10月，曹操返回鄴城。而高幹趁曹操親征烏桓之機，再次反叛。生執上黨太守，派兵守住壺關口。曹操得知後，便派樂進、李典二人率兵前去征討。

    同時舉兵的還有河內張晟，聚眾萬餘，寇崤、澠之間；弘農張琰；河東衛固、範先等人。

    河東太守王邑被朝廷征召，衛固、範先去見司隸校尉鍾繇，請留王邑。被鍾繇拒絕。衛固等人便以請王邑為名，與高幹通謀，準備反叛。荀彧向曹操推薦西平太守杜畿。曹操當即任命杜畿為河東太守。鍾繇也催促王邑盡快與杜畿辦完移交手續。

    衛固派兵數千人守住陝縣黃河渡口。杜畿數月不得渡河上任。曹操得知後，急忙派夏侯惇率兵前往。不過夏侯惇兵馬未到，杜畿已想出了辦法。詭道從郖津成功渡河。

    衛固、範先等人決定給終於到任的杜畿一個下馬威，就在杜畿麵前斬殺了主簿以下30餘人，卻見杜畿舉動自若，毫不以為意。於是衛固道“殺了他，徒留我們的惡名。且看來這個人也是很好控製的嘛”遂奉杜畿為主。

    杜畿也表現出了對這些地頭蛇的極大尊重：以衛固為都督，行丞事，領功曹；將校吏兵3千餘人，皆由範先統帥。以這辦法成功麻痹了衛固、範先等人，史稱“善人在外，陰為己援。惡人分散，各還其家”

    這時又正好傳來消息“白騎攻東垣，高幹入濩澤”杜畿便決定乘此機會脫離衛固等人的掌握。他隻率數十騎出外，官吏百姓紛紛舉城來附。數十日間，已得四千餘人。衛固這才知大事不妙，急忙聯絡高幹、張晟等人，聯兵攻打杜畿，但攻不下來。曹操又命議郎張既征發馬騰等關中諸將出兵，最後張晟兵敗，衛固、張琰被殺，其餘黨羽盡皆赦免。

    杜畿治理河東郡16年，治績常為天下之最。務崇寬惠。民有辭訟，畿為陳義理，遣歸諦思之，父老皆自相責怒，不敢訟。勸耕桑，課畜牧，百姓家家豐實。然後興學校，舉孝悌，修戎事，講武備，河東遂安。

    麵對“政在曹氏，天子恭己”的現狀，秘書監、侍中荀悅誌在獻替，而謀無所用，本年寫下《申鑒》五篇，上奏朝廷。

    206年1月，曹操命世子曹丕留守鄴城，崔琰傅之。自己則親征高幹。圍攻壺關兩個多月。3月，壺關終於開關投降。高幹逃往南匈奴求救，呼廚泉單於不受。高幹轉欲南逃荊州，被上洛都尉王琰捕斬。至此，冀、幽、青、並四州皆被曹操平定。

    曹操任命梁習為並州刺史。當時正值荒亂之餘，胡狄雄張，豪強擁兵，各為寇害。梁習到任後，誘喻招納，禮召豪強，征發丁壯為兵。吏兵已去之後，又將其家屬遷徙，前後送往鄴城者達數萬口。不肯服從命令的就發兵征討，斬首千數，降附者萬計。最終使得“邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。長老稱詠，以為自所聞識，刺史未有如梁習者”

    梁習還積極向朝廷舉薦避難到並州來的名士如常林、楊俊、王象、荀緯、王淩等人，曹操把他們都任命為各縣縣長，後皆顯名於世。其中最有名的當屬一個叫仲長統的人。當初仲長統遊學並州，受高幹優待，谘以世事。但仲長統的直言令高幹不悅，仲長統便也辭去。高幹死後，由荀彧推薦為尚書郎。所著《昌言》，言天下治亂之道，非常有名。

    7月，武威太守張猛殺害雍州刺史邯鄲商。又被當地州兵殺死。

    8月，曹操親征海賊管承，來到北海國淳於縣。派樂進、李典二人出擊管承。管承兵敗，逃入海島。

    8月，昌豨再次反叛，曹操派於禁將其擊斬。

    本年，漢獻帝劉協下詔撤銷齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟北、平原八個諸侯國。曹操為報16年前琅邪王劉容遣其弟劉邈到長安奉貢時，盛讚曹操對皇室忠誠的這一恩德，便讓劉協立劉容之子劉熙為琅邪王。恢複因劉容去世而絕國13年的琅琊國。

    如今，北方基本已平定，曹操把下一個敵人鎖定在了號稱天下精騎的烏桓這一少數民族身上。烏桓族乘漢末天下大亂之際，攻破幽州，略有漢民10餘萬戶。袁紹在時，曾立其酋豪為單於，並以家人之子為自己的養女，嫁與烏桓單於。在各郡烏桓之中，數遼西郡烏桓蹋頓單於實力最強，與袁紹的關係也最好。所以袁熙、袁尚兄弟逃出塞後，就去投奔蹋頓。蹋頓也數次以“欲助袁氏恢複故地”為名，出兵入塞。曹操為親征烏桓做準備，特意於本年下令鑿通平虜、泉州二渠，以做通運之用。

    207年2月，曹操返回鄴城。5日，曹操奏請為跟隨自己舉義兵、誅暴亂17年多來的大功臣20餘人封侯。尤其表奏萬歲亭侯荀彧的功勳。3月，荀彧被增封千戶食邑。曹操還想封荀彧三公的朝廷高位，荀彧讓從侄荀攸替自己辭讓了十數次，乃止。

    對於曹操將親征烏桓的決定，諸將都表示反對“夷狄貪而無親，豈能為亡虜袁尚所用？此不足為慮。反而若劉備乘此機會，說動劉表偷襲許都，則不可不防”隻有郭嘉認定曹操此次遠征必定成功。而劉備即便有偷襲許都之心，劉表也斷不會同意。

    曹操最終決定進行這場遠征。來到河間國與涿郡交界的易縣時，郭嘉又勸曹操留下輜重，輕騎速進，打烏桓一個措手不及。此時郭嘉已重病垂危，曹操隻能留下郭嘉在易縣養病，自己率大軍日夜疾進。

    5月，大軍到達右北平郡無終縣。過了右北平郡便是遼西郡了。這時曹操急需一個向導能為大軍帶路。於是一個叫田疇的人進入了曹操的視線。

    田疇曾是當年幽州牧劉虞的從事。劉虞被公孫瓚所殺、公孫瓚被袁紹所殺。袁紹數次遣使召田疇，並授以將軍印，但都被田疇拒絕。現在曹操滅了袁紹，在邢顒的推薦下，曹操也遣使前往禮辟田疇，這次田疇召之即來。曹操大喜，當即封為蓚縣縣令。

    7月大雨，大軍不得進。曹操向田疇問計。田疇道“這條路本來就不好走，水淺時不通車馬，水深時不載舟船。但舊北平郡的郡治在平岡，道出盧龍，可至柳城。不過自建武年間以來，此道已漸漸廢棄，到如今已近200年了，隻有小路可通。大軍可改道，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地。出其不意之下，蹋頓可不戰而擒”曹操立即采納這一建議，揚言自己將撤軍。且在道旁署木為表，上刻數語“今當夏暑，道路不通。且待秋冬，再複進軍”這一情況被烏桓偵騎得知，報告蹋頓。蹋頓自然認為曹操大軍已退，便放鬆了警惕。

    而曹操則命田疇為鄉導，大軍上徐無山，塹山堙穀五百餘裏，經白檀，曆平岡，步鮮卑庭，直指柳城。直到柳城外二百裏，烏桓人才得知了這一情報。袁熙、袁尚兄弟與蹋頓、樓班兄弟、右北平單於能臣抵之等人急忙集合起數萬騎兵出戰。

    8月，曹操登上白狼山，見到敵軍雖眾，但陣形不整，便命張遼為先鋒，大軍奮力急攻。這一戰，曹軍大勝，斬殺蹋頓及名王已下。胡漢降者二十餘萬人。遼東單於速仆丸與袁氏兄弟倉皇逃離戰場，率數千騎逃奔遼東太守公孫康。眾人勸曹操趁勝進擊。這時的曹操卻不急“我們不用費力了。那公孫康自然會把二袁的首級送來的”

    9月，郭嘉的死訊傳來，曹操下令撤軍。到易城親自祭奠38歲英年早逝的這位一代軍師。而正如郭嘉生前料定的那樣，公孫康很快就將袁熙、袁尚、速仆丸三人的首級送了過來。諸將不禁都佩服曹操(郭嘉)的先見。曹操笑道“公孫康素畏袁氏。今二袁去投他，我若急攻，他們自然會並力拒我；我若退兵，公孫康與二袁必生矛盾。他也樂得殺死二袁，向我示好”隨後，曹操下令將袁尚梟首，並傳令三軍“敢有哭之者斬”牽招卻不顧禁令，設祭悲哭。曹操也沒殺他，反而認為牽招是義士，舉薦他為茂才。

    此次遠征曆時半年，軍中缺糧，殺馬數千匹以充軍糧；二百裏無水，鑿地達30餘丈方得水。從柳城回來後，曹操論功行賞，封田疇為亭侯，食邑500戶。田疇固辭不受。曹操又召見此前諫言反對這場遠征之人，眾人未知其故，人人皆懼。可出乎他們意料的是，曹操對他們也是厚賞有加，並道“孤此次遠征，實是乘危以徼幸，天助孤成功。但此事可一而不可再。諸君之諫，實乃萬全之計，理應相賞”

    10月17日，濟南王劉贇被黃巾餘黨所殺。

    11月，曹操到達易水邊。代郡普富盧、上郡那樓這兩處的烏桓單於前來道賀奉貢。

    本年，孫權西征黃祖，虜其人民而還。

    其實諸人勸諫曹操的話也都沒錯，但隻有郭嘉看準了問題的關鍵：劉備的確曾勸說劉表乘機偷襲許都，但劉表未能采納。如今曹操大勝而還，劉表這才感到後悔“前日不用君言，坐失良機，實在可惜”劉備也隻能安慰道“如今天下分裂，幹戈四起。機會總會有的，隻是下次別再錯過了就好”

    話雖如此，劉備心中仍不免鬱鬱。回想自汝南兵敗、投奔劉表以來，自己在荊州已一呆6年多，自己今年已47歲，卻還一事無成。有一次劉備入廁回來後，臉上隱有淚痕。劉表不解，便問劉備因何哭泣？劉備道“我平常身不離鞍，髀肉皆消。可到荊州這幾年，久不騎馬，剛才發現髀肉複生。想想日月如流，我已老了。功業卻毫無建樹，豈能不悲”

    就在劉備發完這通感慨後不久，上天終於開始眷顧起他，給劉備送來了一位絕世人傑！一位中國曆史上知名度最高、堪稱智慧化身的27歲的年輕人終於登上了曆史舞台：諸葛亮！

    在這之前，諸葛亮一直未在曆史上露麵，他寓居襄陽隆中，以躬耕為樂。每自比春秋時的齊國名相管仲、戰國時的燕國名將樂毅。但時人皆不以為然，隻有崔州平、徐庶、司馬徽、龐德公幾個人看到了諸葛亮的才高八鬥，於是極力向劉備推薦(龐統也和諸葛亮一樣。史稱“少時樸鈍，未有識者。惟叔父龐德公與司馬徽重之”)

    水鑒先生司馬徽清雅有知人之鑒，他對劉備說“一般的儒生俗士，豈識時務？識時務者在乎俊傑。此間自有臥龍諸葛孔明、鳳雛龐士元也”徐庶則對劉備說“諸葛孔明，臥龍也。將軍豈願見之乎”劉備說“那你就帶他來，我可以見見他”徐庶卻道“此人隻可就見，不可屈致。將軍應親自去求見”