫堅之侄、孫羌之子孫賁率領(此時孫堅的長子孫策才滿18歲)再次投奔袁術，袁術任命孫賁為豫州刺史。

    1月，袁術的盟友公孫瓚也在界橋大敗於袁紹。當時公孫瓚出兵三萬，其鋒甚銳。袁紹則命麹義率800精兵持盾牌、強弩，與公孫瓚對壘。公孫瓚大意輕敵，下令縱騎衝擊。麹義則下令所有士兵伏於楯下不動，直到敵軍將近，才一聲令下，800弓弩手一齊彎弓競射，同時歡呼動地，公孫瓚大敗。由他任命的冀州刺史嚴綱也被斬於馬下。公孫瓚收攏敗兵，在界橋邊又與麹義大戰一場，再次大敗。

    兗州刺史劉岱與袁紹、公孫瓚二人皆有交情。袁紹將自己的妻兒托付給劉岱，公孫瓚則派來一個叫範方的部下來幫助劉岱管理轄內。這次公孫瓚出兵攻打袁紹，就讓劉岱把袁紹的妻兒送到自己這裏做人質，並傳話給範方“若劉岱拒絕，你就先回來。等我滅了袁紹，再去滅他”劉岱猶豫不定之時，手下人向他推薦程昱極有智謀，不如召而問之。程昱斷定公孫瓚非袁紹之敵，建議劉岱與公孫瓚絕交。最後果不出程昱所料，範方還走在半路上時，公孫瓚在界橋之戰大敗的消息就傳了過來。

    未來曹操手下的第一謀士、被何顒譽為“王佐之才”的荀彧在離開自己家鄉潁川郡，前往各地避難的過程中，先後投奔過韓馥、袁紹，最後認定袁紹終不能定大業，於是去紹而從操。曹操大喜“你就是我的張良張子房啊”封荀彧為奮武司馬。

    曹操駐軍東郡頓丘縣，於毒等黃巾餘黨便趁機攻打東郡郡治東武陽縣。曹操得知後，拒絕了諸將先去救援武陽的請求，而是選擇了跟起義軍一樣的‘圍魏救趙’的打法，率兵西進，攻打於毒等起義軍的老巢。起義軍果然撤軍回救。結果在魏郡內黃縣，曹操大敗眭固軍與南匈奴於夫羅單於。

    1月，董卓命女婿牛輔屯兵於陝。又派李傕、郭汜、張濟率數萬兵馬去攻打中牟縣的朱俊，朱俊敗走之後，就放任士兵們搶掠陳留、潁川諸縣。

    董卓來到長安之後，更加放恣。封自己的弟弟董旻為左將軍、侄子董璜為侍中兼中軍校尉。董氏宗族，無論老幼，皆得位列顯要，並列朝廷。就是還在侍妾懷中的幼童，也全得封侯，弄以金紫。

    最後，董卓又征發民夫，在郿縣為自己築起一座不亞於皇家宮殿的郿塢。高厚皆為七丈，裏麵存儲有可支撐30年的糧食、絕色少女800人、金玉珍寶無數。築成之後，董卓常常念叨在口的一句名言便是“事成，雄踞天下。事不成，守此也足以畢老”

    其實，此時整個漢朝從上到下，從洛陽到長安，都彌漫著一股強烈的反董氣息。董卓事實上也很清楚，於是為確保自己的人身安全，他特意將武藝蓋世無雙的義子、中郎將呂布安排在身邊，做自己的貼身保鏢。

    隻要有呂布的地方，就有安全感。果真如此嗎？董卓並不知道：世界上最安全的地方，同時也是最危險的！董卓更不會想到：最後要他命的不是別人，正是他以之為安全感的呂布！

    不過，現在的呂布暫時還沒這想法。如今最想要董卓性命的是司徒王允、司隸校尉黃琬、仆射士孫瑞、尚書楊瓚這幫人。

    王允當年跟宦官們戰鬥時，是多麽的視死如歸。可今天為了一個崇高的理想，王允選擇了投靠董卓。且好話說盡，馬屁拍遍，終於贏得董卓的信任。在董卓沒來長安之前，就由他一手掌管長安城的大小事務。

    表麵上，王允活得很風光。可事實上，他活得很壓抑，幾乎每天都在想著一件事：怎麽殺掉董卓。但他們討論了許久，都沒能找到合適的方案。直到呂布的出現…

    《三國演義》第八回對此有精彩的描寫。說的是王允將自己府上一叫貂蟬的絕色舞姬收為養女，先把她獻給呂布，再把她獻給董卓。此計乃是“連環美人計”由貂蟬在董卓和呂布之間挑起矛盾（不過史書上並沒記載貂蟬此人。隻是說到呂布與董卓的一個侍婢私通。但民間野史傳聞言之鑿鑿，還把貂蟬列為中國四大美人之一，諒非無稽）