• 第二十一回：史進先登破雒縣，嚴顏大戰宋公明
• 第二十二回：智多星計取巴郡，豹子頭怒打李逵
• 第二十三回：操刀鬼大鬧蜀郡，劉玄德入主益州
• 第二十四回：武行者醉打陽平關，入雲龍鬥法敗張魯
• 第二十五回：魏文長血戰漢中地，宋公明兵發定軍山
• 第二十六回：宋江大戰張雋義，趙雲槍挑夏侯淵
• 第二十七回：關雲長大戰呂蒙，陸伯言解圍二郡
• 第二十八回：魯子敬單刀赴會，宋公明奇兵奪城
• 第二十九回：龐士元妙計遣將，張益德威震斜穀
• 第三十回：劉備進位漢中王，關羽兵發襄陽郡
• 第三十一回：關雲長襄江揚武，曹孟德許都設謀
• 第三十二回：司馬懿巧舌辯東吳，關雲長放水擒於禁
• 第三十三回：呂蒙白衣襲南郡，徐晃分兵戰郾城
• 第三十四回：徐公明揚威襄水，關雲長敗走麥城
• 第三十五回：大刀將喬裝救祖，美髯公浴血歸神
• 第三十六回：吳用詭兵戰陸遜，柴進巧計保交州
• 第三十七回：諸葛亮義喻及時雨，孟子敬夜棄上庸城
• 第三十八回：魯智深打虎交友，劉玄德出師伐吳
• 第三十九回：陸伯言計謀夷道，呂子明力戰宜都
• 第四十回：宋公明兵發五溪，吳加亮謀劃三計