3月，孫權不聽丞相顧雍以下所有群臣的勸諫，執意決定派太常張彌、執金吾許晏、將軍賀達等人率兵萬人，帶上大量金寶珍貨，甚至九錫備物，走海路去遼東郡，封公孫淵為燕王。張昭也來勸諫“公孫淵這不過是遠交近攻罷了。可萬一公孫淵突然反悔，打算繼續做曹魏的附屬，那我們這些使者可就都回不來了。此事會被天下人取笑的”反反複複的勸諫最終使孫權怒氣勃發，按刀大喝道“吳國士人，入宮拜朕，出宮就拜君。而朕對君也是極加禮敬。可你卻每每讓朕下不來台，你究竟想幹什麽”張昭目不轉睛的望著孫權道“臣也知道每次勸諫，陛下不可能都聽。但臣還是每次都要說，竭盡愚忠，是因為當年太後臨終時曾把臣叫到床前領受遺命。言猶在耳，臣這是要報答太後啊”說完已是涕泣橫流。孫權急忙擲刀於地，君臣相對而泣。

    即便如此，孫權這回是鐵了心。還是將張彌等人派往了遼東。張昭見自己這樣勸諫都不見效，索性就稱病不朝了。孫權也絕，竟下令將張昭家的大門用土封起來！那你就永遠裝病，別出來了！可沒想到張昭更絕，他在自己院內又築起了一道土牆：好！我就真的不出來了。你也別想進來了！

    5月12日，魏明帝曹叡下詔：以夏侯惇、曹仁、程昱三人配享太祖廟庭。

    18日，曹丕之子、北海王曹蕤去世。至此，曹丕九個兒子中，隻剩下魏明帝曹叡、東海王曹霖二人在世。

    閏5月8日，曹叡下詔：改封非諸侯王的宗室之女為邑主。下詔禁止各郡國祭祀不在祀典之內的山川。

    九年前，因軻比能誘殺步羅根之兄扶羅韓，引發二人不和。步度根投奔曹魏而與軻比能相攻。6月，軻比能又誘步度根與自己和親，軻比能還親率萬騎到陘北來迎接步度根。並州刺史畢軌得知此消息後，急忙一邊出兵，一邊上表朝廷說自己要外威軻比能，內鎮步度根。曹叡看到畢軌的上表後直搖頭“步度根已為軻比能所誘，現在正有自疑之心。畢軌此次出兵，必然使其疑心加重，而隨軻比能而去。哪談得上什麽外威內鎮啊。必須馬上遣使去阻止畢軌。就算出兵，也不能越過雁門郡的句注山”

    然而為時已晚。等曹叡的使者追到時，畢軌已進軍到雁門郡陰館縣，且派了蘇尚、董弼二將去追擊鮮卑。軻比能之子率千餘騎來迎接步度根部落的半路上，與蘇尚、董弼二將在樓煩縣相遇。一場激戰下來，二將被殺，魏軍大敗，步度根、泄歸泥等鮮卑部落一起叛逃出塞，與軻比能會合。曹叡隻得再命秦朗率軍前去征討。

    9月，安定郡匈奴大人胡薄居姿職等叛亂，司馬懿派胡遵率兵前去平定。

    10月，扶羅韓之子泄歸泥向秦朗投降，軻比能逃往漠北，秦朗得勝回朝。而步度根不久就被軻比能殺害。

    12月，公孫淵將孫權的使者張彌、許晏等人斬首，將孫權送來的兵資珍寶全部占為己有，而將那些首級送往洛陽。魏明帝曹叡下詔：封公孫淵為大司馬、樂浪公。

    消息傳回建業，孫權大怒，便要親自率兵去征伐公孫淵。陸遜、薛綜、陸瑁等人連番上疏勸諫，終於將孫權勸止。

    這時，孫權又想起了困在家裏土牆中的張昭，急忙派人去請，可張昭就是打死都不起床。連孫權親自上門來請，張昭都以“我病了”來答複。最後急得孫權放火燒屋。可就是這樣，78歲的張昭仍是堅臥床上不起。孫權無奈，隻得又下令滅火，然後自己站在大門口，就等張昭起身。最後還是張昭的兒子們看不下去，覺得這讓一國之君太下不來台了，於是大家一起將老父親扶出門去，孫權立即下令用車載張昭入宮，兵真心誠意的向張昭道歉。張昭這才恢複了參加朝會。

    當時，張彌、許晏是帶著士兵萬人來到遼東郡襄平縣的，公孫淵想下手也不是那麽容易。首先就要將這些吳使分散安置。秦旦、張群、杜德、黃強及其餘官吏士兵60餘人就被安置到玄菟郡。公孫淵翻臉之後，他們躲藏在民家中長達40餘日“我們現在遠離吳國，偷生苟活。倒不如大家同心協力，把這玄菟郡給奪下來。哪怕最後為此而死，也可無恨了”所有人都同意了這一計劃，並決定以8月19日半夜為行動時間。

    可就在8月19日的中午，玄菟均太守王讚突然接到一個叫張鬆的人的密報，知道了這些吳使們的密謀，便馬上下令關閉城門、集合士兵，準備應變。吳使們功虧一簣，隻得逾城逃亡。逃亡路上，張群因膝蓋上生了疽瘡，行動不便，杜德他們便扶著張群一起逃亡。走過一段六七百裏的崎嶇山穀，張群再也走不動了，躺臥在草中，哭著要其他人不要再管自己，大家逃命要緊。但大家都不願意放棄張群，最後決定：秦旦、黃強等人繼續往前，留下杜德照顧張群，生死不棄。

    秦旦、黃強數天後來到了高句麗，以孫權的名義向高句麗王位宮頒詔，並騙位宮說孫權本來對他有賞賜，可現在這些賞賜全被公孫淵搶了。位宮接詔後大喜，派人隨秦旦去將張群、杜德接來。再派皂衣25人，護送這批人返回吳國，同時向孫權奉表稱臣，上貢貂皮千枚、鶡雞皮十具。秦旦等人終於回到建業，見到了孫權，悲喜不能自勝。孫權壯之，將這些人全部封為校尉。

    本年，孫權出兵攻打合肥新城，滿寵率6千步騎埋伏在肥水隱處。孫權20餘日沒有下船，一日上岸耀兵，便馬上被滿寵的伏軍卒起攻擊，吳軍大敗，被斬首數百。孫權又命全綜向西攻打廬江郡治六安縣，亦兵敗而歸。

    本年，因庲降都督張翼用法嚴峻。導致南夷豪帥劉胄反叛。諸葛亮命參軍馬忠前往代替張翼，平定了劉胄的叛亂。

    自上次北伐因糧盡退兵後，整整三年之間，諸葛亮勸農講武，作木牛流馬，運米集於斜穀口，修治斜穀邸閣。息民休士，為最後一次北伐做足了準備。234年2月，諸葛亮率十萬大軍出斜穀，開始了第六次、也是最後一次北伐，並遣使到建業去，約孫權同時出兵。

    18日，魏明帝曹叡下詔：減鞭杖之刑。

    3月6日，大漢朝的最後一任皇帝漢獻帝、54歲的山陽公劉協去世。其孫劉康繼立為山陽公。魏明帝曹叡素服發喪，遣使持節典護喪事。25日，曹叡下詔大赦。4月12日，曹叡命有司以太牢之禮告祠魏文帝曹丕之廟。4月，大疫。

    4月，諸葛亮來到扶風郡郿縣，駐軍渭水之南。司馬懿也率軍渡渭，背水為壘，兩軍對峙。

    司馬懿對諸將道“諸葛亮若率軍出武功縣，依山東進，此誠為可憂。但若西上五丈原，便將無事了”而諸葛亮這次北伐抱定的也是穩紮穩打的心思，就此屯兵五丈原。消息傳來，雍州刺史郭淮便來見司馬懿“諸葛亮下一步一定是去攻占北原，連兵北山，隔絕隴道，搖蕩民夷。我們應搶在蜀兵之前占據此地”司馬懿便命郭淮、胡遵去守北原。蜀軍果然來攻，被郭淮擊退。

    諸葛亮下令在渭水之濱分兵屯田，為久駐之基。同時等待著東吳方麵的戰果。

    5月，孫權也起大軍10萬，分兵三路：孫權自己屯兵巢湖口，攻打合肥新城。陸遜、諸葛瑾屯兵江夏郡沔口，攻打襄陽。孫韶、張承入淮，攻打廣陵郡淮陰縣。

    6月，滿寵上表請兵，並建議放棄合肥新城，將孫權向北誘至揚州州治壽春城下，再與洛陽派來的援軍夾攻孫權。但魏明帝曹叡不許“先帝東置合肥、中守襄陽、西固祁山，賊至便破賊於此三處兵家必爭之地。你要堅守合肥新城。朕將親率援軍前來”並接受散騎常侍劉邵的建議，以步兵五千、精騎三千，先行出發，一路上大張旗鼓，以破孫權之膽。又命秦朗率步騎二萬去相助司馬懿。命令司馬懿要和滿寵一樣堅壁拒守，等待諸葛亮糧盡自己退兵。

    7月19日，曹叡親率水軍東征。

    滿寵招募壯士，將吳軍的攻城具具盡皆焚毀，還射殺了孫權之侄、孫匡之子孫泰。合肥新城又有張穎等將拒守力戰，吳軍久攻不下，開始生起疾病。又聽說曹叡親率大軍來援，事實上曹叡的水軍還在數百裏之外，先到的隻是那大張旗鼓的8千疑兵。但孫權已被嚇著了，下令退兵。孫韶的東路軍也跟著退兵。隻剩下西路軍的陸遜、諸葛瑾。

    陸遜不愧東吳名將，他在此時想出一條反敗為勝的妙計。由自己出奇兵去斷曹叡的歸路，與孫權前後夾攻。將曹叡擒住，將遠勝於攻下一座合肥城。陸遜命親信韓扁將自己的書信送去給孫權，卻不料韓扁被魏軍的巡邏兵給生擒了。

    諸葛瑾得知此消息頓時急了，急忙寫信給孫權，問要不要現在撤兵？陸遜理都不理，隻是催人栽種葑豆。自己與諸將奕棋射戲，談笑如常。搞什麽？不勝驚異的諸葛瑾急忙親自來見陸遜。陸遜屏退旁人，秘密地對諸葛瑾道“是的。我計謀已泄，主上也已撤軍，我們當然也隻能撤軍了。但撤軍絕對不能慌張，否則就危險了。現在你率水軍，我率陸軍，我們去攻打襄陽城，以進為退”

    諸葛瑾依計而行。而魏軍將領素憚陸遜之名，死守襄陽不敢出。這時，陸遜再下令撤軍。撤到白圍時，陸遜還命周峻、張梁等將以打獵為名，偷襲江夏郡的新市、安陸、石陽等縣，斬獲千餘人而還。

    東吳退兵後，群臣建議曹叡移駕長安，為司馬懿打氣助威。曹叡道“孫權退走，諸葛亮已經喪膽。司馬懿足以製他，朕無憂矣”仍按原計劃進軍至壽春，錄諸將功勞，各有封賞。8月7日，曹叡舉行大閱兵，大飧六軍。派使者持節犒勞合肥、壽春諸軍。29日，曹叡返回許昌。

    此時，司馬懿與諸葛亮相持已超過百日。諸葛亮數次挑戰，司馬懿堅守不出。最後逼得諸葛亮沒辦法，給司馬懿送來一套巾幗婦人衣服，以諷刺司馬懿沒有男子氣概。司馬懿還未發怒，諸將已先受不了了，紛紛請戰。司馬懿則假裝同意，但以皇帝之前有“堅守勿出”的命令為由，要上表請皇帝批準出戰。而曹叡也深知司馬懿的用意，特派辛毘持節來到前線，以皇帝的名義禁止諸將出戰。

    消息傳到蜀營，諸葛亮對薑維說“司馬懿本無戰心，隻因我以巾幗婦人之衣羞辱他，他要在部下麵前挽回麵子，才上演了這麽一出。將在外，君命有所不受。若他真能製我，何必千裏請戰”

    諸葛亮的使者每次來見司馬懿，司馬懿都熱情招待，並問起諸葛亮的寢食及工作，就是不問軍事。使者也實話實說“丞相夙興夜寐。凡罰在20以上的，皆須親覽。而每天所食不過數升”司馬懿聞言大喜。待使者走後，他對身邊人說“諸葛亮食少事煩，他活不長了”