805年唐德宗去世，太子李誦繼位，即唐順宗。唐代宗遺留下來的問題越來越嚴重，唐順宗與唐憲宗都企圖解決，其中唐憲宗較為成功，實現了元和中興。

    唐順宗以韋執誼為宰相，啟用以王叔文為首的改革派。他們廢除欺壓百姓的宮市和五坊小兒，減輕稅賦。

    任韓泰掌控神策軍，試圖奪取宦官軍權，史稱永貞革新。同年，唐順宗中風，宦官俱文珍利用太子李純想做皇帝的心理，聯合韋皋等等藩鎮迫使唐順宗讓位，借此扳倒改革派，史稱永貞內禪。

    太子李純繼位，即唐憲宗。唐憲宗頗能駕馭宦官與外廷，做事勤勉政務，善於納諫。

    他采納杜黃裳的建議著手削藩。當時全國共有四十六處藩鎮，大都在半獨立的狀態，隻剩浙江一帶還供應朝廷的財務來源。

    他采取擴寬財路，力行節儉的方式以穩固財力。由於藩鎮中以安史係最強，他先從較弱的藩鎮下手。

    806年劍南西川節度副使劉辟、夏綏留後楊惠琳與隔年的鎮海李錡先後叛變，被唐室一一平定。

    接著是牽製數十萬唐軍的安史係淮西節度使吳元濟，814年由於吳元濟四處掠奪且私自傳位繼承，唐憲宗先後派十六鎮的兵力討伐之，然而未能成功。

    期間淄青李師道與成德王承宗派人刺殺主戰派宰相武元衡，唐帝複以裴度代替，並以李訴（李晟之子）主討戰事。

    817年李訴采降將李祐之計，雪中奇襲吳元濟總部蔡州，淮西平定。

    淄青李師道恐慌，唐憲宗派李光顏、李訴率軍討伐。兩年後李師道被部下所殺，淄青平定。

    河北方麵，魏博田弘正支持唐室。成德王承宗曾經反叛唐室，淮西平定後與盧龍劉總歸順唐室。

    到819年，全國藩鎮在名義上都服從中央，派使納貢，史稱元和中興。

    然而唐憲宗對國事有點荒怠，喜好營建豪宅。他十分崇佛，曾經赴法門寺奉迎佛骨，韓愈勸諫而被貶。

    820年唐憲宗在大明宮被宦官毒死，河北三鎮複叛，中興時期結束。

    821年盧龍劉總離職，唐室派張弘靖接管。張弘靖管理不當，盧龍兵擁護朱克融叛變。

    移鎮成德的田弘正被將領王庭湊奪位殺害。魏博田布（田正弘之子）被軍隊迫死，魏博軍擁護史憲誠叛變，至此河北三鎮複叛。

    當河北未叛之時，大臣蕭俛、段文昌建議國家裁軍。如今被裁之兵都投奔河北三鎮，助長其勢。

    然而此後的河北三鎮並非持續強盛，唐敬宗與唐武宗期間，河北三鎮大多受製其強兵，有時還被部下篡位，遠遠不如當初的跋扈。

    而各地藩鎮依然聽命於中央，直到黃巢之亂為止。唐朝中央的政治大權大多由皇帝與宰相掌控，但在天寶之後轉變成皇帝與內廷宦官的聯合，外廷宰相變成政治上的二流角色。

    涇原兵變後，皇帝不再信任武臣，宦官更加把持者中央禁軍。永貞內禪事件又使宦官成功擊敗外廷與士大夫。

    掌控軍政大權的宦官一躍成為中央的幕後掌控者，唐憲宗之後的皇帝大多被宦官任意廢立。

    820年唐憲宗被宦官陳弘誌毒死，這個事件背後是宦官王守澄指使。

    王守澄扶持太子李桓繼位，即唐穆宗。他即位後遊樂無度，河北三鎮複叛，宦官背後掌控的牛李黨爭亦愈演愈烈。

    唐穆宗即位三年就去世，其子李湛繼位，即唐敬宗，大權仍由王守澄掌控。

    唐敬宗同樣不理朝政，專好遊樂擊球擺宴。826年唐敬宗出去

    “打夜狐”，回宮後大擺宴席，被宦官劉克明所殺。劉克明有意奪王守澄權，擁立絳王李悟。

    王守澄得知後以兵迎立唐穆宗之子江王李函，並且殺死政敵。李函繼位，即唐文宗。