12月，司空趙溫罷官。27日，衛尉張喜升任司空。

    本年，琅琊王劉容去世，暫時國除。

    194年1月13日，漢獻帝劉協下詔大赦天下，改元興平。17日，14歲的劉協行元服禮。2月1日，有司奏請立後。劉協下詔拒絕“皇妣至今未能好好下葬，朕哪有心思管後宮之選”於是5日，劉協生母王美人被追封為靈懷皇後。7日，改葬文昭陵。10日，劉協行籍田禮。

    陶謙抵擋不住曹操的猛攻，向田楷求救。田楷派劉備前去救援。劉備自有兵數千人，陶謙又撥給4千丹楊兵，開始與曹軍作戰對峙。最後曹軍糧食吃完，退兵而還。劉備則離開田楷，歸附陶謙，被陶謙任命為豫州刺史，屯駐小沛。

    3月，馬騰、韓遂秘密聯絡諫議大夫種邵、侍中馬宇、左中郎將劉範等朝中大臣，準備偷襲長安，誅殺李傕等人。最後密謀泄漏，種邵等人逃出長安，出奔右扶風郡治槐裏縣。馬騰、韓遂則在長平觀被樊稠、郭汜及李傕的侄子李利擊敗，退還涼州。之後叛軍又攻打槐裏縣，種邵、劉範被殺。但李傕等人也並不想把關係搞得太僵，於是4月，便以漢獻帝劉協的名義下詔赦免馬騰、韓遂二人，並封馬騰為安狄將軍、韓遂為安降將軍。

    夏天，曹操命荀彧、程昱留守濟陰郡鄄城縣，自己再次率軍攻打陶謙。攻下五座城池，略地至琅邪、東海郡，所過殘滅。又在郯縣之東擊敗劉備，攻陷襄賁縣。陶謙恐懼之下，欲逃往揚州丹楊郡。可突然，曹操撤軍了…

    曹操撤軍的原因是作為根據地的兗州突然發生了叛變。這場叛變和兩個人有關：張邈、陳宮。

    張邈少時好遊俠，與袁紹、曹操皆是好友。也曾是當年的討董諸侯之一。因曾以正義指責過身為盟主的袁紹，被袁紹忌恨，命曹操暗殺之。曹操不聽。此次曹操東征徐州，曾以全家老小付托“我若不還，爾等可往依孟卓(張邈字孟卓)”然而張邈心中卻始終因當年袁紹曾命曹操要殺自己一事不安。陳宮則秉性剛直壯烈，屢次頂撞曹操，心中也早已存下不可與曹操共事之念。而二人選擇的外援則是因李傕之亂逃出長安，輾轉於袁術、張楊、袁紹帳下的呂布。一年前，呂布舍袁紹而複投張楊之時，曾路過張邈的陳留郡。二人宴敘盡歡，臨別時還把臂訂盟，約定緩急相救。

    而促使張邈、陳宮選擇投靠呂布、反叛曹操的直接原因則是前九江太守邊讓因譏議曹操，而全家被曹操所殺一事。邊讓素有才名，在兗州士大夫群體中頗有聲名。他如此被殺，在兗州士大夫集團裏引發了恐懼。陳宮便與許汜、王楷、張邈、張邈之弟張超共謀叛操。

    曹操東征徐州時，命陳宮留守東郡，陳宮秘密將呂布迎入，任兗州牧（《三國演義》中，陳宮因曹操殺呂伯奢一家，並說出‘寧可我負天下人，不可天下人負我’而與曹操分道揚鑣，就是純粹的家言）

    張邈派部下劉翊來見荀彧“呂將軍此來，是相助曹將軍攻打陶謙的”然而卻瞞不過荀彧。荀彧急召駐在濮陽的東郡太守夏侯惇。夏侯惇到達的當晚，便誅殺謀叛者數十人，才將鄄城形勢穩定下來，但濮陽已被呂布占去。

    豫州剌史郭貢率兵數萬來到鄄城城下，要見荀彧。荀彧不顧夏侯惇等人的反對，前往相見，終於嚇退了這數萬兵馬。

    此時，兗州各郡縣皆已投降呂布。隻有濟陰郡鄄城縣、東郡範縣、東阿縣這三座縣城還在曹操手上。荀彧、程昱、夏侯惇等人一麵把這一消息急報曹操，一麵死守這三座縣城。呂布的部署是由陳宮攻打東阿縣、氾嶷攻打範縣、呂布自己攻打鄄城縣。荀彧則決定由自己固守鄄城、範縣由範縣縣令靳允來守、東阿縣則由東阿人程昱去守。程昱在往東阿縣急趕屍，特意經過範縣，去見了靳允，勉勵他用心守城。靳允流涕表示雖然現在自己一家老小都在呂布手上，但自己仍不敢有二心。最後靳允設下伏兵，刺殺氾嶷。

    程昱派兵守住倉亭的黃河渡口，陳宮不能飛渡，就此被阻在黃河北岸。當然，程昱仍是不敢怠慢，第一時間趕到了東阿縣，見到了縣令棗祗，布置防禦。

    呂布親自攻打鄄城縣也不能攻克，隻得回兵濮陽縣。

    曹操在得知後方不穩的情況後，也火速撤兵趕了回來。一見程昱就拉著他的手說“不是先生建功，恐怕我曹操回來連家都沒有了”任命程昱為東平國國相，屯於範縣。然後針對呂布的部署，曹操一針見血的指出“如今兗州差不多都在呂布的手裏了，然而他卻沒能占據東平國，斷絕任城國亢父縣、泰山郡這些我從徐州撤兵回來的必經之道，利用地利之便來襲擊我，反而西屯濮陽，真是有勇無謀。看著吧：我馬上就去攻打濮陽，消滅呂布”

    5月，漢獻帝劉協下詔：封郭汜為後將軍、樊稠為右將軍，並開府如三公，與太尉朱俊、司徒淳於嘉、司空張喜、車騎將軍李傕並為六府，皆掌選舉之權。但實際上，選舉之權隻是操在李傕、郭汜、樊稠三人之手，而朝廷三公所舉，終不見用。

    6月1日，劉協下詔：因涼州的敦煌、酒泉、張掖、武威這河西四郡距涼州州治漢陽郡隴縣遙遠，且有河寇，故將此四郡從涼州分離出來，另設為雍州。任命邯鄲商為雍州剌史。

    2日、3日，京師長安兩次地震。30日，日食，大蝗。漢獻帝劉協避正殿，下詔寢兵，不聽事五日。

    7月7日，太尉朱俊罷官。13日，太常楊彪升任太尉，錄尚書事。19日，楊定被封為安西將軍，開府如三公。

    三輔地區大旱。從4月一直到7月沒下過一滴雨。劉協避正殿祈雨，又派使者去審冤獄，釋囚徒。當時稻穀賣到了50萬錢一斛，豆麥賣到了20萬錢一斛，長安城中人相食。劉協便命侍禦史侯汶取出太倉府中的米豆賑濟貧民，卻發現餓死者人數如故。劉協心疑賦恤不實，便決定親自試驗。他下令取來米豆各5升，就在自己眼前熬粥。最後發現這10升的米豆隻能熬成二盆稀粥。劉協大怒，下令將侯汶杖責五十。

    8月，馮翊羌反叛，被郭汜、樊稠擊敗。

    9月，司徒淳於嘉罷官。

    曹操率兵夜襲，攻破呂布部將在濮陽縣之西的營寨，然而還未來得及高興，呂布就親自帶兵殺到。兩軍自清晨戰至黃昏，數十會合下來，曹軍中無人能是呂布的對手，情勢甚急。曹操緊急下令當場招募勇士，司馬典韋挺身而出，冒著如雨的箭矢，手持雙戟，衝進呂布軍中。曹軍其他將領也保著曹操，跟在典韋身後，終於衝開一條血路撤了回去。回去後，曹操立刻封典韋為都尉，讓他率親兵數百人，專在大帳左右護衛自己。

    曹操取得濮陽城中首富田氏的內應，得以從東門進入城內。剛一進城，曹操就下令在東門放火，以示破釜沉舟之意。然而即便如此，由於青州兵抵擋不住呂布騎兵的強攻，引發曹軍大敗。曹操本人甚至左手手掌也被燒傷，還墜下馬來。多虧司馬樓異將自己的坐騎讓與曹操。呂布手下的騎兵與曹操正麵遭遇而不識，反而向曹操本尊詢問“曹操何在”急中生智的曹操回答“前麵騎黃馬者便是”這才僥幸逃脫。回到軍營後，曹操欲安定軍心，連夜親自檢點兵馬，吩咐打造攻城器械。之後，曹、呂二軍對峙有百餘日之久。因當年大蝗災，兩軍糧食各盡，互相罷兵。9月，曹操返回鄄城。呂布則退到濟陰郡乘氏縣，卻被當地人李進擊走，於是又退到山陽國。

    10月，曹操轉屯至東阿縣。這時袁紹的使者忽然來到，說袁紹想請曹操徙居鄴縣他的地盤上。曹操新失兗州，軍糧又將盡，見有這樣的好事，便想答應了。不過程昱堅決反對寄人籬下，最終勸服曹操。

    10月，衛尉趙溫升任司徒，錄尚書事。

    12月，分安定郡、右扶風為新平郡。

    年初，馬騰、韓遂密謀攻李傕不成，害死了作為內應的劉焉長子劉範，劉焉次子劉誕也被牽連入獄而死。唯一還在世的少子劉璋在其父好友、議郎龐羲的幫助下逃出長安，入蜀與父親相見。益州州治廣漢郡雒縣因遭遇火災，被燒得一幹二淨，劉焉決定將州治遷往蜀郡cd縣。這把大火燒掉的不僅是雒縣，還有劉焉的生命。不久，劉焉就在對兒子的思念中，疽發背而去世。益州本地大吏趙韙等人共同擁戴溫仁的劉璋繼任益州刺史，但長安朝廷卻下達詔書，封扈瑁為益州刺史。劉璋部將沈彌、婁發、甘寧等人奉扈瑁為主，起兵攻打劉璋，失敗後逃入荊州。最後，漢獻帝劉協還是下詔封了劉璋為益州牧。劉璋任命趙韙為征東中郎將，率軍駐於巴郡朐忍縣，準備攻打荊州劉表。

    本年，徐州牧陶謙去世。臨終前吩咐自己的別駕麋竺“非劉備不能安此州”於是陶謙死後，麋竺便率州人來到小沛，要迎劉備為徐州之主。劉備辭不敢當“袁術近在九江郡壽春縣，袁家又是眾望所歸，你們可讓他兼領徐州啊”但典農校尉陳登、北海國國相孔融等人都反對袁術，劉備這才答應暫領徐州。

    兩年前，馬日磾、趙岐二人奉詔，持節鎮撫關東。來到壽春後，袁術卻絲毫不給麵子。趙岐守誌不橈，袁術還有些忌憚。而馬日磾較為軟弱，袁術便不放在眼裏。詐言借節一觀，便奪節不還。且要逼馬日磾做自己的軍師。馬日磾不願，一再求去，袁術始終不允。最終氣得馬日磾嘔血而死。

    本年，被喻為“小霸王”的20歲的孫策正式登上曆史舞台，開始建立未來三分天下的江東孫吳政權的基業。在江都結納豪俊，有為父孫堅複仇之誌。

    丹楊太守周昕與袁術不和，袁術任命孫策的舅舅吳景為丹楊太守，讓他帶兵去攻打周昕，奪下丹陽郡。又任命孫策的從兄、當年孫堅死後掌管孫堅餘部的孫賁為丹楊都尉。孫策將母親、弟弟托給部下張紘照顧後，自己單身到壽春來見袁術。涕泣請求袁術將當年孫賁交給他的自己父親的舊部歸還。袁術當然不肯“你舅舅和從兄現在都在丹楊郡，那裏是三吳要地，必有精兵，你不如去那裏召募”

    孫策於是與呂範、族人孫河等人一起先到吳郡曲阿縣接來了母親、弟弟，然後便去丹陽郡投奔舅舅吳景。並在當地招募到數百士兵，不料卻被一個叫祖郎的涇縣賊帥所襲，傷亡過半。無奈之下，孫策隻得再去見袁術。涕泣拜求之下，袁術終於答應將其父孫堅餘部千餘人還給孫策，並封孫策為懷義校尉。

    孫策得到其父舊部後，別立一營。有一次，孫策部下一騎士有罪私逃，逃進袁術軍營的內廄之中。孫策派人就在袁術營中將此人斬首。隨後親自來見袁術謝罪。袁術也不予計較。經此一事，眾將始知孫策的膽略，軍中益畏憚之。袁術部將喬參、張勳皆傾心敬服。就連袁術本人也感歎“使術有子如孫郎，死亦無恨”