• 第一回：爭國本百官論戰，逼首輔辭官歸鄉
• 第二回：陷黨爭朝鮮分兩派，東人黨遊說建交
• 第三回：固王位李昖操人心，爭朝權龜峰獻長
• 第四回：大一統豐臣誌天下，備征伐秀吉總動
• 第五回：扣兵餉軍鎮嘩變，鼓叛亂哱拜自立
• 第六回：聯關外哱拜震邊塞，據平虜如熏守堅
• 第七回：名護屋日本大遣將，報倭事朝鮮輕奏
• 第八回：調援兵西安大誓師，魏學曾苦戰寧夏
• 第九回：日軍半月逼王畿，忠州決戰申砬亡
• 第十回：避倭亂王室急播遷，報家仇各道聚義
• 第十一回：陷漢陽王室遷平壤，官兵衛獻策固
• 第十二回：敗元均日本耀海戰，李舜臣玉浦首
• 第十三回：戰合浦乘勝再截殺，赤珍浦臨敵計
• 第十四回：泗川浦龜船初顯威，村上軍兵敗唐
• 第十五回：敗臨津王駕奔義州，三都陷李昖設
• 第十六回：破離間哱拜定軍心，決河口倒灌淹
• 第十七回：再圍城哱拜搬救兵，李如鬆阻擊河
• 第十八回：難信朝鮮倭情事，廠衛出京探實情
• 第十九回：錦衣衛盤問李德馨，受感召遼東先
• 第二十回：移分朝世子險獲罪，遼東軍首戰敗